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豆油高位调整,豆粕反弹乏力2019年11月27日 16:51
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货均下跌。交投最合约美豆1月合约收低8.25美分/蒲式耳,报收884.25美分/蒲式耳。豆粕1月合约收低3.5美元/短吨,报收297.1美元/短吨。豆油12月合约收盘收低0.19美分/磅,收盘报价30.40美分/磅。
  盘面走势:①A2001收盘报3380,较上一交易日-0.15%,成交量66578手,持仓量154410手,+3882;A1-5月价差-293;②B2001收盘报3180,较上一交易日-1.24%,成交量114960手,持仓量277008手,-25372手;③M2005收盘报2748,较上一交易日-0.58%,成交量1190632手,持仓量2686050手,+70930手,江苏现货与M2005基差+252,M1-5月价差+112;④Y2005合约收盘报6222,较上一交易日-0.67%,成交量489858手,持仓量779376手,+18588,Y1-5月价差-10。
  消息:1、11月27日,据最新天气预报公布数据显示,未来几天美国中西部地区天气整体不利于作物的收割和运输。2、11月26日上午,中美双方就彼此核心关切问题进行了讨论,就解决好相关问题取得共识,同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。
  市场报价:国产大豆价格3600。山东青岛港进口大豆分销价为3200,江苏连云港进口大豆分销价格为3200。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3000,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2900。天津地区经销商报价,一级豆油6450。泰州地区工厂报价,一级豆油6530。山东日照贸易商报价,一级豆油6530。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单19499手,-716手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单5232手,+0手。截止11月22日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量37.13万吨,较上周的35.51万吨增加1.62万吨,降幅在4.56%,较去年同期100.1万吨减少62.90%。豆油仓单:30703手,-279手,截至11月22日当周,豆油商业库存总量108.58万吨,较上周的113.5万吨降4.92万吨,降幅为4.33%,较上个月同期133.55万吨降24.97万吨,降幅为18.7%,较去年同期的180.56万吨降71.98万吨降幅39.86%,五年同期均值131.66万吨。
  主力持仓:豆一2001合约前20名多头47951,+2772,空头50582,-332,净空2631,-3104。豆二2001合约前20名多头128102,-14280,空头129016,-15070,净空+914,-790。豆粕2005前20名多头788895,+17343,空头1127868,+11331,净空338973,-6012。豆油2005合约前20名多头236781,+5315,空头331898,+11132,净空95117,+5817。(单位:手)。
  豆一:供给方面,因价格偏低,农户存有惜售心理,叠加拥有大部分货源的贸易商囤货赌市,造成市场大豆供需僵持,叠加港口进口大豆货源不多,均支撑豆价。需求方面,高品质大豆供不应求,质优价优现象明显,有利于提振豆价,但下游采购谨慎,市场整体走货情况一般,制约豆一上涨空间。操作上a2001合约建议在3350-3410区间内高抛低吸。
  豆二:因中美贸易前景不明朗以及巴西大豆种植已达79%,虽然有美豆出口检验数据支撑,但利空因素主导,美豆期价持续承压下跌,对国内豆类造成压力,但当前油厂大豆供应偏紧,对期价构成支撑,国内豆二表现强于外盘。技术上,b2001合约建议关注支撑位3150,压力位322550。操作上,b2001合约建议背靠3225元/吨尝试做空交易。
  豆粕:供给方面,豆粕库存下降至6年来新低,虽南美大豆进口完税价格下降,导致盘面榨利良好,进口大豆量增加,但库存紧张局面缓解需要时间,这有利于支撑粕价。需求方面,近期猪价持续高位回落以及非洲猪瘟仍时有发生,导致养殖端大猪货源出栏仍在增加,叠加南方水产需求减少,豆粕需求疲软,后期价格以弱势震荡为主。技术上,m2005合约K线在布林通道中轨之下,BBIBOLL技术指标看空。操作上,m2005合约建议暂时观望。
  豆油:供给方面,近期油厂卖出大量豆油远期基差,导致豆油库存进一步下降,豆油仍处去库存状态,继续支撑油价。需求方面,豆棕油价差不断收窄,叠加棕榈油进入需求淡季,加之随着双节备货启动,油厂走货速度较快。主产区棕榈油减产预期导致期价上涨速度过快,近日马棕出口数据利空引发多头平仓抛售,导致油脂宽幅回调,但总体预计后期豆油将继续保持强势格局。技术上,y2005合约DIF向下突破DEA,MACD技术指标看空,说明短期豆油还将继续调整。操作上,y2005合约建议多单轻仓持有,目标位6300,止损位6176元/吨。
  来源:瑞达期货
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