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操作上国债期货以做多为主
预计国债收益率仍有下行空间
操作上国债期货以做多为主
操作上国债期货以做多为主
预计国债收益率整体以下行为主
关注近期即将公布的经济数据
操作上国债期货以做多为主
国债期货多单继续持有,关注移仓期间的跨期套利机会
2019年05月15日 10:00
  国债:资金面小幅收敛,期债震荡走低。央行超额续作到期的MLF,释放长期增量资金440亿元,不过受人民币贬值和税期因素影响,SHIBOR利率普遍上行,资金面小幅收敛,期债震荡走低,10年期国债收益率上行1.5bp至3.29%;央行今日定向下调部分县域农商行存款准备金率至8%,释放资金约2800亿元,稳定资本市场信心,市场流动性将继续保持合理充裕;中美互征关税后首当其冲的就是影响对美出口,此前4月份出口大幅回落且重回负增长,在贸易环境恶化的情况下,预期后期出口仍面临下行压力,而领先指标制造业PMI和社融存量增速已经弱于预期,经济企稳持续性有待观察;全球大宗商品市场波动加大,各国股票市场均出现一定幅度的调整,国债收益率普遍下行,市场避险情绪升温。中美贸易摩擦存在长期性和不确定性,后期走向需进一步跟踪观察,短期的变化对债市有一定的支撑,国债期货价格重回上涨趋势,期现价差逐步收窄,IRR回归到正常水平,市场对后期债市预期逐步转好,预计10年期国债收益率以下行为主,操作上建议国债现券以配置为主,国债期货多单继续持有,关注移仓期间的跨期套利机会。
来源:申银万国期货研究所
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