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节后首个交易日国内商品期市涨多跌少
国内期货市场一周行情回顾及展望(3月1日-5日) 2021年03月06日 15:12
  一周行情回顾
  3月1日-5日当周,国内期货市场以涨跌互现为主。周初以下跌为主,部分品种现跌停,周三大豆期货创新高,周末原油燃料油大涨,沪镍跌停。具体来看,能源化工品种方面,OPEC+决定维持现有减产规模至4月,沙特延长额外减产,短期油市供应维持偏紧格局,原油期货市场呈现强势震荡。上海国际能源交易中心原油期货周度上涨4.36%。甲醇期货周度上涨4%。黑色金属期货走势分化,铁矿石周度下跌2.04%,螺纹钢周度上涨0.41%。农产品方面,走势分化。棕榈油期货周度下跌0.53%。白糖期货周度上涨0.35%。有色金属方面,市场对经济增长和通胀上升预期升温,美债收益率以及美元走强。上游国内铜矿加工费TC持续下调,导致冶炼成本高企。沪铜期货周度下跌2.99%。本周沪市贵金属均大幅下挫,其中沪金持续刷新低位,已8连阴;沪银亦大幅回落,创下1月18日以来低位,空头氛围上升。期间美国众议院通过1.9万亿财政刺激方案,但同时美元指数走高,加之市场对于美债收益率上升的忧虑使得金银承压。此外基本金属在美元指数上扬的压力下全线回调,银价亦跟随回落。沪金周度下跌3.49%,沪银周度下跌3.61%。本周沪深300股指期货小幅下跌,主力合约周度下跌1.12%。
  3月1日-5日日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2103 5255.4 -1.12%
  沪铜cu2104 65920 -2.99%
  螺纹钢rb21054696 0.41%
  铁矿石I2105 1127.5 -2.04%
  原油sc2104 423.6 4.36%
  沪金au2106 356.6 -3.49%
  沪银ag2106 5187 -3.61%
  白糖sr2105 5409 0.35%
  棕榈油p2105 7494 -0.53%
  甲醇ma2105 2571 4.00%
  周一,国内商品期市收盘多数下跌,苹果封跌停,跌幅6.01%,鸡蛋跌近5%;基本金属普遍下跌,沪锡跌逾3%,沪铜、沪铝、沪镍、沪铅跌逾2%;油脂油料涨跌分化,花生涨逾3%,豆油、豆一涨逾2%,菜粕跌逾3%;化工品涨跌分化,纯碱收涨3.75%,盘中一度触及涨停,20号胶、短纤跌逾4%;黑色系中,动力煤涨逾3%,焦煤跌逾5%,焦炭跌逾3%。近期苹果走货速度较慢,去库存压力大是苹果价格下跌的主要原因。截止2月24日全国冷库苹果库存量在999.73万吨,周度降幅1.34%,同比降幅0.24%;库容使用率在65.95%,同比降8.14个百分点。山东地区冷库基本以三级货出库为主,出货量相对较少;陕西产区库存开始低于去年同期,但多数是客商货出库为主,果农货库存仍偏高。整体上出货量较上周均明显下降。批发市场仍较为冷清,预计冷库苹果出库仍处于缓慢阶段。随着气温升高,果农货次果率提升,使得果农货性价比大大降低,加之随着货架期变短、质量下滑等原因,后市果农货大量抛售的风险性加大。美众议院通过1.9万亿美元经济救助计划,但美债收益率和美元的双双走强带来忧虑情绪,中国官方制造业PMI出现回落,但仍在荣枯线上方。华泰期货表示,美国10年期国债收益率持续走高,使得风险资产受抑制明显,尤其在上周临近周末之时,包括贵金属、有色金属以及原油等商品均呈现出了大幅度的下挫。
  周四,国内商品期市多数品种收跌,不锈钢、沪镍、纯碱主力合约封跌停,沪锌、沪锡跌逾3%,橡胶、尿素跌近2%;黑色系涨跌互现,焦炭跌近2%,动力煤涨逾2%,铁矿石涨近2%;油脂油料涨跌互现,豆油涨逾2%,豆粕跌逾1%;其他农副产品中,苹果跌逾2%,鸡蛋涨近2%。沪镍方面,一则消息引发崩塌, 镍市供需平衡疑虑增加。有消息报道,青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍,向中伟股份供应4万吨高冰镍。据悉,青山实业为了进一步完善在新能源领域的产业链,为了进一步满足动力电池对镍的需求,于2020年7月份开始在印尼调试试制高冰镍,生产镍含量75%以上的高冰镍。该工艺已于2020年年底试制成功,目前已经能够稳定供应高品质高冰镍。青山实业将继续加大在印尼镍产业的投资,2021年预计生产镍当量60万吨,2022年预计生产镍当量85万吨,2023年预计生产镍当量110万吨。其中高冰镍和镍铁的产量将根据市场需求和价格变化情况切换调整。纯碱方面,从生产端来看,青海地区部分企业仍处限产中,但随着纯碱价格的上升,企业利润得到改善,整体开工意愿得到提升。节后受涨价信息的刺激,叠加市场预期纯碱需求不断向好,下游持续囤货,但随着价格快速上涨和玻璃厂原料库存的增加,下游补库意愿减弱,对于市场保持谨慎态度,本周库存环比回升。盘面上,SA2105合约弱势下行。当天,郑商所发布通知称,经研究决定,自2021年3月5日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。
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  郑商所综合业务平台仓单交易业务新增7个品种
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  芝商所上调铜、铝期货保证金
  芝商所(CME)将铜期货的维持保证金从5000美元/手上调至5500美元/手,上调幅度为10%;将铝期货的初始保证金从2090美元/手上调至2420美元/手,上调幅度为15.8%;将COMEX100黄金期货(GC)及黄金(交割增强)期货(4GC)的初始保证金从12100美元/手下调至11000美元/手,下调幅度为9.1%。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  铁矿石基差同比仍然偏高,对矿价有一定支撑。短期铁矿石观望为主,关注限产政策实际落实情况。考虑到今年下游复工时间早,同时需求强度大概率超过因疫情影响的2020年,叠加供给端有减压产量预期,供减增需,钢价下跌空间有限,暂以回调对待。(广发期货)
  有色金属:
  中期趋势预计将调整后再现"春季躁动",建议产业与机构进行生产利润保值为主,投机者注意控制仓位,短期有色技术形态破坏后将以震荡整固为主。(国信期货)
  贵金属:
  展望下周,目前宏观氛围对于贵金属的利空因素强于利多,但需关注金价超跌反弹机会,以及银价工业属性的支撑。(瑞达期货)
  能源化工:
  短期油市供应维持偏紧格局,原油期货市场呈现强势震荡;下周关注三大机构报告及美国库存报告。上海原油震荡冲高,与布伦特原油贴水处于区间波动;短线原油期价呈现强势震荡走势。(瑞达期货)
  农产品:
  国内来看,造成国内白糖与原糖供需面不同的主要原因是,国内产量稳定,受进口大增、糖浆维持高位的阶段性利空影响,导致国产糖去库受阻,期货、现货价格承压。压制国内白糖走高的因素在慢慢发生变化,国内供需有可能改善,基本面驱动逐渐显现,2021白糖基本面上行驱动增加,郑糖估值有望继续修复。(大越期货)
  金融期货:
  考虑到金融类、周期类以及制造类行业的市盈率历史分位数处于历史相对较低位置,安全边际相对较高,可增加配置。同时近期市场"再通胀"交易持续升温,重点关注受益于涨价的有色、化工等行业。(华泰期货)
 
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