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中钢协:国际钢市欧洲市场半月谈(11月上)2017年11月14日 14:21
  10月份的国际钢市继续调整走势。月末,115.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.5%(由涨转跌),月环比下跌0.4%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数107.4点,周环比下跌0.5%(由涨转跌),月环比下跌0.1%(由涨转跌);长材指数126.9点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比下跌0.9%(涨幅扩大);亚洲指数124.7点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比下跌0.1%(跌幅收敛)。亚洲中的中国指数128.3点,周环比下跌0.7%(由跌转升),月环比下跌1.1%(由涨转跌);美洲指数109.3点,周环比上涨0.2%(与前持平),月环比上涨0.4%(涨幅收敛);欧洲指数102.9点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比下跌1.5%(跌幅扩大)。早在8月初,钢之家全球钢材基准价格指数就揭示,今年以来的国际钢市与2009年的同期走势极为相似。目前看来,图形和内涵已经从貌似,演绎为神似。为此,结合基本面情况预测,近期全球钢市趋势性调整蓄势的概率较大,岁末年初的走势或再现8年前的走势。
  中国已完成钢铁去产能、取缔“地条钢”目标任务。10月27日,工信部运行监测协调局局长郑立新在国新办新闻发布会上表示,钢铁去产能已完成预定目标任务,依法取缔“地条钢”任务按期完成。电解铝、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能持续推进。
  全球粗钢产能利用率创近年来新高。国际钢协最新数据显示:2017年9月,全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.414亿吨,同比增长5.6%。粗钢产能利用率为73.5%,同比增长2.8个百分点,为近年来新高;今年前九个月,全球粗钢产量为12.669亿吨,同比增长5.6%。
  2018年全球钢铁需求复苏稳固。世界钢铁协会预测,2018年全球钢需求总量将增长1.6%,至16.5亿吨,虽较2017年增长2.8%的预测值略低,但仍较之前的预估明显增长,这意味着钢铁形势趋好;世界钢铁协会经济委员会主席纳伦德兰表示,钢铁往往被视为世界经济的晴雨表,全球钢铁需求的持续增长,这表明钢铁需求复苏是稳固的。
  FMG吨矿现金成本降至历史最低。FMG集团日前发布2017年3季度生产报告称,本季度共发运4400万吨铁矿石。现金生产成本为12.15美元/湿吨,如折成美元兑澳元汇率为0.75的话,本季度现金成本相当于11.65美元/湿吨,再创历史记录。
  欧洲钢材市场:继续弱行。该地区101点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.7%(跌幅扩大),月同比上涨28.4%(涨幅收敛),年同比上涨25.3%。
  扁平材方面:市场价格涨跌不一。在欧盟,热轧板卷出厂价格630美元/吨,与之前大体持平。冷轧板卷出厂价格725美元/吨,较上月末下跌5美元。在进口方面。热轧板卷进口价格605美元/吨(CFR),较上月下跌5美元/吨。但冷轧板卷进口价格675美元/吨(CFR),却较之前上涨5美元。另外,欧盟反垄断机构开始对安赛乐米塔尔-里瓦合并交易展开调查,以确定安赛乐米塔尔对意大利钢企里瓦集团(Ilva)的购并提案是否会导致产品价格高涨。有业内人士表示,此类调查很有可能迫使涉案钢企不得不做出更多让步来打消购并可能有损公平市场竞争的担忧。有消息称,全球最大的钢企安赛乐米塔尔今年6月达成了一项价值18亿欧元(21亿美元)的收购计划,收购欧洲产能最大的钢厂里瓦集团。这家总是亏损的工厂位于意大利南部的塔兰托,正面临严重的污染问题。
  长材方面:市场价格稳中有涨。在欧盟,螺纹钢出厂价格635美元/吨,较之前上涨5美元。螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),与上月基本持平。在波兰,受需求增长推动,波兰国内螺纹钢价格进一步上涨。目前,波兰国内12毫米B500B级的螺纹钢参考出厂价为2,320-2,360兹罗提/吨($642-653/吨),较上月末上涨20-40兹罗提/吨。有市场人士表示,钢厂继续推高价格是因为买家有兴趣购买更多的资源,因为需求得到了额外的支持。有波兰贸易商表示,螺纹钢的生产可能会受到石墨电极的高成本和耐火砖的价格上涨而影响,再加上近几个月来,中国环境检查导致数家工厂暂停了电极生产,导致资源缺乏,当然石墨电极的成本大幅上升等因素也是支持价格上涨的因素。
  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市或继续横盘弱行走势。
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