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空头回补,豆粕止跌调整2019年07月10日 16:46
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,自稍早跌势反弹,受美国作物评级下滑支撑,这提升了产量前景的不确定性。一些交易商亦指出,美国与全球最大大豆买家中国重启贸易磋商的乐观情绪亦支撑价格。8月大豆期货收高7美分,结算价报每蒲式耳8.86美元,持于50日移动均线8.69-1/2美元附近的图表支撑位上方。8月豆粕期货收高3.40美元,结算价报每短吨309.20美元。8月豆油期货收高0.02美分,结算价报每磅28.01美分。
  盘面走势:①A1909小幅上涨,收盘报3397,较上一交易日+0.35%,成交量133236手,持仓量142192手,-5460;A9-1月价差-12;②B1909小幅反弹,收盘报2998,较上一交易日+0.60%,成交量113740手,持仓量239814手,-16528手;③M1909反弹,收盘报2779,较上一交易日1.39%,成交量1580916手,持仓量1727858手,-65820,江苏现货与M1909基差-29,+10,M9-1月价差-59;④Y1909合约横盘整理,收盘报5442,较上一交易日-0.18%,成交量322210手,持仓量644476手,-17404,基差-132,Y9-1月价差-162。
  消息:1、UDSA报告前瞻:美国2019/20年度大豆年末库存料为8.12亿蒲式耳,6月预估10.7亿蒲,全球2019/20年度大豆年末库存料为1.107亿吨,6月预估1.127亿吨。2、2019年7月15日开展国家临时存储大豆竞价交易,数量14.1万吨,其中2013年内蒙古6.6万吨,黑龙江7.5万吨。3、一名美国官员在稍早的一份电子邮件声明中表示,美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦与中国副总理刘鹤和商务部长钟山周二通了电话,继续努力解决悬而未决的贸易争端。
  市场报价:国产大豆价格3694;大连港进口大豆分销价3100,山东青岛港3100。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2750。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2730元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5240。泰州地区工厂报价5400。山东日照贸易商报价,一级豆油5300。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单233110吨,-350;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单70170吨,-100,截止7月5日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量92.47万吨,较前一周的89.5万吨增加2.97万吨,增幅在3.32%,较去年同期127.21万吨减少27.30%。豆油仓单:224140吨,+0吨,截至7月5日,国内豆油商业库存总量143.7万吨,较前一周的148.335万吨降4.635万吨,降幅为3.12%,较上个月同期142.88万吨增0.82万吨,增幅为0.57%。
  主力持仓:豆一1909合约前20名多头43311,-4074,空头50754,-1195,净空7443,+2879,净空持仓趋于增加,为5月10日以来最高。豆二1909合约前20名多头112320,-7740,空头113257,-7887,净空937,-147。豆粕1909前20名多头568490,-16473,空头650226,-28042,净空81736,-11569,空头回补,净空持仓减少,保持3月以来低位,市场做空情绪减弱。豆油1909合约前20名多头190935,-4381,空头253997,-9109,净空63062,-4728,净空持仓拐头连续2个交易日下滑,不过净占比在19.5%左右,空头依然占据优势。(单位:手)
  总结:豆一:临储豆拍卖持续,陈豆质量很难介入食品领域,可以作为油榨,企业观望情绪渐起,成交明显下滑,后期需求转淡,现货价格趋于平稳,不过市场优质粮供应依然偏紧,价格下跌空间有限,牵制盘面波动幅度,加之近期市场静待USDA报告、天气、中美贸易谈判等新的消息指引,盘面持续徘徊。豆一1909合约小幅上涨,周度布林通道带宽缩窄,期价维持盘整行情,上方关注3440元/吨,建议在3365-3440元/吨区间内交易。
  豆二:7月12日凌晨零点USDA公布月度报告,市场前瞻UDSA料将下调美豆新作产量和库存,预期偏多,对盘面构成一定支撑,但市场预期是基于6月底报告显示美豆种植面积和单产调降,实际种植面积要等8月供需报告确认,因此市场对7月份报告的反应相对有限。近期天气利于作物生长,以及USDA报告前瞻和中美谈判进行,多空因素交织,美盘止跌调整,关注USDA报告与预期值差异以及后市生长期内产区天气对盘面的引导作用。国内7-9月份预计大量进口豆到港,将推动国内进口大豆库存将持续回升,叠加中美贸易谈判重启,国内豆二盘面表现弱于外盘。B1909合约修复与均线偏离,上方强压力位3050元/吨,短期反弹看待,建议反弹至3020元/吨附近轻仓做空,止损3050元/吨。
  豆粕:中美高层通话,有报道称,美国财长将尽快访华,中美谈判进行时,对盘面构成一定压力,但同时随着价格持续下跌,下游采购回暖,近日成交量有所增加,而且USDA报告预期偏多,支撑豆粕期价反弹,但在天气端出现问题之前,盘面反弹力度相对有限。在种植面积同比减少和晚播的基础上,预计今年市场在美豆生长关键期内对天气更为敏感,后期期价有潜在阶段反弹可能,不过因美豆旧作库存高企,按照单产和种植面积减少预期而言,依然难改美豆供需偏松格局,叠加国内猪瘟疫情完全防疫困难,特别夏季南方仍有发生,抑制需求表现,中长期上行空间受限。豆粕1909合约因空头回补而反弹,短期可能止跌调整,下方支撑2720-2730元/吨,期价反弹需要更多驱动力,短期压力关注2820元/吨,建议在2730-2820元/吨区间内交易。
  豆油:外盘美豆油和马棕盘面走弱以及国内豆粕期货止跌调整,豆油支撑减弱,重回调整走势。国内豆油库存保持在2012年以来同期高位,而且后期大豆到港量庞大,供应压力传导下,叠加棕榈油增产期以及临储豆、进口豆油、菜籽油抛储等因素,豆油期价上行存在阻力,维持宽幅震荡走势。豆油1909合约保持在5400元/吨上方窄幅波动,持仓量持续下滑,短期期价波动幅度预计减弱,延续区间行情,建议暂时观望,激进投资者可在5400元/吨轻仓试多,止损5360元/吨,目标5500元/吨。
  来源:瑞达期货
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