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节后首个交易日国内商品期市涨多跌少
国内期货市场一周行情回顾及展望(1月18日-1月22日) 2021年01月23日 15:00
  一周行情回顾
  1月18日-1月22日当周,国内期货市场涨跌互现。能源化工品种方面分化,上海国际能源交易中心原油期货周度下跌2.09%。IEA月报显示,预计2021年全球原油需求增加550万桶/日,较上次报告预测下调28万桶/日。API数据显示上周美国原油及成品油库存呈现增加。甲醇期货周度上涨1.52%。黑色金属期货呈下跌趋势,铁矿石周度下跌0.62%,螺纹钢周度下跌1.51%。农产品方面,走势分化。棕榈油期货周度下跌2.68%,白糖期货周度下跌3.52%。有色金属方面,国内铜矿供应维持紧张格局,沪铜期货周度小幅上涨0.2%。本周沪市贵金属均止跌微涨,多头氛围有所回归。周初美国零售销售数据表现不佳,金银受到打压低位震荡,同时市场关注拜登就职典礼,表现较为谨慎。沪金周度上涨0.77%,沪银周度上涨0.78%。本周沪深300股指期货小幅上涨,主力合约周度上涨1.78%。
  1月18日-1月22日日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2102 5544.8 1.78%
  沪铜cu2103 58810 0.20%
  螺纹钢rb21054294 -1.51%
  铁矿石I2105 1046.5 -0.62%
  原油sc2103 332.3 -2.09%
  沪金au2106 390.9 0.77%
  沪银ag2102 5270 0.78%
  白糖sr2105 5258 -3.52%
  棕榈油p2105 6468 -2.68%
  甲醇ma2105 2338 1.52%
  周一, 国内期市收盘多数上涨,苹果涨近4%,棉花涨逾1%,菜粕、豆粕跌逾1%;能化品分化,PP涨逾3%,纸浆、塑料涨近3%,PVC涨逾2%,LPG跌逾5%,原油跌逾2%;黑色系中,玻璃涨逾2%,铁矿石涨近2%。原油基本面表现不佳,由于病毒变异风险打击,德国等多国延长封锁或提升紧急状态,而供应则在价格刺激下将逐步提高,导致原油大幅回调。LPG的季节性行情在大寒的临近下接近尾声。此外,疫情形势仍不容乐观,尤其作为石油需求火车头的亚洲地区开始出现反弹迹象,国内的疫情防控压力加大,国内餐饮旺季和驾车旺季深受打击,燃烧需求和深加工调油需求前景黯淡。周一盘初,贵金属大幅下挫,沪银主力跌幅超3%,沪金跌幅逾1%,因美元持续上行施压。美元指数周一延续上周五的升势,触及去年12月21日以来的四周高位90.88。一方面,美国零售销售去年12月连续第三个月下降,疲弱数据拖累美国公债收益率走低,美国股市也下跌,因投资者周五变得更加厌恶风险。同时,数据显示新冠疫情对经济持续造成影响,且周末以来全球疫情状况仍不容乐观,这提振了对美元的避险需求。美元的加速上行盖过了黄金作为通胀对冲工具的吸引力,上周黄金以及白银ETF均呈现出了较大幅度的减持,也干扰了市场情绪。苹果主力2105合约上周曾一度跌至5938低点。但本周伊始,该合约一改颓势、向上反攻,顺利站上6200关口。受美豆下跌拖累,今日开盘两粕一度下挫逾2%,豆粕跌穿5日均线,进一步远离上周三创下3825元/吨的多年高位,菜粕基本与豆粕走势一致。美豆上周五下跌,创下去年12月9日以来的最大单日跌幅,因一份报告显示,美国12月大豆(5769, 71.00, 1.25%)压榨量小于预期。此外在期价升至六年半高位后,周末前出现了一些获利了结。当天美盘市场因马丁·路德金纪念日休市一天,国内市场缺失外盘指引。
  周三,国内期市多数收跌,农产品跌幅居前,菜粕触及跌停,豆粕跌近4%,豆二跌逾3%,豆一、棕榈油、菜油跌逾2%;黑色系普跌,动力煤跌逾3%,焦煤跌近3%;能化品分化,纯碱、原油涨逾2%,甲醇跌近3%。目前NOAA的预测认为,热带太平洋有55%的机会在春季演变为中性条件,也就是既不是拉尼娜也不是厄尔尼诺的状态,同时,大多数计算机模型都预测,当前的拉尼娜事件海水温度异常已达到了巅峰并且开始减弱,换句话说,目前的预测认为拉尼娜已经接近穷途末路,热带太平洋在春季有比较大的可能恢复到正常状态。随着拉尼娜的减弱,拉尼娜带来的这种影响应该会逐渐减弱,但因为拉尼娜造成的大气响应有滞后性,即便拉尼娜巅峰已过,但它对气候的影响还可能持续数月。因此,即便是拉尼娜开始走向衰落,但它带来的极端天气仍可能影响全球,我国仍不能例外。美豆连续下挫给国内农产品市场带来严重的连锁反应,油脂油料集体暴跌,谷物也受累下挫,一贯波幅较大的菜粕近月合约跌停,主力合约尾盘触及跌停,豆粕主力合约大跌3.73%,守住20日均线支撑,豆二同样重挫3.49%。豆粕主力合约大幅减仓7万7千余手,前期获利多头集体离场,进一步加剧跌势。菜粕市场依然维持偏弱局势,冬季供需两淡,尽管随着前期豆粕成交放量,菜粕提货量也小幅增加,但总量依然不大。截止1月15日当周,两广及福建地区菜粕库存下降至41000吨,较前周下降10.87%,不过较去年同期的16500吨增加148.48%。
  市场要闻回顾
  生猪期货"稳起步" 首周运行符合市场预期
  1月8日,生猪期货在大商所挂牌上市,上市一周来,生猪期货市场运行理性、稳健,产业客户持续参与。市场普遍表示,生猪期货首周运行平稳,流动性适中,市场有序理性,价格走势反映了市场对未来生猪产业和现货市场情况的总体看法,首周运行整体符合市场预期。截至1月15日,生猪期货共计运行了6个交易日,在此期间累计成交23.9万手(单边,下同),成交额1013.5亿元,持仓量稳步增长,日均持仓量2.1万手。市场人士认为,作为新上市品种,生猪期货首周交易流动性适中,交易有序理性。
  厦门中宝减持瑞达期货股份计划实施完毕
  1月15日晚间,瑞达期货公告称,当日收到厦门中宝进出口贸易有限公司(以下简称厦门中宝)出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》,截至1月15日,厦门中宝于2020年10月17日披露的减持计划已实施完毕。本次股份减持计划实施完毕后,厦门中宝持有的瑞达期货股份比例由减持前的5.96%,下降至减持后的4.96%,不再是公司持股5%以上股东。
  郑商所表彰2020年度优秀会员
  1月18日,郑州商品交易所(以下简称郑商所)发布了《关于表彰2020年度优秀会员的决定》,对2020年度在市场发展、产业服务、创新业务、人才培育、技术支持、对外开放、品种培育等方面表现突出的51家会员单位予以表彰。上海东证、中信期货等20家会员获选为优秀会员;华闻期货、国贸期货等20家会员为市场成长优秀会员;上海东证等10家会员为产业服务优秀会员;国贸期货等10家会员为产业服务成长优秀会员;银河德睿等10家公司为优秀风险管理公司;华安期货等5家会员为综合业务平台建设优秀会员;银河期货等10家会员为人才培育优秀会员;东海期货等10家会员为技术支持优秀会员;永安期货等5家会员为国际市场服务优秀会员;中信期货等130家次会员为品种服务优秀会员;国泰君安天津营业部等130家期货公司营业部获得品种服务优秀营业部。
  菜籽粕期权上市一周年 市场运行稳健 助实体企业降本增效
  2020年1月16日,菜籽粕期权在郑商所成功上市,成为2020年中国期货市场上市的首个品种,也是菜系期货市场的首个期权品种。菜籽粕期权的上市,丰富了菜系企业风险管理的渠道,提升了期货市场服务菜系产业发展的能力,为深入推进农业供给侧结构性改革提供了新的途径。目前,菜籽粕期权上市已满一周年,从运行情况来看,市场规模稳步增长,产业企业有序参与,功能发挥逐步显现。菜籽粕期权上市一年来,市场运行平稳,成交、持仓规模稳步增长。据统计,截至2021年1月15日,菜粕期权累计成交量369万手(单边),近一年的日均成交量约1.5万手,相较于上市首个季度日均的1.0万手,增幅达45.1%;近一年日均持仓量约4.6万手,相对于上市首个季度的日均2.6万手增长了79.0%。
  国际铜期货首张标准仓单生成
  2021年1月20日,由秘鲁南方铜业公司生产的100.446吨SPCC-ILO牌国际铜期货标准仓单在上海洋山保税港区世天威物流有限公司正式生成。这是自国际铜期货在上海国际能源交易中心挂牌交易以来,首次生成国际铜标准仓单。该批阴极铜是由富盛国际实业有限公司(以下简称为"富盛国际")通过一家境外铜贸易企业购入,于2021年1月初运抵洋山特殊综合保税区后,经由洋山海关查验、指定交割仓库入库检查、上期能源核验、上海海关工业品与原材料检测技术中心质检合格后注册生成。富盛公司负责人表示,该批仓单的顺利生成,为公司参与国际铜实物交割奠定了良好的基础。据悉,富盛公司计划参与2021年3月国际铜期货首次交割。
  CME将成立一家合资企业提供场外市场交易后服务
  1月20日,芝商所(CME)和IHSMarkit宣布将成立一家新的交易后服务合资企业,新企业包含交易处理业务和风险缓解操作业务。新企业将整合芝商所的优化业务Traiana、TriOptima和Reset,以及IHSMarkit的MarkitSERV。根据反垄断惯例和监管批准以及其他惯例的条件,合资相关事宜预计将于2021年夏季完成。
  大连商品交易所关于表彰2020年度优秀会员的决定
  为表彰先进、树立榜样,大连商品交易所根据各会员单位2020年度市场表现、服务能力、合规经营等多方面综合评估,决定分11个奖项共表彰74家优秀会员,具体如下:授予上海东证期货有限公司等20家会员单位"优秀会员金奖";授予中信建投期货有限公司等30家会员单位"优秀会员奖";授予华西期货有限责任公司等10家会员单位"最具成长性会员奖";授予新湖期货股份有限公司等16家会员单位"优秀农产品产业服务奖";授予华泰期货有限公司等15家会员单位"优秀化工品产业服务奖";授予中信期货有限公司等15家会员单位"优秀黑色产品产业服务奖";授予永安期货股份有限公司等15家会员单位"优秀机构服务奖";授予国泰君安期货有限公司等15家会员单位"优秀期权市场服务奖";授予摩根大通期货有限公司等15家会员单位"优秀国际市场服务奖";授予永安期货股份有限公司等23家会员单位"优秀技术支持奖";授予浙商期货有限公司等16家会员单位"优秀场外市场支持奖"。
  港交所拟推小型美元兑人民币(香港)期货
  港交所1月21日宣布,拟于2021年上半年推出以现金结算的小型美元兑人民币(香港)期货合约,旨在满足中小型企业及个人投资者的需求,方便市场参与者进行更精准的风险管理。据介绍,该产品的合约金额为2万美元,规模是港交所现有可交收美元兑人民币(香港)期货的五分之一,每张合约的最低投资额要求也较现有的可交收美元兑人民币(香港)期货低,所需的初始保证金要求降至约2000元人民币(随市场波动进行定期调整)。
  棕榈油期货国际化首月市场平稳有序
  1月22日,引入境外交易者参与棕榈油期货交易迎来"满月"。一个月来,在境内外市场各方的支持和呵护下,市场运行总体平稳有序,市场规模稳定,境外客户参与较为积极,各方反映良好。作为境内已上市农产品期货中首个实现对外开放的品种,境外交易者参与棕榈油期货情况备受关注。截至1月21日,在短短一个月内,已有约40家境外客户参与棕榈油期货交易。棕榈油期货国际化实施首月整体运行稳定,期货价格波动处于合理水平。统计数据显示,交易方面,棕榈油期货国际化首月累计成交量2016.6万手,成交额1.4万亿元,日均持仓量44.7万手;单位客户日均持仓占比59.2%,较2020年11月提升约5个百分点。价格运行方面,棕榈油期货主力合约收盘最高价7296元/吨、最低价6528元/吨,波动幅度不大,实现了平稳过渡。
  去年期货资管规模增长53.85%
  1月21日,中国证券投资基金业协会公布的证券期货经营机构私募资管产品备案月报(2020年12月)显示,截至2020年12月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模为2197亿元,较2019年12月底的1428亿元增加769亿元,增长53.85%。
  花生期货有望推动产业结构升级
  经证监会批准,花生期货将于2月1日在郑商所正式挂牌上市。上市花生期货是郑商所服务实体经济的新尝试,同时也是开展市场创新工作的重要举措,不仅符合国家支农惠农政策,还有利于贯彻落实国家保障油脂油料供给安全的战略方针,对花生行业具有积极意义。
  境外设库探索取得重大突破 中国期货市场首次实现跨境交收
  2021年1月19日至21日,上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)低硫燃料油期货首次跨境交收成功实施,首批共计2500吨低硫燃料油货物通过集团交割境外交收库--中国石油国际事业(新加坡)有限公司完成提货。自2018年原油期货上市,开启中国期货市场对外开放元年之后,上海期货交易所(以下简称上期所)、上期能源与市场各方共同努力、持续探索,研究形成了"境内交割+境外提货"这一双向开放新路径。此次低硫燃料油期货境外提货业务顺利落地,标志着"境内交割+境外提货"由全球首创的制度设计走向业务实践,是我国期货市场境外设库探索的重大突破,实现了由交易端"引进来"到交割端"走出去"的重大跨越。上期所、上期能源以跨境交收为纽带,链接国内国际两个市场,并向着最终实现境外设库扎实、稳步推进,通过更便利的国际化交割服务,推动全球市场主体更多地参考或使用我国期货市场定价,进一步增强中国价格影响力。
  证监会:正式批准设立广州期货交易所
  证监会新闻发言人高莉1月22日表示,证监会正式批准设立广州期货交易所。高莉表示,广州期货交易所立足服务实体经济,服务绿色发展,秉持创新型、市场化、国际化的发展定位,对完善我国资本市场体系,助力粤港澳大湾区和国家一带一路建设,服务经济高质量发展具有重要意义。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  铁矿石基差偏大,限制盘面下跌空间。铁矿石整体呈高位震荡,参考波动区间950-1150元/吨。(广发期货)
  有色金属:
  沪铜主连周K线已经突破了扇形的上沿,上方依然存在想象空间,预计2021年上半年沪铜主连将继续维持强势,短期关注60000一线压力,若突破,则上看前高76950。(广州期货)
  贵金属:
  展望下周,目前宏观氛围仍较为胶着,此前白银ETF持仓日增量创记录高位,预期在市场宽松持续的支撑下,金银多头氛围仍占主导。(瑞达期货)
  能源化工:
  尽管短期内市场面对新冠变种病毒出现后的需求端不确定性。但中长期来看,2021年随着疫苗的问世,全球经济将从疫情影响中逐步复苏,原油需求量将逐步增加。预计需求端恢复仍将缓慢运行。2021年上半年之前疫情仍将扰动需求端恢复,油价重心将在震荡中逐步上移。(创元期货)
  农产品:
  对于2020年玉米市场的行情来讲,整体上我们倾向于高位震荡。上半年预计缺口逻辑继续支撑的玉米价格,操作上逢低做多安全性好于逢高做空。对于下半年来说,需要重点关注最终实际进口玉米及谷物的数量的多寡及2021/2022年新作种植面积及天气情况。若进口量或新作产量预期大幅增加,则要防范库存周期拐头的风险。(国信期货)
  金融期货:
  近期A股波动放大,我们认为一方面是对未来流动性收紧的担忧,国内主要股票指数的走势和M1,M2同比的变动具有较大的正相关性;另一方面也在于前期上涨较快的行业的估值水平已经处于历史相对高位,投资者获利了结。但2021年一季度的春节躁动仍可期待。每年两会之前国内刺激政策或频频出台,对股市有一定的刺激作用;同时一季度央行大概率通过加大资金投放维持市场的流动性,政策和资金面仍对一季度的A股有所支撑。行业方面,目前金融类、周期类以及制造类行业的市盈率历史分位数处于历史相对较低位置,安全边际相对较高,可增加配置,股指期货方面可重点关注IH以及IF。(华泰期货)
 
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