华尔街见闻-市场概述



1、 加拿大央行在两次按兵不动后意外加息，市场迅速提升对美联储6月加息的押注，7月加息或为板上钉钉，标普500指数和纳指收跌，纳指100跌1.7%，道指涨近百点，小盘股涨近2%、多日领跑。特斯拉创七个月最高且年内翻倍，九日连涨为2021年以来最长天数。地区银行股涨超3%至十周最高。英伟达跌3%。周期股表现更好。

2、 美债收益率全线大涨，2年至30年期美债收益率均较日低反弹15个基点。美元指数重上104，离岸人民币一度失守7.15元。现货黄金跌超1%下逼1940美元。油价盘中涨2%。

3、 中国市场方面，创业板指跌1.61%续创新低，新能源赛道集体下挫，AI概念股逆势大涨，长春高新午后跳水跌停；恒生科技收涨2.26%，阅文集团、快手涨逾4%，苹果概念股反弹。



华尔街见闻-国内宏观



1、 多家大行6月8日起下调人民币存款利率，3年期、5年期定存挂牌利率下降15个基点

2、 中国5月出口同比降7.5%，进口同比降4.5%；铁矿砂、原油、煤进口强劲

3、 中国5月末外汇储备3.1765万亿美元，黄金储备连续第七个月上升

4、 经济日报：房地产市场企稳，还需一些耐心



华尔街见闻-海外宏观



1、 加拿大央行意外加息，此前为首个暂停加息的G7央行

2、 美国财政部万亿美元国债发行来袭，分析称市场准备迎接震荡

3、 耶伦：银行再有合并也不意外，商业地产可能出问题，通胀会再降，但就业市场还会强劲

4、 美国4月贸易逆差环比扩大23%至-746亿美元，为去年10月来最大

5、 达利欧警告：美国经济将恶化，我们处在大周期债务危机的开端

6、 日本财务大臣称政府必须开始调查是否可按账面价值购买央行持有的ETF，日股大跌；海外投资者对日股的兴趣还在上升



文华财经-行业资讯



1、 中国海关总署6月7日公布的数据显示，前5个月,中国进口原油2.3亿吨，同比增加6.2%。中国5月原油进口量增至月度纪录第三高水平。

2、 1一5月，中国进口末锻轧铜及铜材213.9万吨,同比减少11%。

3、 中国5月钢材进口量为63.1万吨，低于.上年同期的80.6万吨;1一5月进口总量为312.9万吨，较上年同期的497.9万吨下降37.1%。

4、 中国5月铁矿石进口为9,618万吨，高于.上年同期的9,252万吨。

5、 今年1一5月，我国进口初级形状的塑料1182.7万吨，同比减少6.8%。

6、 中国1一5月天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量总计为337.3万吨,较2022年同期的286.0万吨增长18.0%。

7、 2023年1一5月，我国进口煤1.82亿吨，增加89.6%,进口均价每吨877元，下跌14.9%。

8、 2023年前5个月，中国进口大豆4230.6万吨,增加11.2%,每吨4469.2元，上涨9.7%。

9、 日本石油协会(PAJ)周三公布的最新数据显示,截至6月3日当周，日本商业原油库存较之前一周下降17万千升,至1,157万千升。

10、 国际能源署(IEA)署长比罗尔(FatihBirol)示，中国经济和石油需求将会是今年油价的最重要驱动因素,即使OPEC+设法推升价格。

11、 根据最新的航运和港口数据，截至6月5日当周,阿联酋富查伊拉港(PortofFujairah)的成品油库存全线增加。

12、 据农业农村部监测，2023年5月29日一6月4日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.32元公斤,较前一周上涨0.1%,较去年同期下降7.2%。

13、 菲律宾矿业和地球科学局(MGB)周三发布数据显示，一季度菲律宾镍矿产拱计400万千吨,较去年同期的380万千吨增加5.3%。

14、 菲律宾镍矿商DMCIMiningCorp.计划今年出口150万湿吨镍矿石，此前旗下赞比亚分公司在1月份收到了环保达标证书。

15、 智利央行周三称，智利5月份铜出口达到34.6亿美元，同比增长6.9%。

16、 EIA报告:美国能源信息署(EIA)周三公布报告显示，上周美国原油库存意外下滑，馏分油和汽油库存增加。EIA数据显示,截至6月2日当周,美国原油库存减少45.1万桶，至4.5921亿桶，市场预估为增加100万桶。

17、 WGC报告:世界黄金协会最新报告表示，近期强劲的数据导致美联储终端利率略高于预期，且市场预期的年内降息次数减少,短期内成为黄金的逆风，但随着利率将在何处见顶变得清晰，可能会重新建立黄金与较长期收益率的联系,这在中期来说对黄金是利好的。



资料来源：华尔街见闻、文华财经