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期现粕强油弱,菜粕踩支撑菜油测压力2019年05月22日 16:41
  盘面情况:5月22日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内缩量减仓收阳,期价最高报2443元/吨,最低报2375元/吨,收盘价报2407元/吨,较上一交易日+0.29%;成交量1576112手,持仓量645450手,-46396手;RM9-1月价差-234元/吨,-8元/吨。菜油1909合约缩量收阴,期价最高报7083元/吨,最低价7008元/吨,收盘报7034元/吨;成交量259470手,持仓量287208手,-5264手;OI9-1合约价差+108元/吨,-5元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,5月22日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价7135元/吨,-43元/吨,菜粕现货报价2387元/吨,+1元/吨。
  消息面:1、战略谷物公司发布报告,将2019年欧盟油菜籽产量数据下调至12年来的最低水平,因为法国和匈牙利的油菜籽作物遭受干燥天气影响,产量数据调低。报告预计2019年欧盟油菜籽产量为1885万吨,低于上月预测的1932万吨,也比上年减少5.7%。2、德国汉堡的行业刊物《油世界》称,由于加拿大对中国的油菜籽出口陷于停滞,加上2018/19年度加拿大油菜籽期末库存可能高达340到400万吨,这可能造成2019年加拿大油菜籽播种面积比上年减少5到8%。加拿大统计局将在周三发布2019年的播种意向调查数据。3、市场消息称,华东菜油企业收到通知,后期到船可以直接靠码头取样,去长江口或港口船只只等10-15天,结果合格后也可靠码头卸货。
  仓单:周三菜粕仓单量报810张,当日增减量-30张,有效预报0张;菜油仓单量报7260张,当日增减量-2715张,有效预报1491手。
  库存:根据布瑞克数据,截至5月10日沿海地区油菜籽库存报60万吨,环比上周增加4.4万吨;油菜籽进口船报数据4月报12万吨,环比调增1万吨,5月报8万吨,环比持平。
  截至5月10日,沿海地区菜籽油库存报12万吨,环比上周减少1万吨,华东地区菜籽油库存环比增加2万吨、报34万吨,沿海地区菜籽油未执行合同报18万吨,环比减少2万吨;菜籽油厂开机率报5.6%、环比下跌3.45%;随着菜籽油厂开机率持续走弱、降至历史极低水平,虽然现货价格持稳,菜籽油仓单及库存增加,显示近期贸易商提货积极性一般。
  截至5月10日,福建两广地区菜粕库存报3.1万吨,环比减少0.8万吨,未执行合同报14.4万吨,环比增加1.1万吨,随着菜籽油厂开机率再度走弱、处于历史极低水平,五月水产养殖旺季即将开启而菜粕库存持续小幅减少,同时菜粕现货价格稳中有涨,显示贸易商近期提货积极性有所好转,未执行合同继续增加,显示市场看好未来需求。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓103497,+454,空头持仓110493,-1019,净空单6996,-1473,多头增仓而空头减仓,净空单量走低。菜粕09合约前二十名多头持仓175590,-4903,空头持仓199114,-7846,净空单23524,-2943,多空双方均明显减仓,净空单持续走低。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格,孟晚舟引渡听证会5月8日举行。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;菜粕09合约短期难言企稳,或二次下探测试支撑2380元/吨;加拿大油菜籽主力合约高位震荡收涨,菜油09合约短期可能向上测试7075元/吨压力情况。
来源:瑞达期货
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