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豆粕震荡反弹,区间交易为宜2019年01月07日 16:52
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五收于近两周高位,交易商称,因市场对计划于本周举行的中美贸易谈判持乐观态度,并预计巴西将减产。3月大豆期货结算价升8-3/4美分,报每蒲式耳9.21-1/2美元,盘中触及9.22-1/2美元,为12月19日以来最高。3月豆粕收高2.30美元,至每短吨319美元;3月豆油收高0.21美分,至每磅28.64美分。
  国内走势:豆一1905合约下跌0.29%,收报3431元/吨,持仓量143116手(+7734);豆二1905合约上涨0.57%,收报2977元/吨,持仓量165708手(+1184);豆粕1905合约上涨0.37%,收报2697元/吨,持仓量1443010手(-30878);豆油1905合约上涨0.33%,收报5536元/吨,持仓量697724手(+9682)。
  消息方面:1、中国和美国将于周一和周二在北京举行副部级经贸磋商。美国总统特朗普周五表示,华盛顿和北京之间旨在解决激烈贸易争端的谈判进展"非常顺利"。2、由于干旱天气损及单产,福四通国际(INTL FCStone)将巴西2018/19年度大豆产量调降至约400万吨,至1.1625亿吨,低于去年12月预期的1.2021亿吨。Aprosoja Brasil预计巴西2018/19年度大豆产量介于1.1~1.15亿吨。3、截至1月6日当周,国内大豆压榨量为157万吨,比前一周减少29万吨,比上年同期的168万吨减少11万吨。
  现货方面:江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2980元/吨。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2960元/吨。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3000元/吨。江苏泰州地区报价,一级豆油5420元/吨(+40);天津地区经销商报价,一级豆油5270元/吨(+30)。山东日照地区经销商报价,一级豆油5350元/吨(+70)。
  观点总结:现货市场购销清淡,制约价格上涨幅度,豆一1905合约窄幅震荡,下方支撑关注3400元/吨,建议多单谨慎持有,止损3380元/吨,目标3500元/吨;因天气引发巴西产量忧虑,美豆期价延续反弹,间接支撑国内豆二期价,但中美双方谈判乐观情绪,国内表现不及外盘,而且B1905合约前二十名持仓空头占据优势,预计反弹空间有限,第一压力位3000元/吨,第二压力位3050元/吨,建议暂时观望。
  美豆期价走高,带动国内豆粕价格走势,加上国内压榨利润欠佳促进挺价意愿,豆粕期价出现反弹,不过国内豆粕需求表现疲弱,豆粕库存回升至历史同期高位水平,加之杂粕关税取消,未来大豆到港量增加,压制豆粕现货价格,豆粕中期价格依旧承压。豆粕1905合约延续反弹,但后市可能承压回落,上方压力关注2740元/吨,建议单边在2660-2740元/吨区间内高抛低吸,止损各20元/吨,关注5-9合约反套操作机会。
  豆粕胀库导致大豆压榨量下降,预计豆油库存维持下降趋势,而且2019年1-2月份主产国棕榈油出口需求预期改善以及产量可能下滑,产地库存压力有望减弱,这些因素共同支撑豆油期价波段上涨,后期反弹持续性需关注棕榈油主产国是否符合减产预期。Y1905合约震荡走高,前二十名净空持仓自12月中旬以来见顶回落,尽管上周再度有所回升,但多头头寸持续增加,期价仍有反弹动能,建议多单持有,止损5484元/吨,目标5600元/吨。
来源:瑞达期货
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