国债期货盘面情况(1月10日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2003 98.560 0.28 44,323 -13839 79,216 1,221 TF2003 100.220 0.15 15,272 -1993 37,491 -1,519 TS2003 100.520 0.09 13,712 -1501 17,207 -136 消息: 沪指缩量震荡微跌,题材股集体退潮 李克强:深入实施创新驱动发展战略 加快促进科技与经济深度融合 人民币兑美元中间价报6.9351,上调146点,创2019年8月5日以来新高 央行未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现零投放零回笼 总结: 今日股市缩量震荡微跌,而国债现券收益率下行明显,助推国债期货大涨。当前资金面稳定,但鉴于春节前现金缺口较大,且专项债提前至1月发行,再叠加缴税因素,流动性压力仍然较大。从经济基本面看,近期数据已经释放出积极信号,如果12月经济数据继续向好,降准降息预期下降,国债期货很可能会掉头向下。而囿于明年8月前存量贷款基准要向LPR基准转换,8月前降息可能性低,而且调降空间也有限。国债期货当前缺乏长期继续上行的坚实支撑,市场避险情绪较为反复,对国债期货市场的提振作用较为有限。从技术面上看,十年期国债期货今日涌入大量的大额买单,多头氛围浓厚。综合来看,尽管基本面支撑不足,但受市场氛围影响,春节前T2003仍有望继续上行,需谨防下行风险,多单谨慎持有,上行压力位关注98.77一线。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
|