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期债弱势下行,短期或窄幅震荡2019年10月10日 16:45
  盘面情况:周四(10月10日)国债期货弱势下行。10年期国债期货主力T1912下跌0.12%,收报98.320,成交27249手,加仓2668手;5年期国债期货主力TF1912下跌0.06%,收报99.810,成交4488手,加仓175手;2年期国债期货主力TS1912下跌0.02%,收报100.280,成交11438手,加仓323手。 
  消息: 
  央行今日未进行逆回购操作,今日有200亿逆回购到期,公开市场净回笼200亿 
  人民币兑美元中间价报7.0730,下调2个点 
  两市全天一路走强,数字货币概念领涨市场 
  三季度土地市场量价齐跌,房企拿地回归理性;又见资金违规进入楼市,两家股份银行吃下百万罚单;监管正严查信用卡资金流入楼市情况 
  利率债发行与到期: 
  今日利率债发行712.3亿元,到期320亿元,净融资额392.3亿元。其中财政部发行两期储蓄式国债,规模300亿元;进出口行发行三期债券,规模120亿元,3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.9714%、3.4010%、3.7721%,投标倍数分别为4.74、2.53、2.98;国开行发行四期债券,规模292.3亿元,1年、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.5772%、2.9280%、3.3013%、3.5071%,投标倍数分别为2.78、4.80、3.92、2.43。 
  总结: 
  全球经济下行,国内经济下行压力大,在全球央行宽松浪潮下,国内货币继续宽松是大趋势。但在节前的三季度例会上,央行再次强调“稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌”,预示着10年期国债利率下行空间受限。10年期国债利率当前已经处在一个较低的位置,节前还有小幅上升。本周三日公开市场已经净回笼3000亿元,但受益于资金回流,今日银行间市场短端利率继续下行,流动性充裕。我们坚持国债期货短期弱势震荡的观点不变,因受制于国内经济数据的不景气,利率上行空间非常有限,国债期货下行不易。技术面上看,T1912今日开盘后弱势走低,成交量下降,方向仍不够明朗。策略上,建议暂时观望,待T1912趋势明朗之后再进场。
来源:瑞达期货
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