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节后首个交易日国内商品期市涨多跌少
国内期货市场一周行情回顾及展望(5月10日-14日) 2021年05月15日 14:51
  一周行情回顾
  5月10日-14日日当周,国内期货市场波动剧烈。工业类大宗商品尤其是黑色和有色金属商品持续上涨,不少品种价格刷新历史纪录。具体来看,能源化工品种方面,美国4月就业数据远低于预期,一度提振美联储维持宽松政策预期,而美国4月CPI数据创2009年以来最大涨幅,市场对通胀忧虑升温,美元指数探低反弹;OPEC+将于5-7月份逐步增加原油产量,沙特将分阶段撤回额外减产;OPEC、IEA预期下半年原油需求前景向好支撑油市,美国Colonial Pipeline重启输油管道网络,印度等地区新冠疫情持续恶化及5月OPEC+增产加剧油价震荡幅度,短线油市呈现高位震荡。上海国际能源交易中心原油期货周度下跌2.68%。甲醇期货周度上涨6.17%。黑色金属期货震荡。前期强势上涨,周末又因政策因素等剧烈下跌。铁矿石周度下跌4.36%,螺纹钢周度下跌0.65%。农产品方面,本周郑糖期货2109合约期价冲高回落。受外盘原糖价格下跌的拖累下,郑糖期价跟随调整。白糖期货周度上涨0.98%。生物柴油对油脂的需求的增长,全球油脂供应偏紧,全球油脂油料价格坚挺,对国内棕榈油形成较强的支撑。另外,国内棕榈油在前期进口利润倒挂,且有洗船的背景下,国内库存仍偏低,对棕油形成支撑。不过USDA报告较预期偏空,美豆跌破16美分,对油脂有所拖累。棕榈油期货周度上涨1.64%。有色金属方面,沪铜期货周度下跌0.45%。本周沪市贵金属走势有所分化,其中沪金主力陷入盘整态势表现较为坚挺,而沪银主力震荡下滑,受基本金属转跌拖累表现稍弱。周初美国非农就业数据远低于预期,美指重挫对金银构成提振。不过随着美国通胀忧虑升温,美国CPI大幅上升,美指强势反弹则使得金银承压。沪金周度上涨0.67%,沪银周度下跌0.69%。本周沪深300股指期货呈上涨趋势,主力合约周度上涨2.81%。
  5月10日-14日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2105 5121.4 2.81%
  沪铜cu2106 74560 -0.45%
  螺纹钢rb21105641 -0.65%
  铁矿石I2109 1173 -4.36%
  原油sc2106 414.3 -2.68%
  沪金au2106 382.96 0.67%
  沪银ag2106 5616 -0.69%
  白糖sr2109 5665 0.98%
  棕榈油p2109 8158 1.64%
  甲醇ma2109 2734 6.17%
  周一,期市收盘,盘面大面积飘红,黑色系领涨,铁矿主力合约午后封涨停,涨幅10%,焦煤主力合约涨停,收涨7.99%,玻璃主力合约午后封涨停,涨幅6.01%,螺纹、热卷主力合约封涨停,涨幅均为5.99%,沪铜、国际铜、苯乙烯(EB)、焦炭、郑煤主力合约涨超4%,乙二醇(EG)、沪铝主力合约涨超3%;跌幅方面,生猪主力合约跌6.72%,沪锡、菜籽主力合约跌超1%。I2109合约减仓涨停,进口铁矿石现货市场报价继续大幅上调,部分看好后市贸易商对进口矿采购相对积极,钢厂方面,因市场波动较大,现货价格持续高位,询盘一般。由于钢厂高炉开工率回升及发改委表示将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动,令市场担忧未来铁矿石现货供应或造成影响。RB2110合约减仓涨停,周末河北钢坯及建筑钢材现货市场报价继续大幅上调,库存持续下滑、原材料走高及产能政策出台均利好螺纹钢期现货价格,只是价格的快速大幅拉涨确实给终端带来了较大的资金压力。当天,大商所发布通知称,今日铁矿石期货I2106、I2109、I2110、I2112、I2201、I2202、I2203、I2204等8个合约涨停,下一交易日上述合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平将按照《大连商品交易所风险管理办法》第十九条规定相应提高。我所将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为,维护市场秩序。上期所5月10日发布公告称,自5月12日交易起,螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一,热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
  周四,国内期市多品种收跌,黑色系跌幅居前,铁矿石跌逾7%,动力煤、锰硅跌逾4%,焦煤、焦炭跌近4%;能化品分化,甲醇涨逾5%,橡胶、PTA跌逾3%;农产品中,棕榈油涨逾2%,豆粕、菜粕跌逾2%,有色普跌,沪镍、沪锡跌逾2%。目前国内75%以上的甲醇产能是以煤制工艺路线为主,而在3月份国内开始的能耗双控影响下,部分企业开始限制煤炭指标,加之4月份内蒙、新疆等地的煤炭安全检查等,对煤炭的监管越发严格,使得煤炭持续处于偏紧状态,淡季煤价持续冲高。近期触发了政策保供调控,要求为夏季备煤做准备,但煤炭企业仍然按照核定产能生产及发放煤管票,整体供应偏紧。加之中澳停止经济战略活动影响,后续煤炭供应仍将维持紧张态势,这对甲醇成本端形成强力支撑。李克强主持召开国务院常务会议,会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。分析师表示,随着监管部门将继续采取措施遏制市场炒作行为,加之下游钢材交易因价格偏高而趋于平淡,将很大程度制约铁矿石上涨幅度。
  市场要闻回顾
  有色金属全面爆发 大成有色ETF价格创历史新高
  5月7日。在沪铜、沪铝等期货的强劲上涨带动下,跟踪上期所有色金属期货品种的大成有色ETF(深市代码159980)盘中再创上市以来的历史新高,场内最高成交价达1.406元,场内成交额超过6000万元。今年以来,在全球通胀预期下,兼具金融属性和工业属性的有色金属呈现全面爆发性上涨,铜、锡等品种价格均创近10年新高,高盛、花旗等国际投行和托克、嘉能可等世界主要金属贸易商纷纷调高未来有色金属尤其是铜价的上涨空间。由于大成有色ETF直接投资于上期所的铜、铝、铅、锌、镍、锡等品种,其中铜在6个品种中的占比超过45%,产品净值直接受益于有色金属期货价格上涨。
  棕榈油期权合约公开征求意见
  5月11日,大商所就《大连商品交易所棕榈油期货期权合约(征求意见稿)》和《大连商品交易所期权交易管理办法(征求意见稿)》向市场公开征求意见,这意味着棕榈油期权上市及引入境外交易者工作提上日程。根据当日公布的棕榈油期权合约征求意见稿,棕榈油期权合约类型为看涨期权和看跌期权;交易单位为1手(10吨)棕榈油期货合约;最小变动价位为0.5元/吨;涨跌停板幅度与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同;合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月;行权价格覆盖棕榈油期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。行权方式为美式,买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。
  大商所拟下调标准品铁品位、实施滚动交割
  5月11日,大商所发布公告,就铁矿石期货合约及相关规则修改方案公开征求市场意见,修改方案拟适用于大商所发布正式规则修改通知后的新上市合约。意见征求截止时间为2021年5月15日17:00。市场专家认为,此次征求意见的方案将下调标准品铁品位,体现出进一步扩大可供交割资源、贴近产业需求的特点,符合市场新形势和现货贸易变化。根据方案,铁矿石期货拟实施滚动交割,这将为企业参与交割提供便利,促进铁矿石期货交易及交割业务的平稳开展。
  天风期货拟对全资资管子公司减资
  天风期货日前发布公告称,公司拟将全资子公司深圳天风天成资产管理有限公司(简称天风天成)的注册资本由10000万元减少至4000万元。本次减资完成后,公司以货币方式认缴出资4000万元,仍持有天风天成100%股权。数据显示,截至2020年12月31日,天风天成资产总额为12719.53万元,净资产为11122.78万元。2020年,天风天成营业收入为6347.27万元,净利润为1520.67万元。
  大商所将开展防非宣传月和投保宣传日活动
  按照中国证监会的统一部署,大商所近期将开展"2021年防范非法证券期货宣传月"活动,并启动"5·15全国投资者保护日"系列活动,进一步强化投资者教育,保护投资者权益,打造防非宣传品牌,扩大投保宣传覆盖面。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  政策面风险加大,但期价贴水进一步拉大,限制铁矿调整空间,日内波动加大。操作建议:日内为主,或多成材空炉料对冲操作,注意控制仓位风险。(国信期货)
  有色金属:
  上升趋势受限,短期铜价可能震荡调整,警惕短线波动率可能大幅上升,中期企稳后仍有再度上行的可能。沪铜上方压力78270,下方支撑72000。(弘业期货)
  贵金属:
  展望下周,目前宏观氛围多空因素交织,虽然通胀预期对于金价构成一定支撑,但流动性拐点忧虑亦限制其多头氛围,预期短线或陷入震荡态势。(瑞达期货)
  能源化工:
  05合约临近交割,外盘方面需求复苏且价格高位回落,预估二季度末内外盘价差拉平,4-5月新产能投放较多+内外盘检修恢复+需求明显弱势,聚烯烃价格受压制。新产能投产+检修恢复,09合约供需有压力,偏空看待,节前补库反弹,关注09做空机会。(广州期货)
  农产品:
  国内大豆盘面榨利亏损严重,油厂大豆压榨量处于低位,随水产养殖启动,豆粕成交有所好转,库存小幅下降。不过随着巴西大豆收割上市的步伐加快,后期国内即将迎来大豆到港的高峰。且长期来看,养殖利润不断收窄,养殖户补栏积极性低,且受年初以来猪瘟疫情干扰,生猪存栏恢复不理想,限制上涨空间。预计豆粕将继续随外盘偏强震荡为主。(华安期货)
  金融期货:
  结合年报和一季报看,业绩维持了局部的高景气,判断市场逐步进入相对平淡的区间震荡交易,而非单边回调。在市场调整充分、业绩兑现、估值下降的背景下,A 股性价比开始显现。结合近期成交量来看,市场情绪稳定,对市场未来走势持乐观态度。预计未来周期行业将维持高景气,消费服务等行业持续复苏。总体上 A 股将步入震荡反弹的阶段可能性较大。操作上下探时逢低做多。(银河期货)
 
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