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国内期货市场一周行情回顾及展望(11月15日-19日) 2021年11月22日 09:58
  一周行情回顾
  11月15日-19日当周,国内期货市场涨跌互现。能源化工品种方面,OPEC+维持增产40万桶/日的产量政策,沙特和阿联酋暗示OPEC+将继续在增产问题上保持谨慎,EIA原油库存呈现下降,短期能源供应短缺忧虑支撑油市;而欧洲疫情反弹令市场担忧需求前景,美国称正寻求各国协调释放战略石油储备,白宫干预市场平抑能源价格忧虑升温,短线油市呈现宽幅整理。上海国际能源交易中心原油期货周度下跌1.04%。近期内地甲醇企业整体出货一般,但由于长约贸易商稳步正常提货,整体企业库存有所下降。甲醇期货周度上涨1.52%。黑色金属方面,本周螺纹钢期货价格先抑后扬。由于原材料价格持续下滑,炼钢成本支撑减弱,另外统计局公布的10月房地产数据同比增速再度下滑,终端拿货积极性不高,螺纹钢期价周一至周四陷入低位弱势整理,周五市场传言房地产市场存利好政策支撑期价止跌反弹。螺纹钢期货周度上涨0.85%。本周铁矿石期价重心再度下移。整体上铁矿石现货供应仍相对宽松,只是周五市场传言房地产市场存利好政策对矿价构成一定支撑。铁矿石周度下跌1.92%。农产品方面,郑糖期货2201合约期价冲高回落。本周国内主产区白糖售价上调为主。郑糖期货周度下跌0.64%。棕榈油日线级别转入上涨势,基本面偏多利好支撑。棕榈油期货周度上涨5.83%。有色金属方面,美国通胀压力升温,美联储提前加息预期,美元指数走强;国内煤炭供需继续改善,煤炭价格走弱,对有色金属价格造成拖累。本周沪铜期货周度上涨0.55%。本周沪市贵金属涨势暂缓,陷入盘整态势,其中沪金主力一度刷新5个月来高位,整体表现较为抗跌。而沪银主力受到基本金属普遍回落拖累,表现弱于金价。沪金周度下跌0.22%,沪银周度下跌2.19%。股指期货方面,本周市场主要指数企稳回升,成交量相对活跃。三期指周五呈现触底反弹趋势。沪深300股指期货主力合约周度上涨0.07%。
  11月15日-19日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2112 4894.8 0.07%
  沪铜cu2112 70960 0.55%
  螺纹钢rb22014285 0.85%
  铁矿石I2201 536 -1.92%
  原油sc2201 506.3 -1.04%
  沪金au2112 382.74 -0.22%
  沪银ag2112 5087 -2.19%
  白糖sr2201 6069 -0.64%
  棕榈油p2201 9978 5.83%
  甲醇ma2201 2600 1.52%
  周一, 国内期市收盘多数下跌,黑色系跌幅居前,焦煤跌逾13%,焦炭跌逾9%,动力煤跌逾7%,锰硅跌逾6%,甲醇跌逾5%,硅铁、螺纹、液化石油气、热卷跌逾4%,聚丙烯、PVC、纯碱、塑料跌逾3%;涨幅方面,生猪涨逾4%,红枣、沥青涨逾3%。动力煤ZC2201合约大幅下跌。动力煤现货价格暂稳运行。主产区煤炭产量增长显著,下游需求以化工用户刚需采购为主。积极响应保供政策,优先为长协和保供煤作业,北方港口库存呈增加趋势。下游电厂库存逐渐积累,意向接货价格紧贴限价。政策高压下,国内煤价持续下跌,逐渐触底企稳。随着产能持续释放,煤炭市场供需将逐步转为宽松。生猪方面,近期东北和内蒙古降雪影响生猪的供应,加上养殖户有一定的惜售心理,限制猪价的跌幅。需求方面,目前已经进入传统腌制腊肉的季节,南方地区猪肉需求继续增加。另外,现货持续增加,目前现货已经升水期货价格,对期货有一定的支撑作用。
  周三,国内期货收盘涨跌不一,玻璃跌超3%,硅铁、沥青、红枣、生猪、苹果、锰硅、苯乙烯、PVC跌超2%;涨幅方面,液化石油气涨超5%,纯碱涨近3%,焦炭涨近2%。周三LPG主力合约盘中强势反弹,开盘大涨逾3%,最终收涨5.36%报4915元/吨。对于日内LPG的大幅反弹,市场普遍认为受山东地区醚后碳四行情回暖所影响。目前盘面交割品锚定仍然不确定,山东醚后碳四短期供需偏紧使其对民用气从折价回到溢价,盘面受此推动出现价格推涨。但目前冬季汽油消费较为悲观的预期可能不变,这将持续对醚后碳四产生压制,使其短期有推涨乏力的势头。日内玻璃主力合约震荡走低,最终收跌3.69%报1670元/吨,领跌期市。分析师表示,随着玻璃市场价格临近生产成本,利润压缩下冷修预期增强,预计市场继续下跌空间不大,后期维持弱势震荡格局。
  市场要闻回顾
  东证期货注册资本增至28亿元
  东方证券11月12日晚间发布公告称,近日,公司全资子公司东证期货已完成增资人民币5亿元的工商变更登记,注册资本由人民币23亿元变更为人民币28亿元。
  大商所优化非标仓单业务
  11月12日,大商所发布相关公告,对《大连商品交易所非标仓单业务管理办法(试行)》进行修订,并将以铁矿石块矿为试点推出非标仓单要素表功能,同时对非标仓单交易权限、交收周期管理等进行优化,进一步便利市场参与者,不断提升服务水平。
  中国中期终止吸并国际期货等重大资产重组事项
  中国中期11月14日下午发布公告称,公司于2021年11月12日召开第八届董事会临时会议,第八届监事会临时会议,同意终止筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。
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  大商所每日发布信息中可披露信息合约标准调整
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  大商所再为市场办实事四项业务免收手续费
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  上海期货公司产业服务业务人员培训开班
  11月16日,郑商所与上海市期货同业公会联合举办"上海地区期货公司产业服务业务人员培训班"首期培训。据了解,该系列培训共12期,将邀请交易所及行业专家分板块介绍期货市场功能和产业服务等方面专业知识,促进期货行业进一步提升服务产业能力。
  大商所基差交易增加交易商与客户交易层次
  为进一步规范和优化基差交易业务,更好地服务市场参与者,11月17日,大商所对《大连商品交易所基差交易业务管理办法》进行了修改,在现有交易商之间交易的基础上,增加了交易商与客户之间的交易层次,即交易商可与其认可的客户按规定在场外平台开展基差交易。修改后的规则自发布之日起施行。
  上期能源国债交存量稳步提高
  2021年10月18日,上期所子公司上期能源顺利开展国债作为保证金业务。该业务上线一个月以来,整体运行平稳,市场参与积极,国债交存量稳步提升。据了解,上期能源为国债作为保证金业务的推出进行了充分准备,包括市场调研、规则修订、指引拟定、系统开发、系统测试等,保障业务顺利开展。同时,上期能源秉承服务市场的理念,与中央结算公司携手推进互联合作,共同为投资者提供专业优质的服务。
  第十二届期货机构投资者年会在上海成功举行
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  大商所取消举办国际油脂油料大会
  11月18日,大商所发布通知称,根据目前情况,经慎重考虑,决定取消举办今年的"国际油脂油料大会",顺延至明年继续召开,具体办会计划另行发布。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  铁矿石期货、现货跟随黑色上涨,估值上进口利润中性偏低,品种比价低,钢厂利润低位,铁矿石当下估值水平中性偏低。供需面变化不大,阶段性受到利润下移后的需求走弱,但铁水产量处于底部震荡,向下空间相对有限,港口总库存上涨,钢厂库存可用天数相对安全,供需短期将继续延续平衡。铁矿石估值中性,若巴西发运无扰动中期将继续驱动向下,短期价格下跌足够多或将延续震荡,将跟随螺纹震荡弱势。(永安期货)
  有色金属:
  整体来看多空交织,国内海关暂时控开增值税发票令现货升水疯狂飙涨,若进项发票的矛盾不能缓解,升水疯狂状态恐难平息,目前库存拐点仍未到来,铜价震荡态势或将维持。(华泰期货)
  贵金属:
  伴随原油价格近期的调整,通胀忧虑有所降温,金银持续震荡偏弱,上行渐显乏力。利率端,近期市场预期明年6月taper结束时即首次加息的概率高达70%,加息预期打得过满,货币政策收紧利空可能已存在过度反映。通胀端,美国10月CPI同比超预期上行创近30年来最高,通胀由商品类扩散到更广泛的服务类,市场认为通胀持续性将更强。然而10年期通胀预期已再度向上突破升至2.7%已较为充分上方面临较大阻力。黄金关注上方1880美元(SHFE黄金390元/克)处压力,白银关注上方26美元(SHFE白银5400元/千克)处压力。(国信期货)
  能源化工:
  我们此前提到近期国内PG盘面相较现货表现显著偏弱的原因很大程度上来自于交割品表现分化以及仓单增加带来的交割压力。因此,碳三碳四间价差的收敛对于期货端存在一定利好,此外近期注册仓单量也相比高位有所回落(截止目前注册仓单量为6464手,因此期货端的压力有边际缓解的迹象,上周盘面价格也展现出一定反弹的态势。但我们并不认为形势已经完全逆转,目前仓单基数仍然不小,且潜在多头依然可能面临危化品资质要求、异地仓单、交割品品质不确定等问题。此外,外盘价格的回落以及国内汽油在主营保供增产下的转松预期均对期价的潜在上行空间形成抑制,建议继续保持谨慎。(华泰期货)
  农产品:
  在过去的一周中,CBOT大豆继续收涨,国内豆粕盘面价格波动追随美豆。美豆的大幅走高主要受到CBOT豆粕上涨带动,市场交易美豆粕需求向好预期,美豆粕现货基差走势十分强劲。其他基本面方面,南美巴西和阿根廷大豆播种进度良好,依然没有太多可炒作空间,天气预报显示,未来1周时间巴西中部地区墒情可能下降,阿根廷中部和南部转湿,将提高大豆土壤墒情。关注美豆粕现货价格,美豆出口以及南美天气变化情况。(中粮期货)
  金融期货:
  国际方面,美国通胀居高不下,美联储如市场预期于11月缩减购债,国内方面,四季度货币政策维持宽松格局,同时10月国内经济增速放缓势头有所减弱,预计期指短期仍将维持宽幅震荡走势。(永安期货)
 
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