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倍特早盘视点20200701 2020年07月01日 08:56
铜: 宏观利好提振期铜
 【外盘】 统计局数据显示中国6月官方制造业PMI 50.9高于预期50.5和前值50.6,并且创3月来新高,表明制造业稳步恢复,市场情绪受到提振, 铜价强势运行。伦铜收高超1%,报6039。
 【现货】  SMM网讯: SMM网讯:6.30上海电解铜现货对当月合约报升水130元/吨~升水160元/吨,平水铜成交价格48840元/吨~48970元/吨,升水铜成交价格48850元/吨~48980元/吨。
 【库存】 6.30LME库存216600 ,减少3000。上期所铜库存36763,增加346。
 【信息综述】 《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》正式生效。
 【操作策略】均线系统支持有效,出于上升通道内。操作上顺势跟随。
(倍特期货  詹娅书)
 
尿素:现货涨跌互现 
  6月30日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1610元/吨,明水化工报价1680元/吨,阳煤平原报价1640元/吨。其他主流地区市场价格参考:山西1530,河南1640;河北1580,安徽1670,江苏1670。现货涨跌互现,夏季追肥高峰将过,上涨动力明显不足。
  操作策略:尿素上涨受阻压力较大,1500或被再次考验,策略上还是以看空为主。
(倍特期货  詹娅书)
 
避险和宽松支持,金银同涨黄金创出阶段新高
 【外盘、消息】隔夜,国际金银双双上涨。COMEX金八年来再上1800美元大关,报收1803.6,涨0.80%,日线小阳,对4、5月两个高点突破有效,日均线及MACD上行开口,阶段上行空间有望再度打开,支撑1780,压力1850;COMEX银报收18.595,涨2.65%,日线大阳结束近日小横盘,有望向前高靠近,周线属于强势震荡,支撑18.0,压力19.0。
  消息面:世卫组织最新数据显示,中国以外新冠确诊病例已达1010万例。美国截至6月27日当周红皮书商业零售销售月率下滑0.70%,前值为下滑1.4%。美国6月谘商会消费者信心指数为98.1,预期为90.5,前值为86.6。我国央行自7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。
 【基金持仓】黄金ETF持仓1178.9吨,较前一日持平;白银ETF持仓量15321.7,较前一日持平。
 【期货走势】国内方面,沪金昨晚低开高走,终于上破了5月高点,刷新上市以来新高记录,技术强势延续;沪银昨晚平开高走,突破近期震荡高点,日均线收拢后向上抬头,MACD开口收拢,技术上有望冲击6月初高点。基本面上,海外新冠疫情正处第二轮爆发期,新冠确诊人数不断拔高,疫情之下的避险和宽松两大支撑不变。美联储鲍威尔在众议院证词维持宽松论调,美元小幅回落;我国央行下调再贷款、再贴现利率,这为金银带来支撑。今晚关注美国ADP就业数据。AU2012支撑399;AG2012支撑4350,压力4520。
 【操作策略】沪金中期涨势延续,短期冲过前高打开新空间,AU2012多单盈损参考上移至399,继续持多或跟多;沪银中期转稳,短线再度上行冲前高,AG2012持多,逢调整靠4400附近继续试多,止损4350。
(倍特期货:张中云)
 
股指接近年内压力位
  观点:消息面,央行决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点。财政部、国家税务总局:对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。商务部已做出安排,将在今年下半年举办全国性促消费活动。市场方面,股市宏观基本面环境有望转变,流动性逻辑有望转变为基本面逻辑,股指强弱格局有望变化。技术层面股指冲击年内高点,海外风险因素有所提升,市场存在回调压力。
  交易策略方面,持仓多IH2007空IC2007组合单,IF2007短线交易。
(倍特期货 杜辉)

橡胶低位震荡
  观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2009收报10190点,上涨0.3%。市场方面,泰国产区气候正常,新胶产量继续提升。国内产区逐步提量,但整体原料仍偏紧。需求方面,国内需求放缓,国外新增订单预期不佳。国内库存方面,天然橡胶重回累库。综合来看,橡胶供需仍处于偏弱阶段,价格承压。
  交易策略方面,RU2009反弹压力位10400附近,可轻仓做空。
(倍特期货 杜辉)
 
苹果: 现货价格低位运行 盘面震荡整理
  基本面:当前销区低价果发货量有所增加,好货价高走货低迷。陕西当前库存有限,价格弱势运行,前期炒货客商出货意愿增加,低价出售,早熟果陆续上市,价格低于去年,收购客商不多。山东产区当前库存充足,通货价格继续走低,节后部分果农心急出货,收购客商有所增加,但均收购低价货为主,价格混乱,以质论价。 各产区套袋基本结束,陆续有数据显示部分产区减产占比低于预期,果农对于小果套袋数量增加,早熟果和库存果价格低位运行。
  盘面:AP2010昨日开盘后有所反弹,不过当前基本面无利多支撑,加上现货价格低位运行,套袋量高于预期,期价持续下跌概率较大,后续波动恐继续加剧。
  操作策略:AP2010震荡整理,基本面无利多消息,下跌趋势未变,日内交易为主。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)
 
豆粕现价稳中微涨期价窄幅震荡
 【现货市场】豆粕报价:天津2740,+20;山东日照2695,+25;江苏南通2680,+5;广东东莞2660,+10。USDA 6月种植面积报告,大豆8382.5万英亩,预期8476.4,3月意向面积8351,去年实际7610。USDA作物生长周报,截止6月29日当周,美豆出芽率95%,前值89%,去年同期83%,五年均值91%;开花率14%,前值5%,五年均值11%;优良率71%,上周70%。USDA的6月份供需报告中,2020/21年度美豆播种面积为8350万英亩,5月8350,+0;平均单产为49.8蒲/英亩,5月49.8,+0;产量为41.25亿蒲,5月41.25,+0;期末库存为3.95亿蒲,5月4.05,-0.1。从美豆价格来看,欧美经济重启,中国排除关税恢复更多美豆采购提供支撑,而国外情况依然严峻,中美加征关税还并未完全取消,美豆种植面积回升,美豆库存高企提供压力;从国内来看,国内情况基本恢复,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给逐渐增多,国家继续鼓励生猪养殖但生猪存栏仍较低。综合来看,美豆生长情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
 【操作策略】美豆生长进度较快且优良率较高,国内大豆到港和油厂压榨量保持高位,大豆和豆粕库存继续回升,豆粕现价稳中微涨,期价近期窄幅震荡,M2009、RM2009可短线交易为主。
(倍特期货  程杰)
 
玉米
  东北产地贸易商出货积极,价格略有松动,北方港口收购价格暂稳,集港量少,库存下降明显;山东深加工到货量增加明显,价格下调10-20元;近期受政策调控影响,看涨心态略有松动,关注明日拍卖情况以及后期出库情况。
  操作建议:暂且观望。
(倍特期货   魏宏杰 吴艳兰)
 
铁矿石现货价格上涨 期市维持震荡
 【现货市场及信息综述】:1日进口矿港口现货价格上涨,青岛港PB粉最新成交价为769元/吨,涨5元/吨;青岛港金布巴粉最新成交价为714元/吨,涨4元/吨。全国45港进口铁矿库存为10781.1,较上周增163.94;日均疏港量319.67增9.38(单位:万吨)。全国45港(6/22-6/28)到港总量2242.7万吨,减85.9万吨;26港到港总量为2123.5万吨,减51.8,到港增量明显。上周(6/22-6/28)澳、巴发运总量2852.7万吨,环比上期增加195.6万吨。澳洲发运总量1986万吨,环比减少33.3万吨,其中澳洲发往中国的量为1710.8万吨,环比减少7万吨;巴西发运总量866.7万吨,环比增228.9万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1720.23万吨铁矿石,增加91.58万吨;烧结粉总日耗62.37万吨,增0.06万吨;库存消费比27.68,进口矿平均可用天数24天。海外钢材终端需求减少,部分钢厂提出减产计划,减少铁矿石需求,市场担心海外需求减少富余铁矿石会流入中国;淡水河谷一季度产量不及预期,2020年目标产量从3.4-3.55亿吨下调至3.1-3.33亿吨,持续跟踪后续情况。
 【操作策略】:铁矿石港口库存结束连续9周去库,库存开始回升,疏港量创新高;成材产量结束持续上涨,产量小幅回落,但仍处于历史高位;Vale获准恢复 Itabira矿区生产运营,暂停期间产量影响不到100万吨;市场情绪有反复,短期铁矿09走势偏震荡,日内交易为主。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)
 
螺纹钢需求转弱震荡调整
  供应,上周螺纹钢产量增4.1万吨至400.31万吨,周产量创历史新高。
  库存,上周螺纹钢总库存1089万吨;周环比增33万吨,库存连续两周累库;比去年春节后二十一周高296万吨。
  需求,上周螺纹钢表观消费368万吨,周环比降15万吨。周二全国建材成交20.9万吨,较前一日增3.3万吨。
  期货盘面震荡调整。目前螺纹主要受基本面因素驱动,宏观面影响小。尽管钢厂利润收缩螺纹钢产量创历史新高,唐山限产需要跟踪实际落地情况,短期产量预计仍高位运行;表观消费连续三周下降,需求仍是关键看点;南方降雨持续,现货成交减弱有起伏;总体上螺纹钢供需向松平衡转变,供应压力显现,铁矿石、焦炭下跌对钢材成本支撑在降低;螺纹钢盘面预计维持下跌调整,短线资金有博弈震荡难免,2010合约参考3630轻持空,短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)
 
焦煤焦炭:思路转换,关注压力
 【现货市场】焦炭方面,山东地区开始第七轮提涨,但目前下游库存水平下,落地难度较大。贸易商畏高明显,港口准一降价出货,现1880元/吨含税出库。焦煤方面,供需逐渐好转,进口限制效果或开始显现。焦化利润的好转减轻了焦煤端压力,但库存结构及需求对焦煤的拉动有限。焦煤中期企稳,盘面维持震荡走势。焦炭,1920下方思路偏空,追单谨慎,关注压力位附近表现。操作方面,远月焦煤暂不参与。焦炭9月关注1900-1920附近表现。
 【操作策略】震荡思路,焦煤短线参与。焦炭远月关注1900-1920附近表现。
(倍特期货  范宙)
 
USDA美豆种植面积低于预期 豆油成本端有支撑
 【信息及评述】马来西亚检验机构Amspec Malaysia公布的数据显示,马来西亚6月1—30日棕榈油出口量环比增长28.7%至162.91万吨,作为对比,5月1—30日出口量126.62万吨。加拿大统计局在一份报告中称,今年油菜籽种植面积下降0.8%至2080万英亩,为连续第三年下降。印尼贸易部一份文件显示,将7月毛棕榈油出口税率连续第四个月维持在零不变。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价5740—5880元/吨(涨30—70元/吨);沿海24度棕榈油报5300—5380元/吨(大多涨60—80元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价7800—7850元/吨(波动20—30元/吨)。
 【观点与操作策略】USDA美豆种植面积低于预期,对豆油成本端有提振;马棕油出口利好已兑现,市场等待新指引。国内库存方面,棕油持续回落,豆油在高压榨量下略微走升,截至目前,豆油商业库存112.25万吨(+8.19%),棕榈油库存41.01万吨(+3.6%),菜油库存2.35万吨(-2.08%)。建议P2009、OI009、y2009日内短线。
(倍特期货 刘思兰) 
 
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