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美豆期价下跌,豆粕承压走低2019年11月21日 17:20
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,指标1月合约触及七周低位,因对美中今年能否完成贸易协议存疑。中国是全球最大的大豆买家。CBOT大豆期货1月合约收跌6-1/2美分,结算价报每蒲式耳9.05美元,在该合约跌穿位于9.10美元的技术支撑位后技术性卖盘加速。12月豆粕合约收跌2.20美元,结算价报每短吨299.80美元。 
  盘面走势:①A2001收盘报3403,较上一交易日0.29%,成交量155810手,持仓量145568手,+890;A1-5月价差-282;②B2001收盘报3241,较上一交易日+0.03%,成交量113522手,持仓量320856手,-3952手;③M2005收盘报2759,较上一交易日-0.43%,成交量874828手,持仓量2554398手,+94384,江苏现货与M2001基差+94,与M2005基差为235,M1-5月价差127;④Y2005合约收盘报6378,较上一交易日-0.03%,成交量464696手,持仓量手,+30362,Y1-5月价差-20。 
  消息:1、据农业咨询机构AgRural称,截至11月14日,巴西大豆播种工作已经完成了67%,高于一周前的58%,落后五年平均进度70%,也低于上年同期的80%。2、上周美国大豆出口净销售料介于80-140万吨。3、因收割推迟,USDA将延长周度作物生长报告公布周期。 
  市场报价:国产大豆价格3560。山东青岛港进口大豆分销价格为3240元/吨,江苏连云港进口大豆分销价格为3240元/吨。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2980。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2950。天津地区经销商报价,一级豆油6580。泰州地区工厂报价6690。山东日照贸易商报价,一级豆油6700。(单位:元/吨) 
  仓单库存:豆一仓单204550吨,+0;豆二仓单5000吨,+0吨。豆粕仓单52320吨,+0吨,截止11月15日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量35.51万吨,较上周的41.21万吨减少5.7万吨,降幅在13.83%。豆油仓单:32030吨,-5000吨,截至11月15日,国内豆油商业库存总量113.5万吨,较前一周的118.435万吨降4.935万吨,降幅为4.17%,较上个月同期135万吨降21.5万吨,降幅为15.93%。 
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头45811,+3396,空头47855,+1151,净空2044,-2245。豆二2001合约前20名多头154568,-1758,空头154678,-1173,净空110。豆粕2005前20名多头759923,+21635,空头1101135,+29734,净空341212,+8099。多空同步增持,空头增幅较高,导致净空持仓回升,目前空头优势较为明显。豆油2005合约前20名多头224132,+10458,空头308605,+11259,净空84473,+801。净空持仓连续4个交易日下滑。(单位:手) 
  总结:豆一:目前农户惜售情绪持续发酵,叠加国产大豆压榨利润转正,有利于压榨需求回暖,因此短期豆一期价震荡运行。随着时间推移,特别今年春节比往年提前,后市国内大豆上市量将有所提高,加之中方采购美豆同比增加,预期大豆期价后市将承压。总体而言,豆一期价短期震荡,甚至不排除短暂反弹,但中期行情震荡趋弱。豆一A2001合约持续在3400关口附近反复波动,整体平稳略偏弱,建议空单谨慎持有,止损3435元/吨,目标3345元/吨。 
  豆二:最新报道称,中国官员对于达成贸易协议的前景感到悲观,因为特朗普总统说他可能不会在第一期协议里取消之前加征的一些关税,导致美豆期价再度走弱,同时对国内豆二构成一定支撑。中期在新作收获上市阶段性供应压力、中美贸易关系不确定和整体供需格局缩紧等多空因素共同作用下,美豆中期在区间内运行。豆二盘面跟随美豆走势呈现宽幅震荡行情。B2001合约微幅上涨,期价呈现弱势反弹走势,压力位关注3280元/吨,建议在3200-3280元/吨区间内交易。 
  豆粕:由于随着油脂再度走强以及美豆价格下跌,豆粕期价再度承压。从中期而言,考虑美国大豆大幅减产以及生猪养殖行业处于恢复周期,预计豆粕期价中期下跌空间有限,将以弱势震荡走势为主。M2005合约小幅下跌,后期可能再测前期底点2741元/吨,不过期价下跌至低位,可能吸引买盘介入,从而使得多空分歧加剧,操作上建议日内在2740-2780元/吨区间内交易。 
  豆油:上周由于美豆油和马盘共同下跌以及国内获利了结,国内豆油盘面下跌,随着外盘有止跌回升迹象,国内油脂调整走势也有结束迹象。中期保持向上趋势看法,这是因为一方面,棕榈油供需上受生物柴油政策和未来生产可能受天气滞后影响利多,以及美豆新作产量减少,另一方面近期压榨量偏低,节前备货启动,国内豆油库存继续下降,对价格构成支撑。豆油移仓换月当中,2005合约连续两日未能有效站上6400元/吨关口,显示此关口短暂存在压制作用,下方均线系统多头排列,存在重要支撑,整体保持偏强波动,建议Y2005合约多单持有,止盈6330元/吨。
来源:瑞达期货
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