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中美谈判乐观,豆粕承压回落2019年01月09日 16:36
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,为五日来首次,交易商称,因昨日大豆价格升至三周半高位后出现技术性卖出和获利回吐。3月大豆合约收跌5-3/4美分,报每蒲式耳9.18-1/2美元,该合约连续第二日未能突破位于200日移动均线的技术阻力位。3月豆粕合约收跌0.60美元,报每短吨321.60美元,3月豆油合约下跌0.08美分,报每磅28.43美分。
  国内走势:豆一1905合约上涨0.20%,收报3441元/吨,持仓量140062手(-2962);豆二1905合约下跌0.13%,收报2974元/吨,持仓量168082手(+2798);豆粕1905合约下跌0.52%,收报2674元/吨,持仓量1457744手(+22580);豆油1905合约上涨0.72%,收报5598元/吨,持仓量718504手(+5326)。
  消息方面:1、IEGVantage预计2018/19年度巴西大豆产量为1.22亿吨,阿根廷大豆产量预计为5650万吨。2、全国主产区累计收购大豆193万吨,同比减少72万吨。3、中美谈判延续至1月9日。
  现货方面:江苏张家港地区内资油厂豆粕价格:43%蛋白:2900元/吨。山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:2950元/吨。广州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基基差报价对连豆粕1905+190元/吨(19年1月)。天津地区经销商报价,一级豆油5380元/吨(+60)。山东日照地区经销商报价,一级豆油5400元/吨(+0)。
  观点总结:A1905前二十名多空持仓变化幅度较小,显示资金存在观望情绪,豆一1905合约呈现窄幅波动,建议多单逢高止盈离场;尽管南美天气引发产量减少担忧,但是中美谈判预期乐观,而且本周初中国进行第三轮采购美豆,导致国内表现不及外盘,涨幅受到限制,加之2018年12月中旬以来B1905合约前二十名净空持仓趋于增加,市场看空情绪犹存,B1905合约上涨乏力,警惕承压回落风险,建议暂时观望。
  市场对中美谈判持乐观情绪,中方进口美豆以及杂粕进口关税取消,促使未来粕类供应增加,而且近期豆粕需求低迷,推动库存回升至历史同期高位,对价格存在压制作用,与此同时需关注南美天气,可能令盘面存在反复性。豆粕1905合约小幅下跌,前二十名持仓在5月以来低位波动,预计在低位震荡,建议持有5-9合约反套套利,止损价差5元/吨。
  大豆压榨量下降,豆油库存维持下降趋势,利好于豆油价格,而且2019年1-2月份棕榈油产地库存压力有望减小以及原油期价上涨,亦对豆油期价有支撑作用。Y1905合约震荡走高,近两日前二十名净空持仓减少,回归2018年12月中旬以来下降趋势,预计短期维持上涨走势,建议多单持有,止盈5560元/吨,目标看高至5700元/吨。
  瑞达期货农产品研究小组
来源:瑞达期货
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