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豆粕弱势反弹,上方空间有限2019年12月31日 16:39
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳涨,因预期中美将很快签署第一阶段协议,这将提振中国对美国农产品需求。CBOT主力3月大豆期货上涨11美分,结算价报每蒲式耳9.52-1/2美元。该合约触及主力合约2018年6月13日以来高位9.53美元。3月豆粕期货收高1.9美元,结算价报每短吨302.3美元。3月豆油期货收高0.41美分,结算价报每磅35.45美分。
  盘面走势:①A2005收盘报3857,较上一交易日+0.57%,成交量147030手,持仓量156446手,+2876;A5-9月价差-54;②B2002收盘报3312,较上一交易日+0.67%,成交量315556手,持仓量70554手,-187924手;③M2005收盘报2772,较上一交易日+0.62%,成交量2045226手,持仓量3385712手,+23158手,江苏现货与M2005基差-22,M5-9月价差-92;④Y2005合约收盘报6808,较上一交易日+0.71%,成交量1248576手,持仓量1334992手,+11890,Y5-9月价差148。
  消息:1、农业农村部:第52周瘦肉型白条猪肉出厂价格周均价环比下跌0.2%至43.98元/公斤。2、据独立通讯社MercoPress称,阿根廷中部地区农户聚集街头,抗议政府上调农产品出口关税。3、彭博社报道,中国政府已经批准进口新型转基因大豆以及木瓜,并审核十种作物申请,其中包括玉米和油菜籽。
  市场报价:国产大豆价格3728。山东青岛港进口大豆分销价为3260,江苏连云港进口大豆分销价格为3260。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2750,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2710。天津地区经销商报价,一级豆油6970。泰州地区工厂报价,一级豆油7100。山东日照贸易商报价,一级豆油7090。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单18282手,-566手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单5286手,+0手。截止12月27日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量52.03万吨,较上周的43.58万吨增加8.45万吨,增幅在19.39%,较去年同期113.16万吨减少54.02%。豆油仓单:15418手,-276手,截至12月27日当周,豆油商业库存总量91.673万吨,较上周的90.09万吨增加1.583万吨,增幅为1.76%,较上个月同期106.95万吨降15.277万吨,降幅为14.28%,较去年同期的163.7万吨降72.027万吨降幅44%,五年同期均值120.87万吨。
  主力持仓:豆一2005合约前20名多头53707,+1063,空头53510,+2392,净多197,-1329。豆二2002合约前20名多头27797,-92148,空头29013,-90680,净空1216,+1468。豆粕2005前20名多头979312,-1575,空头1383217,+23540,净空403905,+25115。豆油2005合约前20名多头427246,+8911,空头516713,+7808,净空89467,-1103。(单位:手)。
  观点总结:豆一:供给方面,随着年关将近以及中国将加快采购美豆,令国产大豆贸易商销售心态承压,叠加部分贸易商出货积极性进一步增强,均承压国产豆价,但基层余粮不多,优质大豆供应依旧较紧,支撑国产大豆行情。需求方面,大豆整体需求清淡,部分地区出现有价无市情况。总体而言,预计短线国产大豆行情将以偏强为主,后期关注国家政策以及市场需求情况。技术上,A2005合约连续5个交易日收涨,上方压力3920元/吨。操作上,a2005建议逢低短多,目标3920元/吨。
  豆二:中美贸易谈判进展良好,继续提振美豆盘面,因后期进口大豆到港量大,豆二表现料不及外盘。技术上,b2002合约上涨步伐略有放缓,不过整体偏强震荡趋势延续。操作上,建议b2002合约多单谨慎持有,止损位3280,目标3370元/吨。
  豆粕:美豆价格上涨导致进口成本上升,以及春节临近,低价刺激部分下游企业备货,油厂有挺价心理,限制短期下跌空间,但是与此同时,中美贸易协议达成后,中国承诺购买更多农产品,后续大豆到港量或高于预期,加之随着近两周压榨量回升,豆粕库存再度增加,进口杂粕到港较为集中,均不利于粕类市场,上方空间亦受到制约。总体而言,粕价近期可能低位区间略偏弱运行。技术上,m2005合约继续反弹,但涨幅缩窄,上方面临2800-2810一带压力,保持区间行情看待。操作上,m2005建议在2700-2800区间内高抛低吸,止损各25元/吨。
  豆油:美豆期价持续攀升令大豆进口成本增加,导致进口大豆净利润全部处于亏损状态,这令油厂有挺价意愿,叠加豆油仍处于去库存进程中,不少地区三油供应仍紧缺,此外,棕榈油主产国减产超过预期以及印尼恢复毛棕出口关税,令油脂市场将整体保持偏强趋势。技术上,Y2005合约增仓收涨,均线多头排列,期价仍有向上空间。操作上,建议多单继续持有,止盈6750元/吨。
来源:瑞达期货
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