股指：周末国务院金融委召开第二次“防范化解金融风险”专题会，提出实施稳健中性货币政策，加快推出稳定市场、鼓励长期资金入市等政策。上交所表示积极采取有效措施，全力维护市场稳定健康发展；深交所表示贯彻落实刘鹤副总理关于股市的工作要求，金融委、监管机构和交易所的集体发声将有助于重建目前极度缺乏的市场信心。总体而言，短期股指企稳可期，后期缓解股权质押风险的政策出台仍将是关键，鼓励增量资金入市也将使得市场更好的恢复流动性。从股市基本面来看，三季度经济数据显示经济下行压力增加，虽然国内主板指数估值优势依然存在，但受制于上市公司三季度业绩下滑压力，估值进一步下行压力较大。资金面来看，两市融资余额持续减少已经跌至7700亿元以下，北上资金近两周也是大幅流出。此外，外部不确定仍然加大，美股仍有下行风险，美元兑人民币临近6.95元。建议谨慎观望，关注人民币贬值压力、美债收益率上行和美股下跌风险。
来源：申银万国期货研究所
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