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期市油强粕弱,菜油粕高空
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期市油弱粕强,菜粕不宜追高
期市油弱粕强,菜油震荡菜粕回调
期现油弱粕强,菜油震荡菜粕低多
菜油期现双跌仓单大减,菜油高空菜粕或回升
现货稳涨而期价收阴,菜油粕建议逢高试空2019年05月14日 16:45
  盘面情况:5月14日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内减仓放量收阴,期价最高报2295元/吨,最低报2246元/吨,收盘价报2261元/吨,较上一交易日-0.18%;成交量1200086手,持仓量519450手,-20262手;RM9-1月价差-143元/吨,+1元/吨。菜油1909合约放量收阴,期价最高报7078元/吨,最低价6962元/吨,收盘报7001元/吨;成交量307408手,持仓量273502手,+5626手;OI9-1合约价差+119元/吨,-9元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,5月14日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价7200元/吨,+52元/吨,菜粕现货报价2274元/吨,+4元/吨。
  消息面:1、战略谷物公司发布报告,将2019年欧盟油菜籽产量数据下调至12年来的最低水平,因为法国和匈牙利的油菜籽作物遭受干燥天气影响,产量数据调低。报告预计2019年欧盟油菜籽产量为1885万吨,低于上月预测的1932万吨,也比上年减少5.7%。2、德国汉堡的行业刊物《油世界》称,由于加拿大对中国的油菜籽出口陷于停滞,加上2018/19年度加拿大油菜籽期末库存可能高达340到400万吨,这可能造成2019年加拿大油菜籽播种面积比上年减少5到8%。加拿大统计局将在周三发布2019年的播种意向调查数据。3、市场消息称,华东菜油企业收到通知,后期到船可以直接靠码头取样,去长江口或港口船只只等10-15天,结果合格后也可靠码头卸货。
  仓单:周二菜粕仓单量报900张,当日增减量+0张,有效预报0张;菜油仓单量报19151张,当日增减量+909张,有效预报1411手。
  库存:根据布瑞克数据,截至5月3日沿海地区油菜籽库存报55万吨,环比上周增加3万吨,其中福建地区增加6万吨;油菜籽进口船报数据4月报11万吨,环比调减7万吨,5月报8万吨,环比调增7万吨。
  截至5月3日,沿海地区菜籽油库存报13万吨,环比上周减少1万吨,华东地区菜籽油库存环比增加1万吨、报32万吨,沿海地区菜籽油未执行合同报20万吨,环比减少2万吨;菜籽油厂开机率报5.8%、入榨量2.9万吨,环比下跌46.30%;随着菜籽油厂开机率明显走弱、降至历史极低水平,菜籽油仓单持平而未执行合同及库存走低,同时现货价格持稳,显示近期贸易商提货积极性稍有好转。
  截至5月3日,福建两广地区菜粕库存报3.9万吨,环比减少0.5万吨,未执行合同报13万吨,环比增加2.3万吨,随着菜籽油厂开机率再度走弱、处于历史极低水平,五月水产养殖旺季即将开启而菜粕库存稍有减少,同时菜粕现货价格持稳,显示贸易商近期提货积极性一般,但未执行合同增幅明显,显示市场看好未来需求。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓93908,+1371,空头持仓104015,+3451,净空单10107,+2080,多空均有增仓而空头增幅更大,净空单量继续小幅上升。菜粕09合约前二十名多头持仓129351,-1420,空头持仓167654,+665,净空单38303,+2085,多头减仓而空头增仓,净空单量持续小幅增加。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格,孟晚舟引渡听证会5月8日举行。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;短期菜粕09合约主要跟随豆粕走势,2230-2280元/吨区间逢高试空操作;加拿大油菜籽主力合约震荡回落,菜油09合约短期6940-7040元/吨区间操作,需要特别关注进口菜油到港通关情况。
来源:瑞达期货
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