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豆粕震荡调整,等待消息指引2019年06月25日 16:53
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一攀升,交易商称,因美国中西部地区多雨的天气可能进一步阻碍大豆播种的推进。7月大豆期货收高6-1/4美分,报每蒲式耳9.09美元。7月豆粕期货上涨2.00美元,报每短吨317.60美元,7月豆油合约下滑0.09美分,报每磅28.35美分。
  盘面走势:①A1909高开反弹,收盘报3472,较上一交易日+1.14%,成交量119440手,持仓量127394手,-8976;A9-1月价差+4;②B1908上涨,收盘报3164,较上一交易日+1.87%,成交量91308手,持仓量232704手,+2734手;③M1909震荡运行,收盘报2906,较上一交易日+0.35%,成交量2072900手,持仓量1886594手,-26366,江苏现货与M1909基差-6,+6,M9-1月价差-40;④Y1909小幅反抽,收盘报5402,较上一交易日+0.11%,成交量227954手,持仓量723624手,-6256,基差-172,+14,Y9-1月价差-160。
  消息:1、美国农业部:截至6月23日当周,美国大豆种植率为85%,前一周为77%,去年同期为100%,五年均值为97%。美国大豆生长优良率为54%,去年同期为73%。2、6月底报告前瞻:美国2019年大豆种植面积料为8436万英亩,不及去年8919.6万英亩和3月预估的8461.7万英亩。6月1日当季美国大豆库存料达到18.61亿蒲式耳,创同期纪录最高。3、美国国家海洋大气管理局(NOAA)发布的气象预报显示,本周中西部的北部地区将会出现更多的降雨,周初中西部和大平原白天最高温度将低于正常水平,不过周末期间的温度将接近正常水平。
  市场报价:国产大豆价格3700;大连港进口大豆分销价3180,山东青岛港3180。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909+20元/吨(7月),对连豆粕1909+30(8月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2900。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2900元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5150。泰州地区工厂报价5330。山东日照贸易商报价,一级豆油5190。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单244650吨,+0;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单55010吨,+0,截止6月21日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量85.28万吨,较前一周的76万吨增加9.28万吨。豆油仓单:219640吨,+0吨,截至6月21日,豆油商业库存总量148.34万吨,较前一周的145.995万吨增2.345万吨,增幅为1.61%,较上个月同期145.58万吨增2.76万吨,增幅为1.9%,较去年同期的141.88万吨增6.46万吨增幅4.55%。豆油库存连续第三周增加,保持上升趋势,而且处于2012年以来同期最高水平。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓39808,-4549,空头持仓43871,-3252,净空持仓4063,+1297。豆二1908合约前20名持仓多头持仓111055,+88,空头持仓114276,+1156,净空持仓3221,+1068。豆粕1909前20名持仓多头持仓599295,-22475,空头持仓748128,-9661,净空持仓148833,+12814,市场多空存在分歧,短期资金快进快去,期价趋势性减弱。豆油1909合约前20名持仓多头持仓209523,-1898,空头持仓265306,-935,净空持仓55783,+963,净空持仓较6月初减少四分之一左右,但主要源于空头回补,但同时多头亦保持下降趋势,趋势性不明朗,导致市场关注度下降。(单位:手)
  总结:豆一:6月24日第二轮临储豆拍卖成交率和成交均价均较上一轮出现下滑,验证需求不强,市场购销清淡,短期价格缺乏驱动力,不过临储豆可拍卖量不多,且可作为商品豆比例极低,后期临储豆拍卖结束,市场高品质大豆供应依旧青黄不接,现货价格下跌空间有限,整体表现较为平稳,在一定程度上制约期价波动幅度,预计短期盘面跟随周边盘面走势。豆一1909合约呈现技术性反弹,主要受周边商品走势带动,上方3500元/吨一线预计存在压力,短期或在区间内震荡偏弱运行,建议在3490-3500元/吨附近抛空,止损3530元/吨。
  豆二:市场聚焦6月底G20峰会召开和USDA种植意向报告公布。大豆播种窗口只剩2周,据最新天气预报降雨还在持续,支持美豆盘面在900关口上方运行,市场预期2019年种植面积较3月报告小幅调降,除非报告数值超预期大幅下调,否则预计市场对种植题材的交易将随USDA种植面积报告的落地而告一段落,阶段性天气因素对美盘指引作用减弱,更多关注中美经贸关系相关信息对盘面的影响。中美关系有望改善,但前景依旧不甚明朗,趋势性影响要看磋商结果。B1908合约上涨,维持在3075-3235元/吨区间内运行,等待消息面指引方向,建议暂时观望。
  豆粕:中美领导人定于6月28-29日G20峰会上会晤,磋商希望重燃,导致进口成本走低,叠加国内大豆后期压榨量有望回升,猪瘟疫情完全防疫困难,下游采购谨慎追高,使得油厂库存趋升,抑制基差表现,期价以调整走势为主;预计在中美贸易磋商局势更加明朗之前,盘面波动较为频繁,短期关注USDA生长和种植面积报告和中美关系变化,中期仍需关注美国产区天气对作物单产潜力的影响。豆粕1909合约减仓收涨,短期均线交织,期价在高位调整走势,支撑2822元/吨,压力2980元/吨,建议试空单轻仓持有,止损2940元/吨,目标2820-2840元/吨。
  豆油:中美贸易关系有望改善,压制豆类走势;国内豆油库存保持在2012年以来同期最高,而且随着大豆到港量提升,后期大豆压榨量预期增加,库存居高难下,叠加棕榈油增产期、进口利润改善以及临储豆、菜籽油抛储等因素,豆油期价上行存在阻力,保持低位宽幅震荡走势。豆油1909合约反抽短期均线,预计在5350-5550元/吨区间内波动,建议在5350-5550元/吨区间内高抛低吸,止损各50元/吨。
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