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豆粕短期盘整,但仍有下跌风险2019年04月11日 16:55
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘上涨,因技术性买盘,以及玉米市场走坚带来外溢效应,且一场暴风雪可能会令美国中西部部分地区的春季播种推迟。5月大豆收高3-1/4美分,报每蒲式耳9.02美元。5月豆粕合约收高1美元,报每短吨310.10美元,5月豆油合约涨0.03美分,报每磅29.07美分。
  盘面走势:①A1905盘中创新低后回抽,收盘报3324,较上一交易日-0.45%,成交量126712手,持仓量139976手,+15152,基差126;②B1906收跌,收盘报2796,较上一交易日-0.71%,成交量69388手,持仓量164844手,+3324手;③M1909低开高走,收盘报2628,较上一交易日+0.27%,成交量1226324手,持仓量1919362手,+38268,基差-78,M5-9月价差-94,-2;④Y1909收盘报5598,较上一交易日-0.43%,成交量259442手,持仓量手618492手,+23012,基差-179,Y5-9月价差-164,+4。
  消息:1、美国财政部长努钦说,贸易谈判继续取得进展,双方已经基本确定了一个监督任何达成协议的机制,包括设立新的执行机构。2、分析机构Safras&Mercado公司的数据显示,3月底巴西雷亚尔汇率贬值促使一些农户销售大豆,但仍低于历史同期平均水平。截至4月5日,巴西农户已经出售了48.3%的2018/19年度大豆,比3月8日的的销售进度提高5.4%,但低于历史同期平均销售进度的55.5%。
  市场报价:国产大豆价格3450;大连港进口大豆分销价3210,山东青岛港3190。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909-80(2545)元/吨(19年6月﹑7月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2550。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2540元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5400。泰州地区工厂报价5520。山东日照贸易商报价,一级豆油5450。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单56150吨,+0。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单0吨,+0,截止4月5日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量60.84万吨,较前一周的63.22万吨减少2.38万吨,降幅在3.76%,为三月份以来最低,较去年同期77.37万吨减少21.36%;豆油仓单:5000吨,+0吨,截止4月5日,国内豆油商业库存总量133.68万吨,较前一周的134.48万吨降0.8万吨,降幅为0.59%,较上个月同期134.52万吨降0.84万吨,降幅为0.62%,较去年同期的137.1万吨降3.42万吨降幅2.49%。
  主力持仓:豆一1905合约前20名持仓多头持仓40442,+6190,空头持仓48555,+4648,净空持仓8113,-1542。豆二1906合约前20名持仓多头持仓75580,空头持仓48468,净空持仓2888。豆粕1909前20名持仓多头持仓499880,+4731,空头持仓749151,+12580,净空持仓249271,+7849,净空持仓维持环比增加趋势,且净空占比逼近26%,说明市场对后市看法偏空。豆油1909合约前20名持仓多头持仓163890,+6037,空头持仓236505,+10420,净空持仓72615,+4383,净空持续创新高,但净空占比滞涨回落,前二十名净空增速下降。(单位:手)
  总结:豆一:基层积极销售,青豆进入市场,抑制销区价格表现,南方贸易商因看涨后市的收购积极性提高,大豆价格表现出现南北地域性差异;后期随着春耕时节到来,农户对旧粮销售积极性将有所减弱,市场供应减少,加之今年优质粮比例偏低,A1909合约价格存在底部支撑,后期或稳中略升。A1905合约探低回升,盘中最低触及3300元/吨,保持底部徘徊,建议A1909合约多单轻仓持有,止损3398元/吨,目标3460元/吨。
  豆二:3月下旬至4月上旬到港量增加,主要油厂大豆库存拐头向上,中下旬预期继续放量至每周200万吨,进一步缓解供应偏紧格局,库存变化对盘面的边际利利多递减,后期将转为压制。虽然上周中美两国未达成协议,但是谈判前景向好,市场情绪乐观,支持美豆震荡偏强运行。多空因素交织,豆二1906合约或以区间行情为主,操作上,建议暂时观望。
  豆粕:经过几轮磋商过后,中美双方均释放达成协议的愿景信号,对美豆盘面具有支撑作用,加之近期豆粕库存压力不大,短期期价表现一定抗跌性,不过4-5月份料有大量大豆到港,而猪瘟疫情导致豆粕终端需求相对疲软局势近期难以扭转,后市豆粕库存倾向于堆积,同时全球供应充裕,抑制豆粕价格表现,波段震荡偏弱走势看待,只是价格处于长期低位水平,下方空间亦不宜过度看大。豆粕1909合约震荡调整,短期仍有反弹可能,但上涨驱动力不足,后期可能冲高回落,操作上,建议空单择机止盈,短期以反弹抛空、滚动操作为主。
  豆油:MPOB报告显示马来西亚棕榈油库存降幅不及预期,打压棕榈油滞涨回落,加之预期大豆到港量增加,促使后期豆油库存止降回升,故而豆油期价反弹动能减弱,短期在底部宽幅震荡。豆油1909合约反弹乏力,短期20周均线压力仍在,期价陷入区间震荡行情,操作上,建议暂时观望。
来源:瑞达期货
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