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耶伦鸽派措手不及 美元真的陷入死寂?
2017年07月13日 10:00
BKAssetManagement董事总经理KathyLien周四(7月13日)撰文指出,周三不愧称为“大日子”,耶伦国会证词意外鸽派令美元多头措施不及,与此同时加拿大央行也进行7年来的首次加息,加元飙涨,而欧元表现却不同寻常。撰文具体内容如下:
在耶伦国会证词前几日,投资者一直对美联储的鹰派持怀疑态度。当耶伦周三(7月13日)未能充分地强调经济的改善时,美元出现“U”型反转,多头很快撤离。
美元/日元跌至113下方,欧元/美元涨至1.1480。但是北美时段尾盘,美元/日元又重返113关键水平上方,欧元/美元暂短跌至1.14后脱离此前高点。
这令投资者开始猜测,美元的涨势是否已经结束,至少目前来看的话。
要回答这一问题,我们还是需要重新看下耶伦究竟说了什么。
在她准备的讲话中,她表示未来几年内还需要进一步的渐进加息,但利率将不会大幅上升,以达到中性的水平。
更重要的是,她说所有的一切都取决于通胀,这是关键的不确定性因素,而目前通胀正在低于美联储的目标,最近在持续下降。
很明显,这并非鹰派耶伦的言论,她此前透露希望在今年再次收紧货币政策,而另一项举措预计将在12月开始实施。
因此,尽管我们不认为美元已陷入绝境,但我们可以肯定的是,在多头逢低买入之前,美元/日元可能跌至112.50,甚至可能是111.80。在周三结束时,美联储依旧称将再次加息,但9月份可能难以达成。
另一方面,加元兑美元升至近一年来最高位。
正如预期一致,加拿大央行(BOC)升息25个基点,并上调2017年和2018年国内生产总值(GDP)预测。
他们将通胀放缓归咎于临时因素,而央行行长波洛兹(Poloz)表示,他们需要仔细衡量加息的影响,他也表示,“毫无疑问,利率会随着时间推移而升高。”
副行长威尔金斯(Wilkins)表示,近期经济数据出现改善,“经济不再需要那么多的刺激”,而上修GDP显示产出缺口关闭的比他们之前预期要快。
波洛兹目前预期通胀将在一年内回到他们的目标水平。
这些明确积极的鹰派言论为加元创造了第二波买兴,这将促使美元/加元降到1.25。
澳元和纽元也受益于美元贬值和大宗商品价格上涨。
澳元/美元连续第四日上涨,因消费者信心在7月反弹。中国的贸易账数据将在日内公布,进口/出口的水平将对澳元和纽元产生重大影响。
澳元/美元可能会触及0.77,但纽元/美元在0.7285处面临重大阻力。
日内表现最不寻常的就是欧元了,它是唯一一个没有从美元走势中受益的货币。
并不像日元、英镑、澳元、加元和纽元那样,欧元在耶伦证词后急剧下跌。
欧元区数据表现良好,工业产出上涨高于预期,事实上,5月增长的速率是6个月来表现最佳的。德国的批发销售在上个月下降后也趋于稳定。
唯一能解释欧元/美元下滑的就是欧洲收益率的降低。欧洲央行将在下周会面,目前市场担忧他们可能不急于谈论削减QE。
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