铜：伦铜小幅收高
【外盘】LME铜维持高位震荡，最低6676，收6795。
【现货】上海金属网：1#电解铜报价51400-51520元/吨，升50-升80。
【库存】9月17日LME铜库存减150吨至78750吨。上期所铜库存73370，减1101吨。
【信息综述】美国至9月12日当周初请失业金人数录得86万人，为连续第三周降至100万人下方，创自3月14日以来新低。
【操作策略】沪铜主力合约维持区间运行，52000一线压力，国庆长假效应有所显现。盘中短线为主。
(倍特期货 詹娅书)
尿素：现货市场维稳
9月17日，山东地区小颗粒尿素主流出厂价格：瑞星化工报价1680元/吨，明水化工1700元/吨，阳煤平原报价1720元/吨。其他主流地区市场价格：山西1550，河南1680，河北1655，安徽1720，江苏1720。部分地区农业需求有所跟进，短期中印关系带动市场情绪。
操作策略：中期思路仍以谨慎偏多对待，注意长假效应。UR01在20天均线附近构筑形态，支持1620，压力1660。
(倍特期货 詹娅书)
数据有好有坏，金银延续调整
【外盘、消息】隔夜，COMEX金报收1952.3，跌0.79%，日线报收小阴，下破短期日均线，但未完全打破横向震荡调整态势，支撑1935，压力1985；COMEX银报收27.270，跌0.31%，日线报收长下影小阴，技术上未打破横盘态势，短线多空继续僵持，支撑26.5，压力27.9。
消息面：英国央行维持基准利率和量化宽松目标不变。美国截至9月12日当周初请失业金人数为86万人，为连续第三周降至100万人下方，创自3月14日以来新低。美国8月营建许可月率为下滑0.9%，预期为成为2.0%，7月为上升18.8%。美国8月新屋开工年化月率为下滑5.1%，预期为下跌0.9%，7月为成长22.6%。
【基金持仓】黄金ETF持仓1247.57吨，较前一日持平；白银ETF持仓量17269.03吨，较前一日减少0.32%。
【期货走势】昨晚国内方面，沪金平开后盘中下探回升，日线未破前低，仍处在横盘震荡区间之中，短线日均线及MACD下行，调整态势未改；沪银平开后盘中一度打出短线新低，但随后期价回升，期价持续下行动能不强，但短期日均线及MACD维持下行，调整态势维持。基本面上，疫情下的避险和宽松两条利多主线没有改变，美联储决议、日本及英国央行会议均延续当前宽松政策，都没有进一步新的宽松举措，疫情的利多边际效用阶段性减弱。昨晚公布美国经济数据有好有坏，美元冲高回落，限制了金银的下调意愿，金银短线继续僵持。AU2012支撑411，压力421；AG2012支撑5670，压力5970。
【操作策略】沪金中期涨势有效，短线未破前低仍属横盘震荡，AU201参考技术位盘中短线为宜；沪银中期涨势有效，短线震荡调整，AG2012轻空设好止盈保护持有，不过于追空。
（倍特期货：张中云）
股指节奏变化，维持震荡
观点：消息面，央行网站：近日，央行副行长刘国强就金融支持稳企业保就业等工作在上海调研并召开座谈会。国家发改委：发布2021年粮食、棉花进口关税配额申请和分配细则。美东时间周四，美股三大指数集体收跌，道指跌超130点，失守28000点关口，纳指跌1.27%，标普500指数跌0.84%。市场方面，富时罗素纳A调整今起生效，预期外资净流入超1100亿元，给与股市提供流动性支持。夜盘美股下跌，新加坡A50指数上涨0.08%，预期今日股指平稳开盘。股市近期表现上，周期以及消费类股票抛售增加，科技半导体类股票买入增加，市场投资风格有所转变。沪深300指数走势偏弱，波动减少，技术形态走势走C浪调整，20日均线4700点附近成为压力，4450点位技术支撑，结构偏弱。
交易策略方面，IC与IH比值回升，有望继续，持仓多IC空IH组合。IF合约震荡为主，短线交易。
（倍特期货 杜辉）
化工品反弹，橡胶上涨
观点：夜盘天然橡胶反弹上涨,RU2101收报12425点，平盘报收。原油价格继续反弹，美原油接近41美元，推动化工品价格上涨，橡胶跟随大势。上游原料方面保持稳定，泰国原料继续上涨，胶水与杯胶价差扩大，不利于20号胶产能释放，整体供应压力低，需求端口轮胎厂开工率高位运行，本周半钢胎厂家开工率为70.66%，环比上涨0.36%，同比上涨3.31%。全钢胎厂家开工率为75.05%，环比上涨0.19%，同比上涨5.09%。技术层面，天然橡胶压力位12500，支撑位12300点，偏强震荡为主。
交易策略方面，天然橡胶短期震荡，RU2101合约偏多交易。中期维持底部抬高节奏，持仓。
（倍特期货 杜辉）
豆粕现价稳中微涨期价高位震荡
【现货市场】豆粕报价：天津3090，+20；山东日照3050，+30；江苏连云港3080，-0；广东东莞3020，+30。USDA作物生长周报，截止9月14日当周，美豆落叶率37%，前值20%，去年15%，五年均值31%；优良率63%，上周65%。USDA的9月份供需报告中，2020/21年度美豆播种面积为8380万英亩，8月8380，+0；平均单产为51.9蒲/英亩，8月53.3，-1.4；产量为43.13亿蒲，8月44.25，-1.12；期末库存为4.6亿蒲，8月6.1，-1.5。从美豆价格来看，中国恢复更多美豆采购，美豆单产和产量回落提供支撑，而中美关系依旧复杂，美豆种植面积回升，美豆库存高企提供压力；从国内来看，非洲猪瘟疫苗进入临床阶段，中国大豆供给逐渐增多，生猪存栏持续回升。综合来看，美豆生长情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】美豆优良率继续回落且出口保持较好，美豆价格高位震荡，国内大豆供给较为宽松，豆粕库存继续下降，豆粕现价小幅回落后微涨，期价近期高位震荡，M2101、RM2101可短线交易为主，重点关注美豆走势。
（倍特期货 程杰）
美豆成本端支撑 豆油强势领涨
【信息及评述】船运调查机构SGS数据，马来西亚9月1—15日棕榈油出口量为74.56万吨，较8月1—15日出口的66.44万吨增加12.2%。美国农业部（USDA）公布消息，民间出口商报告向未知目的地出口销售13.2万吨美国大豆，2020/21年度付运。USDA每周作物生长报告数据，截至9月13日当周，美豆优良率为63%，分析师平均预期为65%，前一周为65%，去年同期为54%。现货方面，根据天下粮仓，国内沿海一级豆油主流价7150—7250元/吨（涨150—250元/吨）；沿海24度棕榈油报6720—6770元/吨（大多涨110—130元/吨）；沿海进口菜籽压榨四级菜油报价9360—9450元/吨（涨150—170元/吨）。
【观点与操作策略】USDA报告偏多、中国需求支撑，美豆受提振，盘面震荡后重新升至10美元以上，豆油跟涨；马棕油出口环比增加12%，高于预期，且原油反弹，连棕有支撑。国内，豆油备货持续，商业库存127.155万吨（-0.27%）；棕油国内库存上升至33.75万吨（+3.1%），但基差走高；菜油菜籽短缺不改，上周成交放量，库存4.19万吨（-52%）。建议y2101、P2101、OI101多单持有。
（倍特期货 刘思兰）
苹果: 产区价格稳定 盘面震荡整理
基本面:当前销区早熟果交易为主，市场流通较多。陕西库存货基本结束，产区早熟富士接近尾声，当前晚熟富士采青开始，逐渐有产区出价，通货价70#以上2.2-2.6不等，优质产区价格略高，客商逐渐开始双节备货，目前价格稳定，下周才能大量上市。山东产区库存果农货基本结束，低价货出货积极，客商货仍处于亏损状态，价格低位运行，好货市场需求量一般，本周开始早熟富士大量下树，客商开始转收早熟果，低价果走量较好，发市场有所盈利。
盘面:AP2010震荡整理，盘面保持弱势，AP2101昨日增仓下跌，日内资金重心开始转移，关注今日是否离场。
操作策略:AP2010震荡整理，偏空交易，临近交割，日内交易为好，AP2101轻空可持有。
（倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤）
焦煤焦炭：震荡思路，谨慎参与
【现货市场】焦炭方面，焦化第三轮提涨进行中，现货偏紧局面未改，后续或在博弈中落地。港口准一现1920元/吨含税出库。焦煤方面，国内煤价小幅上行，澳煤价格上涨明显。焦煤下游补库及进口煤问题为煤价提供中期支撑。港口焦煤焦炭均大幅去库，现货驱动依然向上。焦炭，周边市场带动焦价格下行，但焦化去产能及提涨预期仍在，单边谨慎。操作方面，焦炭单边谨慎，可做组合头寸中的多配。焦煤震荡思路，短线参与。
【操作策略】焦炭单边谨慎，可做组合头寸中的多配。焦煤震荡思路，短线参与。
（倍特期货 范宙）
铁矿石现货价格回落 期市维持震荡
【现货市场及信息综述】18日进口矿港口现货价格回落，卡粉最新成交价1040元/吨；PB粉最新成交价为910元/吨，跌2元/吨；金布巴粉最新成交价为860元/吨，跌4元/吨。全国45个港口进口铁矿库存为11492.81 ，较上周增36.36 ；日均疏港量317.60增3.77（单位：万吨）。全国45港（9/7-9/13）到港总量2467万吨，环比增加67.7万吨；北方六港到港总量为1312.3万吨，环比增加14.3万吨。澳、巴（9/7-9/13）发运总量2633.7万吨，环比增加259.2万吨；澳大利亚发货总量1816.9万吨，环比增加185.3万吨；其中澳大利亚发往中国量1516.9万吨，环比增加160.4万吨；巴西发货总量816.8万吨，环比增加73.9万吨。需求方面，进口烧结粉总库存1742.34万吨；烧结粉总日耗61.97万吨；库存消费比28.12，进口矿平均可用天数26天；日均铁水产量250.87万吨，环比减0.17万吨，同比增14.04万吨。海关数据显示，8月我国进口铁矿石10036万吨，环比下降10.91%，同比增长5.81%；1-8月，我国进口铁矿76489.8万吨，同比增11.44%。
【操作策略】铁矿石港口库存较上周小幅增加，疏港回升，压港情况持续缓解；9月上旬钢企粗钢产量持续回落，建材全国成交有所回落，市场对旺季钢材消费偏悲观，叠加新开工数据不及预期，成材走弱带动原料端走弱；唐山限产政策频发，关注政策对铁矿情绪的影响；国庆长假将至，关注节前钢厂补库情况；短期01铁矿偏弱运行，空单适当减持，关注对市场情绪变化。
（倍特期货 刘明亮 徐嘉俪）
螺纹钢基差拉大短线有震荡修正
供应，本周螺纹钢产量373万吨，环比上周增1万吨，维持在370万吨水平。
库存，本周螺纹钢总库存1236万吨；周环比降15万吨；比去年春节后三十三周高532万吨。
需求，本周螺纹钢表观消费388万吨，周环比增10万吨。周四全国建材成交21.2万吨，较前一日增2.5万吨。
螺纹钢本周产量持平；表观消费有明显回升；总体上供需平衡，库存降幅有所扩大。现货成交回升，终端采购平稳，继续跟踪旺季现货成交情况。
螺纹钢期货盘面持续下跌后震荡盘整，周度数据来看产量维持，需求有回升，但旺季需求释放未超预期，高库存、高产量下，市场情绪转弱，连续下跌后基差拉大，短线下行有抵抗，2101在3600附近有震荡修正，2101合约空单持有，短线交易日内为主。
（倍特期货 刘明亮）
鸡蛋： 现货出现回落，期价或进入新一轮走低
基本面：9月17日，全国鸡蛋现货价格略有回落，全国鸡蛋均价为3.85，较9月16日-0.04。其中销区均价4.11。产区均价3.77+0.06。从消费层面看，整体保持正常水平。同时，备货需求保持稳定，但产区出现出清库存的迹象 。从现货市场看。目前进入秋季，全国鸡蛋产量由北向南开始增加。消费水平则出现明显走升，伴随学校开学，集中性消费恢复。贸易商备货保持较为积极。由于市场整体存货水平较低，因国庆中秋双节临近，备货要求的持续性得以保持，南方销区的供需甚至趋于紧张。但基于鸡蛋生产的季节性，鸡蛋产量后期也将有增加势头。整体来看，这是一个短多向长空格局转换的时期。 近期产区出现清理库存的迹象，显示对后期鸡蛋产量增加的担忧出现苗头。
期货方面：9月17日，各合约均出现回落调整，其中前两日反弹力度较强的2011、2012合约调整幅度较大，2011合约再次触及3450一线，2012合约则跌破3800关口。主力2010合约跌破3380重点点位。显示鸡蛋整体可能进行新一轮下行。预期今日2010合约大概率平稳波动，日内波动区间3320~3420一线。2011及2012合约，走势则继续存在一些差异性，或承接回跌的惯性，2011以3500为压力，2012以3850，偏空交易。
（倍特期货: 魏宏杰 刘体峰）