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美盘休市,豆油粕窄幅波动2019年07月05日 16:52
  外盘走势:周四CBOT因美国独立日休市。
  盘面走势:①A1909反弹,收盘报3437,较上一交易日+0.64%,成交量86430手,持仓量130866手,-5192;A9-1月价差+8;②B1909反抽均线,收盘报3047,较上一交易日+0.46%,成交量122480手,持仓量253156手,+14416手;③M1909震荡回落,收盘报2804,较上一交易日-0.28%,成交量1024530手,持仓量1782004手,-18670,江苏现货与M1909基差-24,+0,M9-1月价差-51;④Y1909合约横盘运行,收盘报5430,较上一交易日+0.15%,成交量281202手,持仓量705544手,-22910,基差-200,Y9-1月价差-172。
  消息:1、农业农村部:加强生猪生产定点监测和市场价格调度。截至2019年7月3日,全国共发生非洲猪瘟疫情143起,扑杀生猪116万头。目前,全国25个省区的疫区已经全部解除封锁,生猪生产和运宵秩序正在逐步恢复。2、据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,在2019年6月份的最后一周,巴西大豆出口大幅减少到180万吨,使得6月份的出口总量创下三个月来的最低。
  市场报价:国产大豆价格3698;大连港进口大豆分销价3140,山东青岛港3140。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2780。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2810元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5200。泰州地区工厂报价5370。山东日照贸易商报价,一级豆油5230。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单238060吨,-100;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单74300吨,-300,截止6月28日当周,沿海主要地区油厂豆粕总库存量89.5万吨,较前一周的85.28万吨增加4.22万吨,增幅在4.95%,较去年同期123.91万吨减少27.77%。豆油仓单:224140吨,+0吨,截至6月28日,豆油商业库存总量148.335万吨,较前一周的148.34万吨降0.005万吨,降幅为0.001%,较上个月同期143.28万吨增5.055万吨。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头41078,-3737,空头45906,-1619,净空持仓4828,+2118。豆二1909合约前20名持仓多头持仓119239,+7465,空头120589,+7256,净空持仓1250,-209。豆粕1909前20名持仓多头580681,-6763,空头683936,-4016,净空103255,+2747,在多空同步减持的共同作用下,净空持仓在低位徘徊,趋势性减弱。豆油1909合约前20名持仓多头200898,-8926,空头278262,-7471,净空持仓77364,+1455,净空持仓处于增长趋势中,期价上涨阻力较大。(单位:手)
  总结:豆一:本周是临储豆拍卖第三周,计划拍卖量和成交率急剧萎缩,需求表现平淡,在一定程度上抑制价格表现;后续可拍卖量不多,且陈豆质量较差,市场高品质大豆供应依旧青黄不接,预期近期南方补库后,市场需求转淡,购销将重回寡淡局面,现货价格将趋于平稳,牵制盘面波动幅度。天气改善,打压美盘走势,拖累国内豆类行情,豆一走势很难“独善其身”,不过因现货市场价格平稳,在一定程度上制约下跌幅度。豆一1909合约减仓上涨,MACD绿柱缩短,短线企稳低位徘徊,上方压力3450元/吨,建议空单止损离场规避风险。
  豆二:中美首脑在G20峰会会晤后同意重启经贸谈判,对国内豆类存在压力,但可能不会在短时间内就达成协议。播种进入收尾阶段,且近期天气利于作物生长,天气题材暂时降温,美豆盘面陷入震荡偏弱走势,但考虑种植面积同比减少以及作物晚播面积较多等因素,仍需警惕后期天气题材可能席卷重来,主导市场反复波动。国内7-9月份预计大量到港,近期压榨量受胀库制约,预计国内进口大豆库存积累速度加快,国内盘面表现弱于外盘。B1909合约受60日均线支撑而进行技术性反弹,短期压力3080元/吨,预计期价仍承压均线压力,关注中美贸易关系以及美国产区天气,建议空单止盈离场。
  豆粕:中美首脑同意重启经贸谈判,利空于国内豆粕,只是预计短时间就达成协议存在难度,博弈格局可能长期存在。近期天气预报改善,美豆盘面承压,呈现震荡偏弱走势,拖累国内豆粕走势,只是后市美豆生长关键期内,市场对天气较为敏感,下跌趋势谨慎看待。基本面上,国内大豆到港增加,猪瘟疫情完全防疫困难,下游采购谨慎,使得油厂库存趋升,已有部分地区油厂出现胀库现象,抑制基差和价格表现的同时,制约大豆开机水平,近期库存增加速度料有所放缓。豆粕1909合约小幅下跌,维持震荡回落行情,下方支撑关注2765元/吨,建议在2825元/吨附近做空,止损2845元/吨,目标2765元/吨。
  豆油:豆粕盘面回调以及近期压榨量下滑促使库存滞升,对国内豆油走势提供一定支撑,不过国内豆油库存保持在2012年以来同期高位,而且后期大豆到港量庞大,供应压力传导下,豆油价格受到抑制,叠加棕榈油增产期以及临储豆、进口豆油、菜籽油抛储等因素,豆油期价上行存在阻力。豆油1909合约窄幅整理,或向上测试区间高端5550元/吨,不过驱动力不强,破位上行可能性不大,建议买豆抛棕1909合约套利止盈离场,空仓者可在5400元/吨附近轻仓试多,止损5360元/吨,目标暂看5480元/吨。
  来源:瑞达期货
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