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豆粕减仓小跌,或将频繁震荡2019年06月20日 16:51
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌,中止了七日连升走势,因包括获利回吐在内的技术性卖盘。7月大豆期货收跌10-1/4美分,报每蒲式耳9.03-1/4美元。7月豆粕期货收跌5.10美元,报每短吨316.90美元,7月豆油合约收高0.04美分,报每磅28.37美分。
  盘面走势:①A1909震荡收涨,收盘报3453,较上一交易日+0.32%,成交量105422手,持仓量132124手,-8366;A9-1月价差+9;②B1908弱势收跌,收盘报3116,较上一交易日-1.27%,成交量77758手,持仓量231276手,-5100手;③M1909减仓下挫,收盘报2873,较上一交易日-0.45%,成交量1893994手,持仓量1882868手,-44522,江苏现货与M1909基差37,-9,M9-1月价差-45;④Y1909走低,收盘报5432,较上一交易日-0.51%,成交量247056手,持仓量736340手,-2058,基差-162,+24,Y9-1月价差-160。
  消息:1、7月船期装船的巴西豆对7月合约的CNF升贴水价格由6月18日的200美分降至6月20日的175美分,下跌25美分。2、中国国家发展和改革委员会(简称发改委)价格监测中心主任卢延纯预计中国全年CPI(居民消费价格指数)同比涨幅会在2%-4%左右,突破3%的可能性不大。3、农业农村部:贵州省平潭县发生非洲猪瘟疫情。
  市场报价:国产大豆价格3700;大连港进口大豆分销价3180,山东青岛港3180。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909+40元/吨(19年8月﹑9月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2910。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2820元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5210。泰州地区工厂报价5370。山东日照贸易商报价,一级豆油5220。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单246550吨,-10;豆二仓单0吨,-3000吨。豆粕仓单55010吨,-200,6月14日当周,豆粕总库存量76万吨,较前一周的73.61万吨增加2.39万吨。豆油仓单:214970吨,+0吨,6月14日,豆油商业库存145.995万吨,较前一周的144.29万吨增1.705万吨,增幅为1.18%,较上个月同期140万吨增5.995万吨,增幅为4.28%,维持2012年以来同期最高水平。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓42312,-2494,空头持仓45242,-1689,净空持仓2930,+805。豆二1908合约前20名持仓多头持仓111646,-2336,空头持仓113680,-2124,净空持仓2034,+212。豆粕1909前20名持仓多头持仓637899,-17992,空头持仓735198,-20113,净空持仓97299,-2121,中美贸易关系和天气题材不确定性,令市场操作相对谨慎,空头持仓连续6个交易日增加,使得净空持仓延续下降趋势,说明市场当前对后市并不过度悲观。豆油1909合约前20名持仓多头持仓218602,-632,空头持仓274213,-3220,净空持仓55611,-2588,多空连续同步减持,观望氛围渐起。(单位:手)
  总结:豆一:临储豆拍卖启动,首轮成交21.58万吨左右,成交率71.91%,成交均价3115元/吨,下周一继续拍卖28万吨,据了解,临储豆可用于商品豆比例极低,优质粮供应依旧青黄不接,对行情构成支撑,不过关内贸易商正如火如荼收购小麦,大豆购销寡淡,国产大豆价格预计平稳运行。中美首脑通话,贸易磋商重燃希望,使得近期豆类期货市场受到压制。豆一1909合约短期跟随周边商品震荡偏弱运行,支撑位3400元/吨,建议空单谨慎持有,止损3480元/吨,目标3400元/吨。
  豆二:中美首脑进行电话交谈,特朗普称,中美领导人将于下周的日本G20峰会期间会面,各自的团队将在会晤前开始磋商。这一消息刺激大宗商品、人民币等市场短线波动加剧,叠加美豆盘面调整,进口成本下降,令豆二表现将弱于外盘。不过参考之前一系列的磋商过程,中美能否达成协议还是一个很大的疑问,而且播种时间窗口缩窄以及近期降雨预报不确定性使得美豆种植面积仍有减少可能,天气市未结束,盘面仍有拉升可能。B1908合约低开收跌,短期延续震荡走弱,支撑关注3050元/吨,近期需警惕盘面反复波动风险,建议空单谨慎持有,止损3145元/吨,目标3070元/吨。
  豆粕:中美贸易磋商希望重燃,DCE豆粕上行走势遭到破坏。两国领导人预计将在G20峰会上会晤,叠加猪瘟疫情完全防疫困难,而且价格涨至高位,下游谨慎追高,成交相对清淡,使得油厂库存出现趋升迹象,,短期期价滞涨调整以消化前期上涨。不过在中美贸易磋商局势更加明朗之前,趋势性恐难形成,盘面波动或较为频繁,关注美国产区天气和中美关系变化。豆粕1909合约下跌,前二十名净空持仓下降趋势延续,预计后市盘面在高位频繁震荡,等待新的消息指引,建议激进投资者在2900元/吨轻仓试空,止损2925元/吨,目标2840元/吨,稳健投资者暂时观望。
  豆油:中美首脑深夜通话,使得美盘对豆油支撑减弱。国内豆油库存保持在2012年以来同期最高,而且后期大豆压榨量预期上升,库存居高难下,叠加棕榈油增产期、菜籽油抛储等因素,豆油期价上行存在阻力。豆油1909合约小幅下跌,保持在三角形整理形态中运行,等待方向选择,建议暂时观望。
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