美国经济继续令市场产生悲观预期，股指期货趋势向上，注意盘中调整风险
一、国际宏观
政治与经济：（1）美国劳工部(Labor Department)周四公布，截至7月24日当周首次申请失业救济人数减少11,000人，至457,000人。此前接受道琼斯通讯社(Dow JonesNewswires)调查的经济学家预计，上周首次申请失业救济人数仅减少4,000人。（2）截至7月17日当周道琼斯－三菱东京UFJ银行(Dow Jones-Bank of Tokyo-Mitsubishi-U FJ)商业景气指数下滑0.6%，此前一周该指数未作修正，为上升0.9%。7月17日当周商业景气指数较上年同期上升5.9%。（3）据堪萨斯城联邦储备银行(Federal Reserve Ban kof Kansas City)周四公布的一份报告称，7月制造业指数由6月份的3升至14，由上年同期的9增加至25。（4）美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)周四发布的最新一周货币供应报告显示，经季节性因素调整后，截至7月19日当周M1货币供应量增加11亿美元，至1.706万亿美元；M2货币供应量增加119亿美元，至8.615万亿美元。（5）七月份德国失业率连续第13个月下跌。七月份失业人口减少2万至321万，为自2008年10月以来最低水平。
外汇市场：纽约汇市周四，欧元兑美元突破1.31美元，触及近12周以来的最高水平。自6月7日触及四年低位1.1876美元之后，欧元兑美元一直稳步攀升，因投资者相信欧洲的主权债务违约情况已经得到控制。自6月份初以来，欧元已经累计上涨超过10%。同时，疲软的美国经济也拖累了美元走势，提振了欧元。美元指数由周三尾盘的82.132跌至81.599。
股票市场：美国股市周四连续第二个交易日收低。三大股指平均跌幅在0.4%左右。周四公布了众多令人失望的第二财季收入和业绩预期报告，公共事业股、消费必需品类股和科技股遭受打击，但金融股走强，因为金融公司公布了良好的业绩。投资者早前对于第二财季业绩的乐观情绪正在消退，他们将目光转向了周五将公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)数据和下周的重要经济数据。
二、国内宏观
财经消息：（1）银监会将出台银信合作实施细则；（2）险资投资新政或在八月出炉；（3）光大银行IPO拟发行不超过61亿A股；（4）上海拟建立五个国家级中心；（5）最大户籍制度改革揭幕，重庆逾千万农民将进城；（6）广州白云机场综合保税区已获批。
货币市场：7月29日，外汇市场人民银行公布美元兑人民币中间价为1美元兑6.7787元人民币，比前一交易日上行2个基点。上海银行间同业拆放利率（shibor）整体期限品种微幅波动，近期品种微幅上行，远期品种下行。其中：隔夜上行0.13BP至1.4446%，1周上行0.33BP至1.6883%，2周上行1.13BP至1.8313%。
公开市场：人民银行于本周四（7月29日）以价格（利率）招标方式发行了2010年第六十四期、第六十五期央行票据，并开展了正回购操作。其中，第六十四期央票发行量220亿元，期限3个月，价格99.61元，参考收益率1.5704%；第六十五期央票发行量850亿元，期限3年，中标利率2.65%；正回购期限91天，交易量400亿元，中标利率1.57%。
银行间债券市场：7月29日，债券市场收益率涨跌互现，其中固定利率国债曲线各期限收益率平均下行0.16bp；固定利率政策性金融债曲线整体平均上调幅度 0.23bp；央行票据收益率曲线各期限点平均上行0.57bp；固定利率铁道部曲线收益率平均下行0.27bp；浮动债收益率呈盘整或小幅下行态势。债券市场指数小幅上涨，中债综合指数（净价）上涨0.0121%，中债综合指数（财富）上涨0.0211%。全市场平均到期收益率为3.4058%，平均市值法到期收益率为2.8323%，平均市值法久期为4.1635。
证券市场：7月29日，两市小幅上扬高开，早盘沪指走出V型走势，临近尾盘震荡回落，午后股指二次探底后震荡回升以小阳线收盘。今天市场惯性上攻2650一线，在这一带出现反复 震荡的走势，个股走势分化，权重冲高回落，全天两次触底反弹看出市场产生分歧，短期或将维持滞涨走势。
截止收盘，沪指收报2648.12点，涨14.45 点，涨幅0.55%，成交1312.00亿元。两市成交罕见放大，创下自4月27日以来三个月新高。沪深300收于2877.98点，涨14.26点，涨幅0.5%。
三、沪深300股指期货市场
7月29日，沪深300股指期货全天呈现高开低走态势，早盘小幅高开，随后一路震荡下行，下午两点钟左右一波拉升才将期货合约的下跌态势止住，除了IF1008合约之外，其余3个合约勉强翻红。其中，主力合约IF1008收于2876.8点，下跌2.4点，跌幅0.08%，最高2896点，最低2862.8点，持仓23700手，大幅减仓2347手。
7月29日，沪深300指数放量上涨，但涨幅较小，全天上涨14.26点，或涨幅0.5%，收于2877.98点，距离2900点整数关口一步之遥，盘中曾大幅震荡，多空双方争夺比较激烈，沪深300股指期货周三多空双方大幅增仓的影响在现货市场上得到反映。沪深300指数继续保持在从7月2日的低点2462.20点以来所形成的上涨通道当中，从技术角度来看，沪深300指数的上涨态势仍将持续。中金所的主力合约持仓数据显示，昨日多空双方均大幅减仓，空头减仓1057手，而多头减仓1837手，在持仓数量对比方面，多空双方势均力敌，表明经过昨日的盘中调整期货市场投资者对后市走向分歧有所缩小。总体上，我们认为市场趋势继续向上，但要注意盘中技术性回调。
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【海航东银期货】
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