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菜油粕期现收涨,菜油承压菜粕低多2019年06月13日 16:37
  盘面情况:6月13日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内放量增仓收涨2.73%,期价最高报2554元/吨,最低报2472元/吨,收盘价报2523元/吨;成交量2779972手,持仓量560130手,+27168手;RM9-1月价差-189元/吨,-21元/吨。菜油1909合约震荡收涨0.51%,期价最高报7122元/吨,最低价7050元/吨,收盘报7105元/吨;成交量321056手,持仓量277494手,+13836手;OI9-1合约价差+61元/吨,+10元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,6月13日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价7133元/吨,+35元/吨,菜粕现货报价2484元/吨,+55元/吨。
  消息面:1、加拿大农业暨农业食品部(AAFC)发布的5月份供需报告将2018/19年度加拿大油菜籽出口预测数据从980万吨下调到930万吨,而期末库存预计增至创纪录的390万吨。虽然2019年油菜籽播种面积预期减少6.6%,但是平均单产预期接近上年的水平,因此2019/20年度供应预期只比上年减少6.7万吨。2019/20年度油菜籽出口预期大幅减少到800万吨,这将是七年来的最低,因为中国继续禁止进口加拿大供应,加上非洲猪瘟造成需求下滑,因此加拿大出口商难以弥补对华的出口损失。油菜籽期末库存预计增至530万吨,比两年前增加超过一倍,这将占到全年用量的30.1%。但考虑到天气以及贸易问题今年预测存在不确定性。
  仓单:周四菜粕仓单量报308张,当日增减量-100张,有效预报0张;菜油仓单量报3500张,当日增减量+0张,有效预报3261手。
  库存:根据布瑞克数据,截至5月30日沿海地区油菜籽库存报46.9万吨,环比上周减少9.1万吨;油菜籽进口船报数据4月报12万吨,环比持平,5月报8万吨,环比持平。
  截至6月7日,沿海地区菜籽油库存报14.5万吨,华东地区菜籽油库存环比减少0.5万吨、报37万吨,沿海地区菜籽油未执行合同报15万吨,环比减少1万吨;菜籽油厂开机率报9.4%、入榨量4.7万吨、环比下降44.71%,处于历史同期明显偏低水平;随着菜籽油厂开机率再度走弱,菜籽油库存稍有减少,油脂消费淡季贸易商提货积极性一般。
  截至6月7日,福建两广地区菜粕库存报3.3万吨,环比减少0.6万吨,未执行合同报10.9万吨,环比减少0.5万吨,随着菜籽油厂开机率显著回落,水产养殖旺季开启而菜粕库存下降,同时近期菜粕现货价格涨幅明显,而未执行合同持续回落,显示贸易商提货积极性一般。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓89563,+3514,空头持仓106113,+6045,净空单16550,+2531,多空均有增仓而空头增幅更大,净空单量明显增加。菜粕09合约前二十名多头持仓154617,+12165,空头持仓155086,+9427,净空单469,-2738,多头和空头均明显增仓,净空单显著减少。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价大幅回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;短期预计菜粕可2505元/吨附近轻仓试多,止损2490元/吨,目标2545元/吨;加拿大油菜籽主力合约走高至震荡区间高位459加元/吨,原油期价难言企稳,菜油09合约7120元/吨附近压力较强,如期价下破7100元/吨则建议短空,止损7120元/吨,目标7050元/吨。
来源:瑞达期货
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