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中方采购美豆,豆粕冲高回落2019年02月01日 16:58
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,交易商称,主要受技术因素影响,收盘前跌至日内低点,受累于月末卖盘。3月大豆期货收低5-3/4美元,报每蒲式耳9.15-3/4美元。3月豆粕期货收跌1.10美元,报每短吨310美元;3月豆油期货回落0.25美分,收报每磅30.17美分。
  盘面走势:①A1905减仓回升,收盘报3450,较上一交易日+1.26%,成交量127076手,持仓量110852手,-10682,基差70,-24,A5-9月价差-27,-1;②B1905震荡走高,收盘报2953,较上一交易日+0.68%,成交量90432手,持仓量136772手,-7376手,B5-9月价差-114,-10;③M1905盘中冲高回落,收盘报2586,较上一交易日+0.62%,成交量1385528手,持仓量1658070手,-67076,基差224,+3,M5-9月价差-64,-17;④Y1905延续回调走势,收盘报5726,较上一交易日-0.42%,成交量259072手,持仓量手711248手,+990,基差-56,+6,Y5-9月价差-68,+6。
  消息:1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:维持阿根廷2018-19年度大豆产量预估在5300万吨不变。2、IGC:2018/2019年度中国国内大豆用量预计为1.052亿吨。3、USDA出口周报:截止12月20日当周,大豆出口销售净增239.14万吨。
  市场报价:国产大豆价格3520;大连港进口大豆分销价3240(+0),山东青岛港3220(+0)。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2840。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白未报价。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1905+120元/吨(19年1月)。另厂:43%蛋白:2680。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2830。天津地区经销商报价,一级豆油5720。东莞地区一级豆油市场及贸易商一级豆油参考报价5670元/吨。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单302290吨,+0吨。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单96820吨,+0吨,社会库存:1月28日77万吨,-10万吨,库存连续三周下降,处于历史同期中等水平。豆油仓单:353990吨,+0吨,社会库存:1月28日当周136万吨,-6万吨,连续七周下降,去库存进程延续,但仍处于历史同期偏高水平。
  主力持仓:豆一1905前20名持仓多头持仓30695,-3964,空头持仓37074,-3746,净空持仓6379,+218,节前持仓调整,多空头寸均下滑,净空持仓小幅回升,但较上周同期减少;豆二1905合约前20名持仓多头持仓28513,-1528,空头持仓38447,-1948,净空持仓9934,-420,净空连续七个交易日小幅度减少,显示市场做空意愿降温。豆粕1905前20名持仓多头持仓542387,-36855,空头持仓620724,-6821,净空持仓78337,+30034,多头大量离场,净空持仓回升,显示资金对做多较为谨慎。豆油1905合约前20名持仓多头持仓223810,+6607,空头持仓297967,+5991,净空持仓74157,-616,多空同步增减,显示市场对后市看法有分歧。(单位:手)
  总结:东北地区走货缓慢,贸易主体收购谨慎,多以消耗库存为主,市场购销寡淡,国产大豆现货市场价格平稳运行;中美谈判结束,市场消息称中国将采购美国大豆,预计造成外强内弱走势,不过因市场购销清淡,下方空间亦有限,而且前二十名净空持仓较前一周下滑,说明资金对后市看空意愿不强。技术上,A1905合约减仓上涨,节前呈现区间行情,建议暂时观望。
  中美谈判结束,市场消息称中国将采购美国大豆,造成外强内弱走势,不过美豆上涨推动进口成本,限制豆二期价下跌空间,预计后期在区间内偏弱运行。B1905前二十名净空连续小幅度减少,短期下跌动力不足。技术上,B1905合约震荡收涨,节前呈现窄幅波动,操作上,建议暂时观望。
  节前油厂陆续放假,压榨量料明显下滑,同时备货进入尾声,故而豆粕库存虽可能延续下降趋势,但幅度预计缩窄,价格反弹动力减弱,只是在成本以及春节油厂开机率下滑预期支撑下,回落空间受限,料呈现区间运行。前二十名多头大量离场,净空持仓回升,显示资金对做多较为谨慎。技术上,豆粕1905合约盘中冲高回落,期价反弹动能稍显不足,维持低位震荡行情,建议观望。
  豆油库存连续下降,因近月国内大豆到港量较少,料后期维持去库存进程,只是节后需求转淡,预计库存下降幅度将明显缩窄;1-2月份棕榈油主产国库存或滞升,甚至可能下滑,支撑期价,限制下跌空间,但需警惕原油走势等风险因素。技术上,Y1905合约下跌,延续回调走势,短期关注5700元/吨支撑,操作上,建议多单轻仓持有过节,止损5650元/吨。祝新春快乐。
来源:瑞达期货
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