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天气题材推动,豆粕企稳回升2019年06月13日 16:55
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三升至逾一周最高,因美国降雨可能导致本已落后于计划的种植任务进一步延误。7月大豆期货收高18-3/4美分,或2.2%,报每蒲式耳8.78美元,该合约触及6月4日以来最高。7月豆粕合约跳涨5.10美元,或1.7%,报每短吨319.50美元。7月豆油合约收高0.34美分,或1.1%,报每磅27.56美分。
  盘面走势:①A1909小幅收跌,收盘报3481,较上一交易日-0.2%,成交量162274手,持仓量125114手,+3418;A9-1月价差-3;②B1908高开大涨,收盘报3119,较上一交易日2.06%,成交量130754手,持仓量216858手,+2854手;③M190企稳走高,收盘报2917,较上一交易日1.85%,成交量3825140手,持仓量1976798手,+18234,江苏现货与M1909基差43,-14,M9-1月价差-41;④Y1909小幅上涨,收盘报5460,较上一交易日+0.52%,成交量350342手,持仓量769036手,+1708,基差-180,Y9-1月价差-152。
  消息:1、农业农村部数据显示,2019年5月份生猪存栏环比减少4.2%,比去年同期减少22.9%。能繁母猪环比减少4.1%,比去年同期减少23.9%。2、油世界:2019/20年度全球大豆产量可能减少,因美国大豆产量下滑。3、美国经济学家:晚播或造成大豆和玉米单产下滑。4、据悉,美国贸易代表莱特希泽发表声明,美国总统特朗普已经下令贸易代表办公室,开始对价值约3000亿美元的几乎所有来自中国的剩余进口产品加征关税的程序。有消息人士称,姆努钦在谈判中下了最后通牒,如果达不成协议,4周后全部5000亿美元中国商品都会被征收25%关税。
  市场报价:国产大豆价格3660;大连港进口大豆分销价3180,山东青岛港3180。山东日照地区油厂豆粕价格:2990。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2960。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2920元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5230。泰州地区工厂报价5380。山东日照贸易商报价,一级豆油5220。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单24986吨,-500;豆二仓单3000吨,+0吨。豆粕仓单55210吨,+1000,截止6月7日当周,豆粕库存73.61万吨,较前一周增加9.52万吨,增幅在14.85%,较去年同期105.79万吨减少30.41%。豆油仓单:214970吨,+0吨,截止6月7日,国内豆油商业库存总量144.29万吨,较前一周增3.54万吨,增幅为2.52%,豆油库存在连降2周后再度回升,维持2012年以来同期最高水平。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓36240,-399,空头持仓41494,+1381,净空持仓5254,+1780,净空持仓4连增,显示做空意愿有所增强。豆二1908合约前20名持仓多头持仓105379,+1316,空头持仓106377,+1504,净空持仓998,+188。豆粕1909前20名持仓多头持仓630705,+12113,空头持仓790053,+5877,净空持仓159348,-6236,天气题材吸引多头介入,多头再度发力使得净空持仓减少4%,下降趋势放缓,关注后期多方持仓变化情况。豆油1909合约前20名持仓多头持仓229212,+5084,空头持仓291480,+1847,净空持仓62268,-3237,多空头寸结束之前同步4连减,多头增幅超过空头,净空持仓小幅减少,但趋势性并不明显,仍需观察。(单位:手)
  总结:豆一:农民和贸易商可销售余粮不多,有库存贸易商还有一定挺价情绪,不过关内收小麦,对大豆关注度下降,国产大豆现价平稳运行;国家粮油交易中心宣布6月17日竞价销售30万吨临储豆,开启临储豆拍卖窗口,打压豆一期价运行重心下移。豆一1909合约一度穿刺3500元/吨关口,受助于周边商品上涨外溢,但因抛储抑制市场情绪,期价反弹乏力,多空因素交织,总体震荡偏弱运行,建议暂时观望。
  豆二:因降雨预报,市场对作物播种进度和生长担忧重燃,美豆盘面大幅回升。当前美豆播种进度处于有记录以来最慢,且部分玉米地可能改种大豆,使得美豆种植面积存在较大不确定性,还有晚播和积温不够问题或影响生产潜力,天气市难言结束,关注未来三周里美豆播种情况,市场将围绕这点进行交易。此外,中美两国僵持,从当前信息来看,短期内很难取得进展,对国内豆类市场构成一定支撑。B1908合约企稳回升,不过追高需谨慎,建议反手依托3060元/吨轻仓短多交易。
  豆粕:近期美国产区天气牵动市场的交易心理,隔夜降雨预报美豆使得盘面再起波澜,提振国内豆粕行情,当前处于天气市,期价随变化预期运行。国内基本面而言,下游提货速度放慢,油厂库存出现趋升迹象,抑制后市基差表现,只是当前库存压力还不凸显,油厂仍有一定挺价心理,加之在G20会议之前中美取得进展可能性不大,对价格构成支撑,豆粕短期下跌空间有限,但基本面对上行空间的支持力度衰减,整体偏强震荡。豆粕1909合约去高开高走,期价回调走势结束,盘面重心或再上升,但需警惕天气导致期价波动反复性,建议在2900-2915元区间短多,止损2874,目标暂看2980元/吨。
  豆油:马棕出口疲软、菜籽油即将抛储以及豆油库存高企,令油脂期价走势受到抑制,不过中期来看,油脂价格处于低洼地带,进一步大幅下探空间有限,保持底部宽幅震荡看法,关注棕榈油主产国生产情况。豆油1909合约横盘整理,短期以区间行情为主,建议可考虑进行买豆抛棕套利操作。
来源:瑞达期货
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