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菜油粕继续收跌,期价或下测支撑2018年09月14日 17:06
  国外盘面:周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货成交冷清,截至15:17分,11月合约报489.7加元/吨,跌0.2加元,跌幅0.04%;01合约无成交。
  国内盘面:9月14日,菜籽1809合约交易冷清,不宜操作。菜粕1901合约收报2344元/吨,较前一交易日结算价下跌4元/吨,跌幅0.17%。菜油1901合约收报6724元/吨,较前一交易日结算价下跌2元/吨,跌幅0.03%。
  现货方面:根据天下粮仓数据,9月14日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价6538元/吨,菜粕现货报价2423元/吨。
  消息面:1、根据8月31日加拿大统计局首次公布的2018/19年度主要作物产量数据预报,加拿大油菜籽产量将由2017年的2130万吨下降为2018年的1920万吨。减产是因为收获面积同比去年减少1.7%至2250万英亩,同时平均亩产预计同比去年下降8.5%至每英亩37.5蒲式耳。2、据战略谷物公司发布的最新报告显示,2018年欧盟油菜籽产量预测数据连续第七个月调低,主要原因是德国的产量下调,战略谷物公司预计今年欧盟油菜籽产量为1962万吨,低于上月预测的1995万吨,也比上年减少11.5%。3、《华尔街日报》援引消息人士说法称,美国主动邀请中方进行新一轮贸易谈判。
  小结:菜籽原料:根据布瑞克数据,截至9月6日沿海菜籽库存报43万吨,环比下降20.4%,根据布瑞克数据,截至9月6日,加拿大菜籽进口完税成本报3782元/吨,环比去年同期上调了40元/吨,加拿大菜油进口完税成本报6605元/吨,环比去年同期上调了27.4%;随着加拿大统计局公布油菜籽减产10.2%的消息,预计未来油菜籽进口成本可能上升。
  菜油方面:截至8月31日,菜籽油沿海库存报20.5万吨,环比减少4.7%,沿海未执行合同26万吨,环比减少10.3%。随着国储菜油挂牌销售清库存以及9月10日起停止竞价销售临储菜油,未来菜油价格涨跌与进口菜籽成本和进口菜油报价的相关性更高。随着期价冲高,主力净空持仓依然较高,暗示未来期价上涨存在较大阻力。但随着临储菜油去库存、加拿大菜籽减产以及冬季油脂消费需求的支撑,远期建议看多。下半年抛储的菜油主要分布于春菜籽种植区,其中7月17日抛储成交5.47万吨,7月25日成交0.2377万吨,按照竞价销售规则(2个月出库),以上两批菜油将分别于9月17日和9月25日由国储出库转为商业库存,短期利空期价。
  菜粕方面:根据布瑞克数据,截止9月7日沿海未执行合同报21.1万吨基本持平(处于历史中等水平),沿海菜粕库存报3.15万吨(处于历史中等水平),降幅21.25%,其中福建地区菜粕维持零库存,近期菜粕期价上冲2400元/吨,贸易商提货增加,水产养殖旺季对菜粕现货价格形成支撑。9月中美大豆进入收割期,需关注单产优良率数据影响。
  操作建议:技术上,菜籽1809合约交投清淡,不建议交易;操作上,菜粕1901合约建议以2370元/吨作为多空分界线,不建议做多,短期建议观望,可能向下2300元/吨支撑;当前仓单压力较大叠加中美贸易战不确定因素,菜油1901合约不建议追多,早评建议6766元/吨抛空,空单可以继续持有,止损6786元/吨,目标6690元/吨。
来源:瑞达期货
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