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豆粕的生产流通与消费

1. 生产情况

美国、巴西、阿根廷、中国、印度、欧盟等国是世界主要的豆粕生产地区,一直以来,美国豆粕产量占全球30%以上的份额。近几年,中国压榨行业快速发展,中国豆粕的发展速度保持了约20%的年增长速度。

我国是豆粕的生产大国。2000年起,我国豆粕的年产量首次突破1,500万吨,2001年后,豆粕产量出现持续快速增长趋势。2004年豆粕产量首次超过巴西与阿根廷,仅次于美国,居世界第二位。

在国内豆粕产量迅猛发展的同时,我国豆粕生产布局也发生了根本性的转变,90年代中期以前东北三省是我国豆粕主要生产基地,产量约占全国60%以上,而到2002年,东北三省的豆粕产量虽然较前期有所增长,但增长幅度远远落后于华东及华南沿海地区。随着近几年沿海地区压榨行业的快速发展,山东、江苏、广东等沿海地区已取代东北地区成为我国新的豆粕生产基地。

1995/96-2005/06年世界豆粕主产国产量表(单位:万吨)
国家 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
阿根廷 838 901 1,054 1,400 1,410 1,365 1,645 1,857 1,976 2,016 2,502
巴西 1,704 1,572 1,573 1,660 1,667 1,786 1,947 2,168 2,278 2,285 2,166
中国 155 695 858 1,002 1,182 1,505 1,630 2,150 2,019 2,327 2,730
印度 320 292 380 421 344 361 370 273 442 377 433
美国 2,951 3,104 3,463 3,428 3,413 3,573 3,655 3,467 3,295 3,654 3,741
欧盟 1,091 1,162 1,214 1,291 1,202 1,335 1,423 1,264 1,110 1,123 1,047
总计 8,915 9,178 10,018 10,781 10,906 11,658 12,547 13,091 12,878 13,663 14,457

资料来源:USDA 豆粕年度为每年10月至次年的9月,以下均同

2. 消费情况

近几年来,世界豆粕消费呈现跳跃性的增长。2005/06年世界豆粕消费量为14,500万吨,连续几年出现豆粕消费量超过当年产量的情况。目前,豆粕消费占世界蛋白粕总消费量的60%以上。

欧盟和美国是全球豆粕最大的两个消费市场。欧盟2005/06年的豆粕消费量达到3,233万吨,已经超过美国成为世界最大豆粕消费地区。2001年前,美国一直是全球最大的消费国,近几年,美国的豆粕需求量维持在2,700-3,000万吨的规模。1995年以后,东亚国家如中国、韩国、日本以及东南亚各国的豆粕消费量呈现迅猛增长的态势,这在很大程度上拉动了全球消费。

1995/96-2005/06年世界各国豆粕消费量表(单位:万吨)
国家 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
美国 2,414 2,478 2,621 2,781 2,756 2,871 3,000 2,937 2,853 3,045 3,010
巴西 521 540 610 665 712 755 780 802 770 875 960
欧盟 2,267 2,207 2,392 2,766 2,682 2,769 3,422 3,299 3,249 3,221 3,233
中国 750 1,053 1,276 1,141 1,243 1,504 1,527 2,021 1,954 2,346 2,778
总计 8,815 9,270 10,029 10,712 10,978 11,710 12,578 13,267 12,891 13,586 14,500

资料来源:美国农业部

随着人民生活水平的提高,我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加,促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加,刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多,菜籽粕和棉籽饼的产量也很大,但这两种饼粕都要经过脱毒后才能用于饲料。因此,目前国内使用的优质粕主要是大豆粕。

从地区分布来看,珠江三角洲和长江流域地区是目前我国豆粕的主要消费地。从具体省市来看,豆粕消费主要集中在广东、四川、江苏、湖南、浙江、江西、安徽、湖北、福建、北京和上海等省市。

3. 出口情况

目前世界豆粕主要出口国为阿根廷、巴西、美国、印度等国家。其中,阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年,阿根廷和巴西两国的豆粕出口量占到全球总出口量的72%以上,美国约占14%。印度的豆粕出口主要面向东南亚等地区,出口总量约占全球总量7%的水平。

1996/97-2005/06年世界豆粕主产国出口量一览表(单位:千吨)
国家 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
阿根廷 9,864 13,413 14,440 14,043 15,936 18,467 19,221 20,650 24,192 26,950
巴西 8,587 9,813 9,590 10,673 11,862 13,657 14,792 14,256 12,895 12,127
中国 19 32 49 155 1,123 843 662 658 357 400
印度 2,600 2,800 2,375 2,350 2,450 1,225 3,310 1,794 3,679 3,500
美国 8,722 6,979 6,912 7,335 7,271 5,728 4,690 6,659 7,316 7,575
欧盟 1,239 1,282 205 267 329 351 390 511 692 700
总计 32,031 34,319 33,931 34,823 38,971 40,271 43,065 44,528 49,131 51,252

资料来源:USDA

自90年代中期以来,我国豆粕的产需状况发生了显著变化,1994年以前,中国是豆粕出口大国,其年出口量一般都超过100万吨。但其后几年国内市场对豆粕的强劲需求及国内榨油用大豆的减少,导致国内豆粕生产远不能满足消费需求,转而变成了主要豆粕进口国。1997/98年度,中国豆粕进口400万吨。从1999年开始,随着国内压榨企业不断扩大生产规模,我国大量进口大豆用于压榨,国产豆粕才得以满足快速膨胀的消费需求。

1996/97¬-2005/06年度中国豆粕供求平衡表(单位:千吨)
  1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
生产量 7,170 7,920 8,850 13,170 16,170 15,200 21,695 20,012 26,490 27,425
进口量 3,069 4,066 1,397 634 96 21 0 18 69 836
年度总供给 10,239 11,986 10,247 13,804 16,266 15,221 21,695 20,031 26,559 28,261
饲料消费 9,000 10,500 11,500 12,500 15,000 14,500 19,061 19,834 24,300 26,300
其他消费 350 400 450 500 550 580 600 650 850 1000
年度国内消费 9,350 10,900 11,950 13,000 15,550 15,080 19,661 20,484 25,150 27,300
出口量 23 15 7 29 107 1051 795 632 633 331
年度需求总量 9,373 10,915 11,957 13,029 15,657 16,131 20,456 21,116 25,783 27,631
年度结余 866 1071 -1,710 775 1109 -1910 1239 -1085 776 630

资料来源:国家粮油信息中心



99期货-投资学院
资料来源:大商所
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