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现货稳期价双涨,空头增仓玉米承压2020年03月23日 17:22
  盘面情况:C2009最高报2021,最低报2002,收盘2017,较上一交易日+1.05%;成交量500394;持仓600364,+71815,基差-82;C5-9月价差-58。CS2005最高报2256,最低报2230,收盘2256,较上一交易日+1.21%;成交量74651;持仓76218,-5086,基差-44;CS5-9月价差-93。
  消息:1、农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱表示,今年农业病虫害属于偏重的年份。草地贪夜蛾在西南、华南等地也有发生。截至3月19日,草地贪夜蛾累计防治面积是发生面积的1.26倍,基本做到应防尽防。防治农药总体够用。2、国家铁路集团有限公司决定,自3月6日至6月30日,对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策,预计一定程度降低物流费用,玉米加工企业成本压力或将有所缓解。3、中储粮网3月19日玉米竞价销售计划销售量35.24万吨,实际成交率8.9%,其中山西竞价销售31.4万吨全部流拍。4、周三,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌2.2%,创下2016年9月份以来的最低水平,其中2020年5月期约收低8.75美分,报收335.25美分/蒲式耳;5月期约收低8.25美分,报收341.75美分/蒲式耳。美国玉米现货价格下跌,创下近四年新低,主要因为国际原油期货大跌,创下18年来的新低。原油下跌对玉米期货利空,因为玉米作为乙醇生产原料的吸引力降低。乙醇生产占到美国玉米每年用量的39%左右。
  现货市场:玉米锦州港报价1935,+0。淀粉河北报价2460,+0;吉林报价2300,+0;山东报价2420,+0。(单位:元/吨)
  仓单库存:玉米仓单18941手,+0,位于历史中等水平。淀粉仓单1445手,-100,位于历史中等偏低水平。
  主力持仓:C2009合约前20名多头持仓375102,+27545,前20名空头持仓508037,+55425,主流资金空头继续占优,多空均有增仓而空头增幅更显著,显示当前价格区间市场主流看空明显升温。CS2005合约前20名多头持仓54449,-3933,前20名空头持仓60658,+1809,多头减仓而空头增仓,显示主流资金当前价格区间看空情绪升温。(单位:手)
  总结:随着复工率持续增加,近期玉米下游用量持续增加;另外,截至3月20日年内第11批投放的中央储备冻猪肉,累计投放量将达23万吨,继续稳控猪肉价格,近期猪料比持续小幅走弱。整体而言,港口库存止跌回升且随着企业复工增加玉米需求持续好转,但考虑到疫情悲观预期下贸易商囤货的意愿或不高;周四周五抛储玉米成交情况市场接货意愿有所减弱,而周一少量抛储成交率100%,考虑到美原油期价弱势运行利空美玉米期现价格,未来我国贸易商或择机采购美玉米,对内盘玉米期现价格形成一定压制,另外,考虑到2020年国家继续实行玉米进口配额管理,且配额维持720万吨不变,预计C2009合约期价1970元/吨下方存在中线支撑,周一主流资金持仓显示空头增仓显著,预计C2009合约短期或回踩2005元/吨测试下方支撑情况。
  淀粉方面,淀粉受原料玉米价格的影响较大,近期随着企业复工增加,淀粉企业开机率持续恢复,由于下游需求相对开机率而言恢复偏慢,导致近期淀粉库存连续维持在百万吨的水平之上,库存连续三周累积;淀粉现货价格持平报2300元/吨,节后玉米原料继续挤压淀粉加工利润转弱,部分地区连续两周亏损,随着原料涨价而淀粉库存持续小幅累积且局部出现盈利转亏现象,预计短期压制淀粉现货跟随玉米现货上涨的空间,未来需要关注库存增加趋势。技术上,CS2005合约短期或仍维持2240元/吨-2260元/吨区间震荡。
  来源:瑞达期货
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