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豆一震荡上行,多头趋势延续2020年02月19日 17:22
  外盘走势:CBOT大豆期货周二下跌,因交易商等待期待已久的中国需求回升的迹象。3月大豆合约收跌1-1/2美分,结算价报每蒲式耳8.92-1/4美元。3月豆粕合约收高1.10美元,结算价报每短吨292.20美元。3月豆油合约下跌0.09美分,结算价报每磅30.48美分。
  盘面走势:①A2005收盘报4191,较上一交易日+1.01%,成交量110591手,持仓量122901手,+6030;A5-9月价差+69;②B2005收盘报3050,较上一交易日-0.2%,成交量28845手,持仓量43738手,+2308手;③M2005收盘报2660,较上一交易日+0%,成交量414002手,持仓量1318124手,-4779手,江苏现货与M2005基差190,M5-9月价差-91;④Y2005合约收盘报5868,较上一交易日-0.68%,成交量526223手,持仓量388944手,-16459手,Y5-9月价差-132。
  消息:美国农业部(USDA)周二公布的数据显示,截至2020年2月13日当周,美国大豆出口检验量为992,294吨,市场预估区间为70-125万吨,前一周修正后为640,620吨,初值为603,852吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为203,165吨,占出口检验总量的20.47%。
  市场报价:国产大豆价格4100。山东青岛港进口大豆分销价为3300,江苏连云港进口大豆分销价格为3300。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2850,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2660。天津地区经销商报价,一级豆油5980。泰州地区工厂报价,一级豆油6300。山东日照贸易商报价,一级豆油6180。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单15333手,-150手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单11039手,-20手。截止2月14日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量34.65万吨,较前一周的32.31万吨增加2.34万吨,增幅在7.24%,较去年同期56.56万吨减少38.73%。豆油仓单:11514手,-200手,截至2月14日,豆油商业库存总量102.76万吨,较前一周的89.69万吨增13.07万吨,增幅为14.57%,较上个月同期86.8万吨增15.96万吨,增幅为18.39%,较去年同期的131.03万吨降28.27万吨,降幅21.58%,五年同期均值110.44万吨。
  主力持仓:豆一2005合约前20名多头77884,+3048,空头71610,+2293,净多6274。豆二2005合约前20名多头30764,+1462,空头35965,+1941,净空5201。豆粕2005前20名多头756551,-17290,空头1049722,-4992,净空293171。豆油2005合约前20名多头219342,-7361,空头299643,-13141,净空80301。(单位:手)。
  观点总结:豆一:节后受疫情影响,各地封城封路现行普遍,导致近期大豆收购进度有所放缓,不过整体来看,大豆收购进度仍快于上年同期,国产大豆基层余粮不多,多数贸易商存在看涨情绪而惜售,现货市场上优质大豆供应偏紧,加上中储粮哈尔滨直属库收购价格上调至1.9元/斤,支持国产大豆行情。整体而言,豆一期价偏强震荡运行为主。技术上,A2005合约日内大幅走高,MACD红色动能柱上升,短期期价关注下方10日均线附近支撑。操作上,A2005合约建议偏多思路对待。
  豆二:近期油厂进口大豆库存继续增加,但因大豆压榨量大量回升,使得大豆库存增速放缓,仍处于历史较低水平,利好豆二市场。不过美国农业部在2月份供需报告中依旧调升该国大豆产量预估,市场对巴西丰产预期并未发生改变,叠加新型冠状病毒疫情担忧犹存,制约盘面的上涨空间。此外,近期巴西大豆收割进度加快,使得美豆备受压力,进一步拖累国内大豆市场。技术上,b2005合约继续在低位徘徊整理,关注前低2950元/吨支撑。操作上,b2005合约建议偏空思路对待。
  豆粕:油厂压榨量回升,令近期豆粕库存有所增加,且随着疫情缓解,未来两周油厂压榨量将继续回升,预计豆粕库存或将继续增加,不过2月底之前整体库存仍将处于低位,短期内仍给予豆粕价格反弹动力。需求方面,为防控新型冠状病毒肺炎疫情,国内有多省市全面禁售活禽,影响各类肉类需求,豆粕需求受限,限制豆粕的上涨空间。整体而言,短期内豆粕期价或偏强震荡。操作上,建议m2005合约多单继续持有,目标2710元/吨,止损2620元/吨。
  豆油:近期油厂开机率持续提升,而因受疫情影响,大部分工厂豆油只产不出,导致豆油库存大幅增加,加之疫情对餐饮业的打击,导致原本处于淡季的油脂消费更加低迷,豆油价格仍承压。整体而言,短期内豆油走势震荡偏弱。技术上,Y2005合约运行在空头排列的均线下方,短期仍有向下探底可能。操作上,Y2005合约建议偏空思路对待。
  来源:瑞达期货
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