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豆油期价回升,豆粕期价震荡2019年11月29日 17:34
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货涨跌互现。交投最合约美豆1月合约收低2.25美分/蒲式耳,报收882.00美分/蒲式耳。豆粕1月合约收低0.9美元/短吨,报收296.2美元/短吨。豆油12月合约收盘收高0.10美分/磅,收盘报价30.50美分/磅。
  盘面走势:①A2001收盘报3366,较上一交易日-0.5%,成交量100596手,持仓量157306手,+10546;A1-5月价差-317;②B2001收盘报3178,较上一交易日-0.44%,成交量245908手,持仓量77248手,-139570手;③M2005收盘报2769,较上一交易日+0.65%,成交量2040666手,持仓量2660752手,-27586手,江苏现货与M2005基差+251,M1-5月价差+73;④Y2005合约收盘报6294,较上一交易日+1.16%,成交量733546手,持仓量823306手,+20604,Y1-5月价差-14。
  消息:1、据外电11月28日消息,咨询机构Datagro周四预计,由于种植面积扩大3%,巴西2019/20年度大豆产量料创1.26亿吨纪录高位。2、11月29日,据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,2019/20年度全球7种油籽产量比上年减少1720万吨,但是期初库存大幅增加,将使得全球7种油籽供应保持充足,不过大豆和油籽库存将会减少。
  市场报价:国产大豆价格3620。山东青岛港进口大豆分销价为3180,江苏连云港进口大豆分销价格为3180。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3020,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2860。天津地区经销商报价,一级豆油6440。泰州地区工厂报价,一级豆油6530。山东日照贸易商报价,一级豆油6550。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单19449手,-40手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单0手,-5222手。截止11月22日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量37.13万吨,较上周的35.51万吨增加1.62万吨,降幅在4.56%,较去年同期100.1万吨减少62.90%。豆油仓单:30144手,-450手,截至11月22日当周,豆油商业库存总量108.58万吨,较上周的113.5万吨降4.92万吨,降幅为4.33%,较上个月同期133.55万吨降24.97万吨,降幅为18.7%,较去年同期的180.56万吨降71.98万吨降幅39.86%,五年同期均值131.66万吨。
  主力持仓:豆一2001合约前20名多头48261,+4298,空头53187,+4905,净空4926,+607。豆二2001合约前20名多头31224,-68012,空头33059,-67522,净空+1835,+490。豆粕2005前20名多头780601,-10616,空头1120765,-15572,净空340164,-4956。豆油2005合约前20名多头244568,+5442,空头346239,+5152,净空101671,-290。(单位:手)。
  豆一:因农户存有惜售心理,对豆价存在一定支撑。但中美仍有达成协议可能,且中美新作收获结束,期价上涨空间相对有限。今年春节较往年有所提前,预计春节前仍有集中销售,因此价格承压,后市平稳略趋弱运行。A2001合约K线大部分都在BBI之下,且BBI向下运行,BBIBOLL技术指标看空。操作上,建议A2001合约在3370元建空单,止损位3390,目标位3330。
  豆二:尽管有美豆出口检验数据利好,但美豆收获压力以及南美大豆增产预期等利空因素主导,导致美豆连跌6日,对国内豆类造成压力,但当前油厂大豆供应偏紧,支撑期价,国内豆二表现强于外盘。技术上,b2001合约建议关注支撑位3130,压力位3220。操作上,b2001合约建议暂时观望
  豆粕:供给方面,豆粕库存偏低,12月初部分油厂有停机计划,令豆粕供应偏紧,经销商和油厂有挺价意愿,支撑粕价。需求方面,近期猪价持续高位回落,导致部分区域压栏大猪恐慌性出栏,叠加南方水产需求减少,豆粕需求疲软,后期期价以窄幅波动为主。技术上,m2005合约建议关注支撑位2730,压力位2790。操作上,m2005合约建议空单继续持有,止损位2790。
  豆油:供给方面,前期油厂卖出较多远期基差,近期执行合同较多,导致豆油库存不断下降,支撑油价。需求方面,豆棕油价差不断收窄,叠加棕榈油进入需求淡季,加之随着双节备货启动,油厂走货速度较快。近日马棕出口数据利空以及印尼出口税执行时间推迟消息引发多头平仓抛售,导致油脂回调,但在主产区生柴政策、棕榈油减产预期等良好基本面支撑下,油脂市场将继续保持坚挺。技术上,MA20向上突破MA5,技术指标短期看多。操作上,建议y2005合约在6270位建多单,目标位6350,止损位6230。
  来源:瑞达期货
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