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豆类集体收跌,粕强油弱凸显2019年05月22日 17:06
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二逆转早盘涨势收跌,因媒体报道称,特朗普政府正考虑给大豆农户提供高额补贴,引发对今年春季大豆种植面积将增加的担忧。7月大豆合约收跌9-3/4美分,报每蒲式耳8.22美元,盘中高见8.46-1/2美元。7月豆粕合约收跌2.00美元,报每短吨295.30美元。7月豆油合约下跌0.36美分,报每磅27.14美分。
  盘面走势:①A1909震荡调整,收盘报3568,较上一交易日-0.72%,成交量133208手,持仓量116410手,-8860;A9-1月价差58;②B1907盘中触及2926后回升,收盘报2975,较上一交易日-0.17%,成交量58588手,持仓量178546手,-4026手;③M1909震荡收平,收盘报2775,较上一交易日+0.00%,成交量2799768手,持仓量2375962手,-29172,江苏现货与M1909基差35,+9,M9-1月价差+9;④Y1909急速回落,收盘报5402,较上一交易日-1.32%,成交量499570手,持仓量手761184手,-1974,基差-162,+22,Y9-1月价差-152。
  消息:1、据外媒,美国政府正在考虑向农户提供2美元/蒲式耳的大豆补贴,小麦63美分/蒲式耳,玉米4美分/蒲式耳,以帮助农户减少损失。这也是政府200亿美元补贴项目的一部分。2、美国农业部(USDA)报告显示,截至5月19日当周,美国大豆种植率为19%,前一周为9%,去年同期为56%,五年均值为47%。
  市场报价:国产大豆价格3606;大连港进口大豆分销价3100,山东青岛港3100。山东日照地区油厂豆粕价格:基差报价对连豆粕1909+60元/吨(19年5月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2810。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2800元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5220。泰州地区工厂报价5340。山东日照贸易商报价,一级豆油5270。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单265520吨,+0;豆二仓单46000吨,+0吨。豆粕仓单52760吨,+0,截止5月17日当周,豆粕库量61.66万吨,较前一周的59.07万吨增加2.59万吨;豆油仓单:204970吨,+0吨,截至5月17日,豆油库存144.94万吨,较前一周的139.66万吨增5.28万吨,增幅为3.78%。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓34161,-1185,空头持仓37044,-2910,净空持仓2883,-1725,净空持仓维持下降趋势,净空占比低于5%。豆二1907合约前20名持仓多头持仓86226,-974,空头持仓87427,-1462,净空持仓1201,-488。豆粕1909前20名持仓多头持仓712718,+39949,空头持仓958805,+1624,净空持仓246087,-38325,多头发力,净空持仓减幅扩大,净空占比下降,支持期价偏强波动。豆油1909合约前20名持仓多头持仓216310,+1682,空头持仓281967,-8250,净空持仓65657,-9932。(单位:手)
  总结:豆一:基层余粮基本见底,而且农户忙于耕种,售粮积极性不高,多数现货集中在贸易商手中,因为高品质粮比例低于往年,而且进口成本抬高,贸易商挺价惜售情绪逐渐增强,支持国产大豆价格走高,只是因南方前期上涨幅度较大,近期跟涨力度有限,且成交缓慢,在一定程度上抑制产地大豆价格快速上涨,整体来说近月国产大豆价格稳中走强。对于远期合约来说,全球供应宽松格局延续,美国新季大豆面积或因天气阻碍播种以及补贴而增加,加之2019年国产大豆种植面积继续增加概率较大,国内外供应压力抑制远期合约表现,豆一呈近强远弱格局。豆一1909合约减仓回落,关注期价在3600元/吨表现,短期调整过后仍有上涨可能,建议在3525附近做多,止损3490元/吨。
  豆二:进口成本上升,支持豆二盘面价格走高,但是因为国内大豆库存增加、全球和美豆库存高居不下制约行情表现,豆二走势相对温和。预计进口成本上涨趋势短期延续,豆二盘面偏强波动,但是进口成本后市变化方向存在较多不确定因素,对此且行且看,不确定因素包括:美豆播种面积增加忧虑抑制美豆涨势、人民币破“7”的可能性存疑、南美大豆CNF价格超过美豆,而且中美关系发展难卜。B1907合约盘中下探60日均线支撑回升,保持温和上涨走势,上方压力关注3040元/吨,操作上,建议观望。
  豆粕:短期进口成本明显提高,盘面榨利缩减大半,套保盘介入减少,而且近期豆粕库存压力较小,油厂有挺价情绪,预期豆粕期价保持偏强走势,但是全球大豆供应宽松、国内大豆压榨量提高将阻碍豆粕库存进一步下滑,猪瘟制约饲料需求,后市多空分歧可能加剧,牵制上涨节奏,并且不能完全排除中美谈判结果导致盘面波动风险。近期交易因素相对复杂,继续关注中美贸易谈判、进口成本变化对盘面的影响,以及美国产区天气变化。豆粕1909合约减仓收平,继续在5日均线上方偏强运行,关注在2800关口附近表现,建议依托2715元/吨短多交易。
  豆油:在国内需求疲软,大豆压榨量上升带动产出增加,豆油库存高企,油脂供过于求局面下,油脂缺乏实质性利好因素驱动,与此同时价格处于低洼地带,而且中美贸易摩擦升级,在一定程度限制价格继续下探空间,整体保持在低位震荡运行。豆油1909合约回落,受市场氛围以及缺乏实质性利多因素支撑影响,短期期价上下两难,以震荡思维为主,建议多单止损离场。
来源:瑞达期货
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