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期市油弱粕强,菜油震荡菜粕回调2019年06月24日 16:38
  盘面情况:6月24日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内增仓收涨1.74%,期价最高报2593元/吨,最低报2511元/吨,收盘价报2580元/吨;成交量1908438手,持仓量768316手,+125170手;RM9-1月价差-259元/吨,-26元/吨。菜油1909合约减仓收阴0.22%,期价最高报6928元/吨,最低价6871元/吨,收盘报6883元/吨;成交量173204手,持仓量243770手,-15886手;OI9-1合约价差-6元/吨,+13元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,6月24日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价6953元/吨,+48元/吨,菜粕现货报价2509元/吨,+22元/吨。
  消息面:1、6月17日国家粮油交易中心计划投放临储菜籽油8.0032万吨,成交率100%,标的物为2011-2013年度生产的菜籽油,成交均价6302元/吨,根据竞拍交易规则,成交菜油将于8月17日出库。2、国家粮食交易中心将于6月24日举行临储菜油的竞价销售,菜油分布所在地为内蒙古,标的为2.5万吨2012-2013年生产的菜籽油。
  仓单:周一菜粕仓单量报38张,当日增减量+0张,有效预报0张;菜油仓单量报500张,当日增减量+0张,有效预报4073手。
  库存:根据布瑞克数据,截至6月14日沿海地区油菜籽库存报36.5万吨,环比上周减少3.8万吨;油菜籽进口船报数据5月报14万吨,环比持平,6月报13万吨,环比增加7万吨,7月报6万吨,环比持平,油菜籽进口量缩减预期维持不变。
  截至6月14日,沿海地区菜籽油库存报16.5万吨,环比增加2万吨,华东地区菜籽油库存环比增加5万吨、报42万吨,沿海地区菜籽油未执行合同报15万吨,环比持平;菜籽油厂开机率报7.6%、入榨量3.8万吨、环比下降19.15%,处于历史同期明显偏低水平;随着菜籽油厂开机率再度走弱,菜籽油库存显著增加而未执行合同数量持平,显示油脂消费淡季贸易商提货积极性转弱。
  截至6月14日,福建两广地区菜粕库存报2.2万吨,环比减少1.1万吨,未执行合同报9万吨,环比减少1.9万吨,随着菜籽油厂开机率显著回落,水产养殖旺季开启而菜粕库存显著下降,未执行合同持续回落,显示贸易商提货积极性转强。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓82187,-5640,空头持仓94735,-6315,净空单12548,-675,多空均有减仓而空头减幅更大,净空单量稍有减少,显示主流资金继续看空情绪一般。菜粕09合约前二十名多头持仓258031,+60950,空头持仓212946,+32085,净多单45085,+28865,多空均大幅增仓,主流资金净多单量显著增加,显示看涨情绪持续。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价大幅回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。短期来看,菜油抛储预计将利空菜油而利多菜粕。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;菜粕09合约2590元/吨上方不宜做多,短期超买严重或有回调2560元/吨;加拿大油菜籽主力合约期价震荡偏弱,原油期价走高站上57美元/桶对菜油支撑转强,短期盘面来看,菜油仓单大减显示下方支撑较强,菜油09合约短期或围绕6860元/吨一线震荡寻找支撑。
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