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中钢协:国际钢市亚洲市场半月谈(1月下)2019年01月31日 13:45
  元月四周的钢势始终弱行。截止报告期,113.2点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.1%(由涨转跌),月环比下跌0.9%(跌幅扩大),月同比下跌5.6%(跌幅扩大),年同比下跌5.6%(与前持平)。其中:扁平材指数104.4点,月环比下跌1.6%(跌幅扩大);长材指数122.6点,月环比下跌1.3%(跌幅扩大);亚洲指数114点,月环比下跌0.4%(跌幅收敛)。亚洲中的中国指数115.8点,月环比下跌0.1%(由涨转跌);美洲指数140点,月环比下跌0.7%(跌幅扩大);欧洲指数94点,月环比下跌2.1%%(跌幅扩大)。经过连续八周的运行考量,全球经济及其钢市进入大周期性调整业已确立,世行等多家机构纷纷下调全球经济展望,以及我国中央政府一再强调:“经济下行压力加大,必须高度重视”等,使国内外研判难得一致。为此,结合基本面情况预测,国际钢市大周期性调整不可避免,眼下阶段性调整或要延续到一季度末。
  中国粗钢占世界比重创历史新高。国际钢协公布2018年全球粗钢产量显示:全球粗钢产量达到18.086亿吨,同比增长4.6%;除欧盟同比收缩0.3%外,所有地区的粗钢产量都有所增长;亚洲粗钢产量12.711亿吨,同比增长5.6%。其中,中国9.283亿吨,增长6.6%。中国粗钢产量占全球粗钢产量的份额,由2017年50.3%上升到2018年的51.3%,为历史上最高占比;印度1.065亿吨,超过日本成为世界第二大钢铁生产国;北美洲1.205亿吨,增长4.1%;独联体1.013亿吨,增长0.3%;南美4430万吨,增长1.3%;中东地区3850万吨,增长11.7%。
  河钢收购塔塔东南亚钢铁资产70%股权。1月28日,钢铁行业两大世界500强企业——中国河钢集团和印度塔塔钢铁集团,在北京签署股权收购及相关协议,协议内容是河钢集团将出资收购塔塔钢铁位于新加坡、泰国、越南和马来西亚等东南亚地区的钢铁资产70%股权。目前,河钢控股运营海外资产近百亿美元,拥有海外公司70余家,投资遍及30多个国家和地区,商业服务网络遍布全球110多个国家和地区,被全球化智库(CCG)认定为2017、2018“中国企业全球化50强”、“一带一路十大先锋企业”,跨国指数在我国钢铁企业中排名第一,是中国国际化程度最高的钢铁企业。
  亚洲钢材市场:大体平稳。该地区114点的钢之家钢材基准价格指数,周环比持平(由涨转平),月环比下跌0.4%(跌幅收敛),月同比下跌11.9%(跌幅收敛),年同比下跌11.9%。
  扁平材方面:市场价格稳中有涨。在日本,热卷出口价格500美元/吨(FOB),冷轧板卷590美元/吨(FOB),镀锌板卷770美元/吨(FOB),中厚板570美元/吨(FOB),均与之前大体持平。在印度,汽车行业协会SIAM1月21日表示,如果印度国内汽车制造商的进口钢材使用受限问题无法得到解决,他们将面临停产。另外,金达尔不锈钢有限公司总经理阿比德金达尔在孟买表示,不锈钢需求看好。预计,将从2017年的320万吨上升,4年内将达到550万吨。在韩国,浦项钢板公司加快了多色钢板的开发,以积极应对市场的个性化需求。多色钢板以特殊定制的彩涂板作为基板,用户可以根据成形类别或最终使用目的来选择相应的产品设计方案,从而使得多色钢板产品从开发阶段就完全按照客户的需求来定制。传统彩涂板产品采用的是厚度25-100微米的涂料,与传统产品相比,多色钢板通过采用双重树脂涂料的混合涂层,最大化地发挥产品的性能,其优点是耐用性突出,而且可以充分体现色彩的鲜明度。1月25日,中国板材出口价格略有回升,其中:中国SS4003-12mm热轧板卷出口均价490美元/吨(FOB),较之前上涨5美元/吨。SPCC1.0mm冷轧板卷出口均价530美元/吨,上涨10美元/吨。DX51D+Z1.0mm镀锌卷出口550美元/吨(FOB),上涨15美元/吨。截至1月11日,东盟热卷进口价格496美元/吨((CFR)),较之前上涨18美元/吨。
  长材方面:市场价格大体平稳。在日本,最大的电弧炉炼钢企业东京制铁日前表示,鉴于海外市场持续疲软,该公司二月钢材价格将继续保持不变。这是该公司连续二个月所有钢材产品价格开平盘,包括其主要产品H型钢。今年二月,该钢企包括螺纹钢在内的棒材价格将维持在6.9万日元(629美元)/吨,而H型钢也稳定在8.9万日元(812美元)/吨。东京制铁总经理KiyoshiImamura在新闻发布会上对记者说,尽管我们认为市场价格已经触底,但鉴于海外市场仍疲软,公司二月份价格将继续维持稳定。在韩国,有数据显示,韩国螺纹钢库存已超过20万吨,连续4个月处于高位。有业内人士表示,库存增加的主要原因是冬季销售量减少,以及由于即将到来的新年假期,一些建筑停工。然而,预计螺纹钢库存的持续增加将导致螺纹钢价格下跌。有市场参与者预测,韩国螺纹钢库存的增长将保持稳定,直到新年假期结束。1月25日,中国HRB40020mm螺纹钢出口均价490美元/吨(FOB),较之前上涨10美元/吨。在越南,钢铁协会日前发布数据显示,2018年,越南钢铁产量共计2419万吨,同比增长14.9%。该协会表示,随着全球贸易壁垒的增加,如果越南钢企无法找到出路,则新增的产能很可能会给国内市场带来较大压力。
  贸易关系方面。迪拜海关1月16日宣布,阿联酋已将螺纹钢的进口关税从此前的5%上调至10%,并于第二日生效。
  简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测近期亚洲钢市或继续调整蓄势走势。
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