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节后首个交易日国内商品期市涨多跌少
国内期货市场一周行情回顾及展望(6月29-7月3日) 2020年07月04日 16:54
  6月29日至7月3日金融市场综述
    本周市场主要资产并无明显的持续走向趋势,多为上下波动。一方面存在对于经济复苏和疫苗研制传出积极消息的乐观因素,但另一方面,地缘政治风险和美国疫情的加剧恶化也引发担忧。目前看来,后者为金融市场投下的阴霾或将在一段时间内产生更大影响,避险情绪或将爆发。
  外汇市场:美元指数本周下挫,由97.51跌至97.15,最低触及96.81。
  大宗商品市场:黄金在本周同样是起伏不定,最终收盘与周初开盘下跌不到两美元,收报1773.27美元/盎司,最高触及1789.11美元/盎司,最低触及1757.39美元/盎司。原油继续保持上涨趋势。原油需求的回升以及OPEC仍在减产协议中被认为是近期推升油价的主要驱动力。
  股票市场:周内美股随着经济数据的好转持续上涨。周四纳斯达克指数创下历史新高。道指和标普500本周涨幅均超过3.7%,纳指周涨幅为涨5.2%。中国股市也在周内上涨,上证指数一举突破3000点,周五收盘于3152.81点。
  6月29日至7国内期货市场行情回顾
  6月29-7月4日当周,国内期货市场前期以下跌及分化为主,后期以上涨为主。能源化工品种周一重挫,后期上涨,周三沥青期货领涨期市。不过从周度数据来看,上海原油期货周度下跌0.4%。沥青期货周度上涨7.69%。黑色金属方面,铁矿石期货周度下跌3.18%,螺纹钢周度下跌0.03%。农产品走势分化,棕榈油期货周度跌幅为1.68%,白糖期货周度上涨0.27%。有色金属以上涨为主,沪铜周度涨幅为2.17%。贵金属以小幅上涨为主,沪金周度上涨0.12%,沪银周度上涨0.46%。本周沪深300股指期货主力合约周度上涨7.24%,表现较为强劲。
  6月29-7月3日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2007 4407 7.24%
  沪铜cu2008 48900 2.17%
  螺纹钢rb20103619 -0.03%
  铁矿石I2009 746.5 -3.18%
  原油sc2008 297.8 -0.40%
  沪金au2012 400.54 0.12%
  沪银ag2012 4376 0.46%
  白糖sr2009 5118 0.27%
  棕榈油p2009 5028 -1.68%
  甲醇ma2009 1802 2.44%
  周一,国内期市收盘分化明显,能化与黑色系重挫,燃油跌逾5%,LU、原油跌逾4%;铁矿石、焦炭跌逾3%;有色集体上涨,沪铅、沪铜、沪铝涨逾1%;农产品分化,豆一涨3%,淀粉、玉米涨逾1%,其他农产品走跌,棕榈油、白糖跌逾3%,豆油跌近3%。美国新增病例再创新高,疫情二次爆发的担忧情绪打压原油需求前景,国际原油期价呈现震荡下跌;新加坡市场高硫及低硫燃料油现货回升,低硫与高硫燃料油价差缩窄至63.46美元/吨;新加坡燃料油库存小幅减少3.4万桶至2659.6万桶,处于近三年高位;上期所燃料油期货仓单约53万吨左右。LU2101合约与FU2101合约价差为693元/吨,较上一交易日下跌25。沪铜2008高开高走。美洲疫情出现二次爆发,新增确诊病例数激增,加之中国端午旅游数据表现乏力,打压了市场的乐观情绪,对铜价形成压力。不过上游铜矿供应趋紧,南美铜矿生产受疫情扰动再起,冶炼成本上移使得精铜产量受抑;并且国内下游铜材企业开工率持稳,需求表现稳定,带动沪铜库存延续去化,铜价上行动能较强。受端午假日期间马盘棕榈油及国际油价大跌拖累。马盘棕榈油大跌,上周取得七周内首个周线跌幅,跌幅达4%,市场担心新冠疫情二次爆发将导致棕榈油需求受创,且市场预计预期产量增加以及6月出口步伐放缓,多重利空集体向盘面施压。沪市贵金属均震荡收跌,其中沪金创下年内次高点,沪银陷入盘整态势。期间端午假期间,海外市场再起波澜,美国疫情恶化,美欧贸易战使得市场避险情绪再起,美股下滑对金银构成支撑。不过同时油价下挫,资本外流则部分打压金银。
  周三,下半年的第一个交易日,国内期市多数收涨,沥青涨逾3%,领涨市场;贵金属走升,沪银涨逾2%,沪金涨近1%;有色分化,沪铝、沪铜涨逾1.5%,沪镍、沪锌跌近1%;农产品飘红,豆粕、菜粕、豆二涨逾2%,鸡蛋(3966, 69.00, 1.77%)涨近2%。2020年上半年,国内商品期货大多数品种收跌,跌幅超过20%的品种多达20个。其中,上半年跌幅前五名的是原油(-39.52%)、PTA(-26.71%)、燃料油(-22.7%)、苯乙烯(-22.21%)、乙二醇(-21.48%)。上半年涨幅前五名是豆一(26.29%)、黄金(15.32%)、铁矿(0.54%)石(14.8%)、玉米(9.42%)、鸡蛋(8.83%)。沥青BU2012合约继续收高,触及3月9日以来高点。沪市贵金属均大幅上扬,再次向上突破,其中沪金刷新上市以来新高,沪银创下6月3日以来新高,多头氛围高涨。期间随着美国疫情再次严峻,市场避险情绪袭来,对于海外经济复苏时长市场忧虑重重有效提振金银走高。连粕开盘拉涨,主要受外盘上涨推动。美农业部在6月30日发布了两份报告,而这两份报告都对市场形成了明显的影响。第一份报告是季度库存报告。报告显示,截止6月1日,大豆库存13.86亿蒲,此前市场预估为13.92亿蒲,去年同期为17.83亿蒲。这表明美豆的库存正在消化之中,基本面逐渐好转。第二份报告是种植面积报告。这次报告调查时美国大部分地区的种植已经基本结束,因此市场关注度较高。报告显示美国2020年大豆种植面积预估为8382.5万英亩,市场此前预估为8483万英亩,3月预估为8351万英亩。预估面积出乎意料的落空,虽然美国天气适合播种,且大豆的收益也不错,但农民播种受到新冠疫情的影响,积极程度低于预期。供给的减少预期给美豆带来较好的上涨空间。两份报告一出,美豆应声而涨,豆粕随后就被推涨。股指方面,下半年首个交易日,市场风云突变,金融地产等重夺话语权,推动沪指重返3000点上方,沪深300及上证50指数均涨逾2%,以科技股为主的创业板盘中一度回调2%,两市量能明显放大,成交额达到9000亿元。
  市场要闻回顾
  郑商所动力煤期权全市场测试顺利结束
  为保障动力煤期权顺利上市,郑商所先后于6月13日、6月20日两次组织会员开展了动力煤期权全市场测试。主要测试项目包括期权交易、结算、风控、套保、行权、会服、做市商等业务环节,测试全过程平稳顺利。据统计,参加测试的会员有149家,涉及席位277个。动力煤期权合约共成交53.16万手(单边,下同),持仓11.81万手;做市商报价99.82万笔,客户询价3012笔;期权行权3787笔,做市商期权持仓自动对冲1.44万手,期货持仓自动对冲549手。
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  动力煤期权6月30日在郑商所上市
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  动力煤期权上市首日运行良好,交投活跃
  动力煤期权上市首日运行良好,交投活跃。动力煤期权首日上市交易ZC009、ZC010、ZC011、ZC101共4个合约月份的52个看涨、52个看跌共计104个期权合约。从成交情况来看,动力煤期权首日总成交量为12288手(单边,下同),持仓量5339手。其中看涨期权最活跃合约为ZC009C570,成交量为3009手,持仓量1313手,成交额152.77万元;看跌期权最活跃合约为ZC011P490,成交量为652手,持仓量64手,成交额18.49万元。其中交易量最活跃月份为2009合约,总交易量为9879手,占总成交量的80.40%。
  上半年国内期市成交量同比增长45.35%
  中期协昨日公布的数据显示,以单边计算,6月份全国期货市场(含期权)成交量约4.59亿手,成交额约30.85万亿元,同比分别增长37.34%和27.35%,环比分别增长3.91%和11.11%。今年1-6月,全国期货市场累计成交量约25.22亿手,累计成交额约165.47万亿元,同比分别增长45.35%和28.70%。
  不锈钢、天然橡胶和20号胶期货交易手续费下调
  7月2日,上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心发布公告,下调不锈钢、天然橡胶和20号胶期货交易手续费。自2020年7月7日交易时起,不锈钢期货各合约交易手续费由目前的万分之一调整为2元/手,天然橡胶期货交易手续费由目前的万分之0.45调整为3元/手,20号胶期货交易手续费由10元/手调整为3元/手。下调后,三品种交易手续费均约合万分之0.33,日内平今仓均暂免收交易手续费。
  新交所将推出富时台湾指数期货
  新加坡交易所发布公告,将在7月20日推出富时台湾RIC上限指数期货合约(下称富时台湾指数期货),以方便全球投资者对中国台湾地区股市的投资,满足投资者多元化的投资需求。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  Mysteel调研163家钢厂高炉开工率70.44%,环比上周持平,产能利用率79.00%,降0.31%。唐山7月高炉限产对成材有助涨效应,短线建议多单持有。(国信期货)
  有色金属:
  整体来看,随着铜价达到年前水平,继续上涨需要更强的利多带动。目前没有明显的利空因素,铜价或偏强运行,即便有调整,幅度料将有限,前期多单可继续持有,未持仓者等待回调机会。(长安期货)
  贵金属:
  预期下半年年金价仍有望相对坚挺,不过上涨幅度或有限,而沪银上涨空间仍可期。 (瑞达期货)
  能源化工:
  塑料期货方面,三季度供应增量来自检修产能回归及进口,石化低库存给予市场信心支撑,故09合约谨慎偏乐观,四季度新产能集中释放,供应端压力将逐步体现,届时远月市场预计承压。(国信期货)
  农产品:
  若三季度美国大豆产区天气恶化,导致新作产量受损,则豆粕上方有较大上涨空间,若天气依旧良好,新作美国大豆丰产,则豆粕难出现趋势性上涨行情,或维持区间震荡走势。(国都期货)
  金融期货:
  虽然市场涨势良好,但在经历了连续的上涨后,权重股难免面临调整的压力,题材股也较难在短期内再度崛起,市场不排除在短期内进入高位强势整理的形态中,短期大强小弱的格局或将延续。不过,政策倾向、监管政策放松、创业板注册制在即,A股后续行情的演绎预计将维持蓝筹搭台,题材唱戏的格局,调整过后的题材股仍是上涨的主线。建议短线可适当参与IH/IF补涨,中期以IC多头持仓为主,逢低介入多IC空IH策略。(瑞达期货)
 
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