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7月-8月建议考虑买豆粕M1909-抛M2001套利
中美首脑通话,豆粕承压下行2019年06月19日 16:44
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二在震荡交投中小幅收高,因美国播种延误和美中贸易磋商重燃希望,抵消了玉米和小麦市场下跌的外溢影响。7月大豆收高3/4美分,报每蒲式耳9.13-1/2美元。7月豆粕收跌2.30美元,报每短吨322美元,7月豆油收高0.19美分,报每磅28.33美分。
  盘面走势:①A1909盘中探低回升,收盘报3458,较上一交易日-0.37%,成交量169728手,持仓量140490手,-508;A9-1月价差+3;②B1908弱势下行,收盘报3115,较上一交易日-2.72%,成交量105204手,持仓量236376手,-708手;③M1909低开下行,收盘报2884,较上一交易日-2.14%,成交量3033902手,持仓量1927430手,-5066,江苏现货与M1909基差46,-28,M9-1月价差-56;④Y1909低开低走,收盘报5436,较上一交易日-1.2%,成交量465904手,持仓量738398手,-16242,基差-186,+20,Y9-1月价差-164。
  消息:1、2019年6月24日开展国家政策性粮食竞价交易,品种:菜籽油,数量2.5万吨,其中2012年内蒙古2万吨,2013年内蒙古0.5万吨。大豆28万吨,其中2013年黑龙江24万吨,2013年内蒙古4万吨。2、海关总署6月18日发布关于加强加拿大输华猪肉莱克多巴胺检测的警示通报。
  市场报价:国产大豆价格3700;大连港进口大豆分销价3180,山东青岛港3180。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909+60元/吨(19年8月﹑9月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2930。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2850元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5210。泰州地区工厂报价5350。山东日照贸易商报价,一级豆油5220。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单246650吨,-1000;豆二仓单0吨,-3000吨。豆粕仓单55210吨,+0,6月14日当周,豆粕总库存量76万吨,较前一周的73.61万吨增加2.39万吨。豆油仓单:214970吨,+0吨,6月14日,豆油商业库存145.995万吨,较前一周的144.29万吨增1.705万吨,增幅为1.18%,较上个月同期140万吨增5.995万吨,增幅为4.28%,维持2012年以来同期最高水平。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓44806,+2601,空头持仓46931,-411,净空持仓2125,-3012,净空持仓减持近六成,多空重回均衡状态。豆二1908合约前20名持仓多头持仓113982,+397,空头持仓115804,+366,净空持仓1822,-31。豆粕1909前20名持仓多头持仓655891,+28611,空头持仓755311,-4417,净空持仓99420,-33028,价格大幅下跌,前二十名持仓反而多增空减,净空持仓大幅下滑,说明市场暂时对后市并不太悲观,低位吸引买盘介入。豆油1909合约前20名持仓多头持仓219234,-4176,空头持仓277433,-8799,净空持仓58199,-4623,市场突发消息,使得多空同步减持,观望氛围渐起。(单位:手)
  总结:豆一:临储豆拍卖启动,首轮成交21.58万吨左右,成交率71.91%,成交均价3115元/吨,下周继续拍卖28万吨,据了解,临储豆可用于商品豆比例极低,优质粮供应青黄不接,对行情构成支撑,不过关内贸易商如火如荼收购小麦,大豆购销清淡,国产大豆价格预计平稳运行。中美首脑通话,贸易磋商重燃希望,使得豆类期货市场受到压制。豆一1909合约盘中探低回升,自身基本面引导性不强,或将跟随周边市场波动,预计短期震荡偏弱运行,支撑关注3400整数关口,建议空单谨慎持有,止损3490元/吨,目标3400元/吨。
  豆二:中美首脑进行电话交谈,特朗普称,中美领导人将于下周的日本G20峰会期间会面,各自的团队将在会晤前开始磋商。这一消息刺激大宗商品、人民币等市场短线波动加剧。短期美豆盘面调整,预期在G20峰会之前磋商希望利空于国内市场,豆二短期表现将弱于外盘,不过参考之前一系列的磋商过程,中美能否达成协议还存在不确定性,而且播种时间窗口缩窄以及降雨使得美豆种植面积有减少可能,天气市未结束,美盘仍存在拉升可能,需要关注美豆波动幅度能否抵消其他因素,限制进口成本下跌幅度。B1908合约受消息面拖累而急转直下,呈现震荡走弱走势,建议在3135元/吨附近反手做空,止损3160元/吨,目标3070元/吨。
  豆粕:中美贸易磋商希望重燃,导致国内外豆类市场走势可能再度分化,DCE豆粕上行走势遭到破坏。两国领导人预计将在G20峰会上会晤,叠加南方猪瘟疫情完全防疫困难,而且价格涨至高位,下游谨慎追高,成交相对清淡,油厂库存出现趋升迹象,短期期价适逢调整以消化前期上涨,不过参考之前两国关系发展过程,对此次会晤持保守态度,在局势更加明朗之前,趋势性恐难形成,盘面波动或较为频繁,关注美国产区和进口成本变化。豆粕1909合约开盘跳水至2840后回抽,短期受中美贸易关系以及天气市共同作用下,盘面可能在高位频繁震荡,上方压力关注3000元/吨,建议激进投资者在2905-2915元/吨轻仓试空,止损2936元/吨,目标2840元/吨,稳健投资者暂时观望。
  豆油:中美首脑深夜通话,使得美盘对豆油支撑减弱,豆油反弹动力不足,豆棕强弱有所转变。此外,马棕出口疲软、菜籽油抛储、油脂库存高企等因素压制,预期豆油期价维持震荡走势。豆油1909合约减仓下行,短期区间重心可能有所下移,但趋势性依然难以形成,整体底部震荡看法不变,建议买豆抛棕套利止盈离场。
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