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倍特早盘视点20220324 2022年03月24日 09:55
早盘策略集锦——汇市美元对商品货币走跌而美元对避险货币趋强,但美元对欧系货币则相对温和,汇市并未朝向矛盾冲击的方向演化。外围主要股指的反弹修复疑似初步受压,能源冲击叠加的经济冲击疑虑对人气有压制,今天可以关注检验国内三个期指的回踩节奏,围绕上周的低位缺口做考验是合理的,不必刻意夸大反应心态,3月16号的阳线实体是二次确认的诚意价区。商品外盘有色品种小联动修复对应能源冶炼冲击的忧虑,国内有色品种的量仓节奏显示跟随意愿,中期强势形态继续延续,镍的内外反套已经告一段落,国内要重新重视供应切割的后续传导支持。外盘能源品种的区间修复向二次试高转化,特别要注意国内气头品种的支持,尽管能化中游品种普遍存在基本面的需求拖累,但能源问题再次发酵冲击阶段,先围绕成本支撑上移做考量更稳妥,烯烃链和聚酯链都呈现被动跟随边拉边锁的节奏,日内跟多夜盘前锁仓或许也是一个不情愿又不抵触的变通做法。油粕互动的矛盾继续积累中,短线油脂又受生物质能源的提振传导,情绪上尊重交易上消极,可以 通胀与忧虑支撑再现,金银回涨短线偏稳 【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1949.2,涨1.20%,日线中阳回到近日小横盘上沿,短线有上行意愿,支撑1915,压力1955、1978;COMEX银报收25.315,涨1.59%,日线小阳再度上试10日均线压力,日线上未摆脱近日震荡区间,5、10日均线及MACD下行待扭转,支撑24.6,压力25.8。   消息面:梅斯特表示,美联储可以在同一次会议上升息并开始缩表。美国2月季调后新屋销售年化月率下降2%,预期为增长1.1%,前值为下滑4.5%。欧元区3月消费者信心指数初值为-18.7,预期为-12.9,前值为8.8。普京称向欧洲供应天然气将用卢布结算。乌方称俄乌谈判遇“重大困难”。美国正式宣称俄军在乌克兰犯下战争罪。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开上涨,日线重心上移,MACD绿柱继续缩短,短线调整压力减弱;沪银高开小涨,MACD绿柱缩短,短线继续震荡反复。大形态上的震荡上升通道仍有效。    基本面上,美联储官员相继发表鹰派言论,市场对于进一步加息节奏增快有所担心。俄乌谈判艰难,地区冲突未有实质性改变,市场避险需求维持。同时,原油再度上行,英国2月CPI攀升,通胀压力大,金银仍受到支撑。AU2206支撑392,压力400,AG2206支撑5050,压力5200。 【操作策略】沪金中期强势震荡,短线震荡反复,AU2206短线交易;沪银中期看涨,短线震荡调整,AG2206多单轻持。 (倍特期货 张中云) 美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津5430,+30;山东日照5300,+0;江苏连云港5180,+30;广东东莞5100,+50。 【行业数据】截止3月10日当周,美豆出口71.43万吨,环比-12.05万吨,-14.44%,累计出口4232.55万吨,同比-1099.48万吨,-20.62%,上周-21.02%;美豆出口中国37.02万吨,环比+6.56万吨,+21.52%,累计出口中国2562.63万吨,同比-907.94万吨,-26.16%,上周-26.75%。 截止3月20日当月,巴西出口大豆742.35万吨,+300.4;自2月起年度累计出口1369.54万吨,同比+317.94万吨,+59.83%,上周+91.73%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止3月19日当周,巴西大豆收割率为80.2%,上周为63.1%,去年同期为60.1%。 【操作策略】南美销售缓慢增长,美豆预期种植面积增加,南美大豆产量连续下调,美豆价格高位震荡,国内大豆库存处于低位,豆粕库存处于低位,到港量不足导致压榨停机增多,豆粕期价震荡上行,市场波动较大,M2205、RM2205建议短多交易为主。 (倍特期货 程杰) 铜 伦铜上行 【外盘】美国通胀担忧加剧,俄乌冲突造成的干扰以及能源价格上涨,引发市场对供应短缺的担忧,外盘金属全线飙升,伦铜调整后上行,报10425。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价73280-73520元/吨,对当月现货升180-升-1723。 【库存】3月23日LME铜79975吨,-125吨,上海期货交易所铜库存:53550吨,-4389吨。 【操作策略】夜间交易时段,沪镍涨停,沪铜延续上行,技术上5日均线支撑。 尿素:盘面延续回落 新闻联播日前提及春耕农资保供,山西停车装置或将集中恢复,山东地区尿素现货市场气氛有所转弱,尿素盘面延续回落整理,UR05或向下试探2800关口支撑。 操作策略:UR09多单出场观望。 (倍特期货 詹娅书) 消息面反复 油脂高位震荡 【行业信息及动态】MPOA数据,3月1—20人马棕油产量预估环比增加8.08%,其中,马来半岛增加13.35%,沙巴减少1.99%,砂劳越增加1.04%,马东部减少1.26%。ITS数据,马棕油3月1—20日出口量为75.6万吨,较上月同期的82.5万吨减少8.4%。SPPOMA数据,2022年3月1—20日马棕油产量环比增加20.58%。MPOB数据,马来西亚毛棕榈油出口关税维持在8%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报11000元/吨(+70元/吨);黄埔24度棕榈油报12230元/吨(+210元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13150元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】俄乌谈判进展不顺利,原油强势反弹,连棕受提振明显。但马棕油部分地区产量环比增33%、出口环比增加14.2%,印尼取消棕榈油出口限制盖过提高棕榈油出口关税的影响等多空基本面不改。国内方面,两大油脂库存下降,豆油75.15万吨(-1.08万吨)、棕油28.94万吨(-3.01万吨)、华东菜油19.95万吨(-1.95万吨)。建议P2205、y2205、OI205日内短线交易。 (倍特期货 刘思兰)
 
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