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豆粕窄幅波动,豆油冲高回落2019年11月05日 16:59
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘小幅上涨,交易商称,因美中贸易磋商取得进展的希望重燃,且豆油价格跟随油价上涨带来外溢效应。11月大豆合约收高1-1/2美分,结算价报每蒲式耳9.25-3/4美元,交投最活跃的1月大豆合约收高1-1/4美分,结算价报每蒲式耳9.38美元。12月豆粕合约收跌1.50美元,结算价报每短吨302.40美元。12月豆油合约跳升0.84美分,结算价报每磅31.87美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3388较上一交易日+0.12%,成交量141226手,持仓量230200手,+3248;A1-5月价差-309;②B2001收盘报3348,较上一交易日-0.18%,成交量134370手,持仓量264224手,+41480手;③M2001收盘报2963,较上一交易日+0.20%,成交量1269186手,持仓量1815526手,-30494,江苏现货与M2001基差+97,-14,M1-5月价差98;④Y2001合约收盘报6378,较上一交易日+1.14%,成交量1618836手,持仓量858394手,+2706,Y1-5月价差+50。
  消息:1、农业农村部印发关于进一步加强生猪屠宰监管的通知:小型生猪屠宰场点,以县为单位计算,只减不增。2、农业咨询机构AgRural周一称,巴西2019/20年度大豆播种完成预估面积的46%,低于上年同期的60%,因缺乏降雨。AgRural称,尽管大豆播种步伐较2018年放缓,但高于五年均值的43%。3、截至2019年11月3日当周,美国大豆收割率为75%,市场平均预期为75%,之前一周为62%,上年同期为81%,五年均值为87%。
  市场报价:国产大豆价格3528。山东青岛港分销大豆3340,江苏连云港分销大豆3340。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3060。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3020。天津地区经销商报价,一级豆油6660。泰州地区工厂报价6690。山东日照贸易商报价,一级豆油6720。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单201570吨,+0;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单54530吨,-200吨,截至11月1日,国内豆油商业库存总量125.655万吨,较前一周的131.445万吨降5.79万吨,降幅为4.4%,较上个月同期134.98万吨降9.325万吨,降幅为6.91%。豆油仓单:363660吨,-14410吨,截至11月1日,国内豆油商业库存总量125.655万吨,较前一周的131.445万吨降5.79万吨,降幅为4.4%,较上个月同期134.98万吨降9.325万吨,降幅为6.91%,较去年同期的185万吨降59.345万吨降幅32.08%,五年同期均值136.52万吨。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头71308,-1298,空头76802,+1804,净空5494,+3102,净空持仓出现回升。豆二2001合约前20名多头124289,+18911,空头124398,+19655,净空109。豆粕2005前20名多头600776,+25623,空头938926,+14498,净空338150,-11125,净空占比处于32%。豆油2001合约前20名多头274436,+3369,空头335258,+9617,净空60822,+6248,净空持仓连续6个交易日增加,净空占比小幅回升。(单位:手)
  总结:豆一:局部地区有惜售现象、国产大豆优质粮价格坚挺、国产豆压榨利润转盈,令豆一期价有一定抗跌性;不过中美均处于收割阶段,季节性收获压力利空持续释放,以及若我国发放免加征关税配额属实,国内大豆供应将逐渐增加,豆一期价上涨面临较重阻力,后市整体以震荡趋弱为主。豆一A2001合约小幅上涨,短期窄幅波动,期价趋势性不明朗,建议暂时观望,等待反弹抛空操作机会。
  豆二:因中美贸易磋商取得进展希望回温,美豆期价近日小幅回升;在新作收获上市阶段性供应压力和整体供需格局缩紧等多空因素共同作用下,预计美豆后市以震荡行情为主。近期CBOT大豆盘面变化对进口成本影响较重,导致豆二随盘运行,关注中美贸易协议发展和汇率变化。B2001合约高开低走,小幅收跌,继续在区间内运行,上方压力3400元/吨,建议短线3315-3400元/吨区间内高抛低吸,止损各25元/吨。
  豆粕:中方采购美豆预期以及豆油期价表现强势等因素共同拖累豆粕期价表现,呈现回调走势,但是由于美豆期价重心处于高位支持成本维稳,以及短时间内压榨原料供应偏紧,上游库存压力较小,预计现货价格表现坚挺,短线下方空间预计有限,以弱势调整为主。豆粕移仓换月,M2001减仓下跌,与M2005波动幅度相近,M2005合约近期在布林通道中轨附近徘徊,MACD指标向下扩大,呈现震荡略偏弱运行,下方支撑2830元/吨,操作上建议在2830-2990区间内交易M2005,或考虑进行买油抛粕套利操作。
  豆油:印尼、马来西亚生物柴油政策利好和未来供应缩紧预期等因素,共同驱动棕榈油价格走强,叠加市场做多氛围浓厚,加快行情波动幅度,棕榈油成为油脂市场风向标;近期压榨量偏低,后期节前备货启动预期,预计国内豆油库存继续下降;在多重利好因素推动下,油脂市场继续共振上行;关注主产国生产和生物柴油政策。豆油2001合约放量上扬,盘中一度飙升至6490元/吨,行情表现强势,建议多单逢高可适当减持,剩余持仓止盈参考6300元/吨。
  来源:瑞达期货
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