盘面情况：周二（10月15日）国债期货全天窄幅震荡。10年期国债期货主力T1912下跌0.02%，收报98.135，成交30697手，加仓929手；5年期国债期货主力TF1912上涨0.01%，收报99.705，成交8031手，加仓671手；2年期国债期货主力TS1912上涨0.02%，收报100.260，成交33453手，加仓90手。 
　　消息： 
　　中国9月CPI同比增长3%，预期增长2.9%，前值增长2.8%；9月PPI同比下降1.2%，预期下降1.2%，前值下降0.8% 
　　国务院决定修改外资保险公司和外资银行管理条例，外资银行定期存款门槛从100万元降至50万元 
　　外交部：今年以来中国企业自美采购大豆2000万吨，中方还将加快采购美国农产品 
　　房地产信托9月募集规模环比降32% 
　　住建部：1-9月全国棚户区改造开工274万套，占年度目标任务的94.8%，完成投资9400多亿元 
　　央行今日未进行逆回购操作，今日无逆回购到期，公开市场零回笼 
　　人民币兑美元中间价报7.0708，上调17个点 
　　总结： 
　　我们认为国债期货短期内弱势震荡的概率仍然较大。一方面，国内基建投资增速预计提升有限，进出口改善需要时间，而房地产投资遭到压制，消费需求受制于家庭部门的杠杆约束、就业机会减少以及财富效应下降，经济下行仍存较大压力，需要加大逆周期调节力度。另一方面，中国9月CPI同比继续上涨，中美关系向好的方向发展，且央行在节前的三季度例会上曾表态，“稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞大水漫灌”，共同打压了国内关于宽松政策的预期。近一个月来10年期国债利率小幅走高，但预计上行空间将会受限，更有可能的情况是在3.2%-2.9%之间震荡。从流动性上看，本周央行公开市场无逆回购以及MLF到期，得益于节后资金回流以及定向降准的生效，当前银行间市场流动性充裕，央行没有加大宽松的必要。从技术面上看，T1912今日窄幅波动，成交量下降，显示国债期货方向不明。策略上，建议关注T1912在98.3附近的压力，待趋势明朗之后再入场。
来源：瑞达期货
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