国债期货盘面情况(11月25日): 合约代码 涨跌幅 收盘价 成交量 成交量变动 持仓量 持仓量变动 T1912 -0.24% 98.285 5179 353 21155 -2043 T2003 -0.24% 97.915 31073 3338 70035 3265 TF1912 -0.11% 99.935 1195 -903 12841 -424 TF2003 -0.14% 99.595 9210 1217 19559 -17 TS1912 -0.04% 100.430 595 -240 3637 -188 TS2003 -0.05% 100.265 26570 -1278 11925 456 消息: 中国央行今日无逆回购操作,今日有1800亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期, 公开市场今日净回笼1800亿元 人民币兑美元中间价下调91点,报7.0397 国家开发银行11月25日发布公告称,将于本月28日发行首单以贷款市场报价利率(LPR)为基准的浮息利率债 银存间质押式回购加权平均利率全线上行 总结: 今日央行公开市场净回笼2400亿元,资金面有所收紧,使得国债期货低开低走。上周央行操作彰显宽松加码的意图,货币宽松周期正式开启。对央行来说,降低银行负债成本,引导LPR下行,才是更加可持续的手段。当前国债收益率处在年内高位,因国债收益率上行会推高企业债利率,在经济下行压力大需要逆周期调节的大背景下,央行降息有利于10年期国债收益率的走低。但收益率大幅下行存在障碍,一是央行强调坚决不搞大水漫灌,二是通胀上行对利率下降有一定约束。从技术面上看,十年期国债期货连续四日窄幅震荡,今日放量下行,上涨动能减弱。我们认为,年内国债期货整体上涨趋势仍然很明显,继续反弹的概率大,料仍维持偏强震荡,在操作上,建议T2003回调后补多仓,第一目标位关注98.5。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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