盘面情况：周五（11月1日）国债期货高开震荡，缩量上行。10年期国债期货主力T1912上涨0.10%，收报97.500，成交25963手，减仓2686手；5年期国债期货主力TF1912上涨0.09%，收报99.440，成交7033手，减仓890手；2年期国债期货主力TS1912上涨0.08%，收报100.150，成交15844手，减仓408手。 
　　消息： 
　　人民币兑美元中间价报7.0437，上调96点，创8月21日以来新高 
　　央行未进行逆回购操作，今日有300亿元逆回购到期，净回笼300亿元 
　　央行：将于11月7日在香港发行200亿元3个月期央票，及100亿元人民币一年期央票 
　　中国10月财新制造业PMI51.7，预期51，前值51.4 
　　报告称十月房企拿地积极，土地市场回暖 
　　两市集体探底反弹，蓝筹股推动指数上行 
　　总结： 
　　今日国债期货高开后震荡，反弹乏力。央行公开市场再度净回笼，谨慎态度没有改变。国债期货走势仍然偏弱，缺乏利好因素支撑。当前央行对货币宽松的态度非常谨慎，10月LPR利率未下调显示在银行负债成本没有下调的情况下贷款利率下调可能性受限，TMLF迟迟未至，货币环境稳健偏紧。央行在节前的三季度例会上曾表态，“稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞大水漫灌”，显示国内加码宽松的政策力度将有限。在央行谨慎态度下，预计国债收益率仍会继续上升，但因国债收益率上行会推高企业债利率，10年期国债收益率升至3.4%的概率不大。从技术面上看，T1912今日缩量上行，且收盘价比开盘价低，持仓量继续下降，显示市场对国债持续反弹的前景以及反弹力度并不看好。国债期货短期内继续回升的动能明显下降，且缺乏基本面支撑，T1912空单可轻仓持有，待反弹结束后加仓。
来源：瑞达期货
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