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豆粕移仓换月,豆油表现强势2019年11月04日 16:48
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,因美国农业部证实私人出口商向中国出口销售大豆,且市场再度憧憬中美料很快能达成贸易协议。交投最为活跃的1月大豆期货收高4-1/2美分,结算价报每蒲式耳9.36-3/4美元。CBOT12月豆粕合约收跌0.5美元,结算价报每短吨303.9美元。12月豆油合约收高0.28美分,结算价报每磅31.03美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3389,较上一交易日+0.00%,成交量126666手,持仓量226952手,+10440;A1-5月价差-301;②B2001收盘报3354,较上一交易日+0.84%,成交量177744手,持仓量222744手,+96880手;③M2001收盘报2969,较上一交易日+0.51%,成交量1130776手,持仓量1846020手,-47150,江苏现货与M1909基差+111,+9,M1-5月价差95;④Y2001合约收盘报6336,较上一交易日+0.92%,成交量1154586手,持仓量855688手,+52598,Y1-5月价差+60。
  消息:1、截至2019年10月29日的一周,投机基金在大豆期货和期权市场连续第七周做多,过去七周基金累计在大豆期市净做多16.4万手。2、IEGVantage:上调2019年美国玉米和大豆单产预估,预测2019年美国大豆平均单产为每英亩47.0蒲式耳,高于上月预估的每英亩46.5蒲式耳。该公司预测美国大豆产量将达35.53亿蒲式耳,高于之前预估的35.13亿蒲式耳。
  市场报价:国产大豆价格3528。山东青岛港分销大豆3340,江苏连云港分销大豆3340。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3080。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3020。天津地区经销商报价,一级豆油6540。泰州地区工厂报价6600。山东日照贸易商报价,一级豆油6580。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单201570吨,+3350;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单54730吨,+1580吨,截止10月25日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量55.65万吨,较前一周的57.38万吨减少1.73万吨,降幅在3.01%,较去年同期89.36万吨减少37.72%。豆油仓单:378070吨,-2890吨,截至10月25日,国内豆油商业库存总量131.445万吨,较前一周的134.147万吨降2.702万吨,降幅为2.01%,较上个月同期134.9万吨降3.455万吨,降幅为2.56%,较去年同期的185.7万吨降54.255万吨降幅29.22%。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头72606,+4708,空头74998,+4477,净空2392,-231,净空持仓小幅波动。豆二2001合约前20名多头105378,+45602,空头104743,+44715,净多635。豆粕2005前20名多头575153,空头924428,+181977,净空349275。豆油2001合约前20名多头271067,+10657,空头325641,+16051,净空54574,+5394,净空持仓继续增加,占比回升至10%以上,可能影响豆油期价的上涨节奏。(单位:手)
  总结:豆一:国产大豆价格短期平稳、国产豆压榨利润转盈,令豆一期价有一定抗跌性;不过中美均处于收割阶段,季节性收获压力利空持续释放,以及若我国发放免加征关税配额属实,国内大豆供应将逐渐增加,豆一期价上涨面临较重阻力,后市整体以震荡趋弱为主。豆一A2001合约震荡收平,短期系统均线横向延伸,期价表现出上下两难,继续围绕3400一线调整,短期压力3426元/吨,建议以反弹抛空、滚动操作为主。
  豆二:近日中美双方发言令APEC会议取消带来的隐忧有所消散,美豆期价有所回升;在新作收获上市阶段性压力和整体供需格局缩紧的多空因素共同作用下,预计美豆后市以震荡行情为主,关注中美贸易协议发展。近期CBOT大豆盘面变化对进口成本影响较重,导致豆二随盘运行。B2001合约增仓上升,预计跟随外盘呈现区间行情,上方压力3400元/吨,下方支撑3303元/吨,建议短线3303-3400元/吨区间内高抛低吸,止损各25元/吨。
  豆粕:上周美豆期价回落、中方采购美豆预期、高位令下游采购谨慎以及豆油期价表现强势等因素共同拖累豆粕期价表现,短期处于回调走势阶段,但是由于美豆期价重心处于高位支持成本维稳,以及短时间内压榨原料供应偏紧,上游库存压力较小,预计现货价格表现坚挺,短线下方空间预计有限。豆粕移仓换月,2005合约持仓超过2001合约,M2001收出十字星,调整为主,豆粕2005合约小幅上升,期价有止跌迹象,预计近期趋势性预计减弱,以震荡行情为主,操作上建议暂时在2850-2900元/吨区间内交易M2005。
  豆油:印尼生物柴油政策利好和马棕出口改善等因素驱动10月中旬以来棕榈油价格持续上涨,国内豆油短期库存下降,为豆油追随棕榈油上涨提供一定基础。再者,市场对棕榈油远期供需格局前景预期良好,做多氛围浓厚,加快油脂的上涨速度。在经历半个多月连续上涨,不排除油脂有调整可能,但鉴于对棕榈油未来供需格局预期未改,整体上升趋势预计保持,关注主产国生产和生物柴油政策、中美贸易关系。豆油2001合约增仓上扬,期价站上6300元/吨关口,周度均线向上扩散,技术上偏多,整体保持多头思维,建议多单谨慎持有,止盈参考6240元/吨。
  来源:瑞达期货
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