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大豆豆粕保持强势 油脂追随反弹幅度加大2020年03月25日 17:19
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨,继续保持涨势。CBOT5月大豆期货收高2.8美分,报每蒲式耳886.75美分。5月豆粕合约收降1.5美元,报每短吨332.1美元;5月豆油合约收升0.4美分,报每磅26.55美分。盘面走势:①A2005收盘报4501,较上一交易日+3.66%,成交量222319手,持仓量106846手,2945;A5-9月价差+203;②B2005收盘报3245,较上一交易日+0.93%,成交量49620手,持仓量42192手,-1827手;③M2009收盘报2965,较上一交易日+1.68%,成交量1380721手,持仓量1579995手,81503手,江苏现货与M2005基差175,与M2009基差178,M5-9月价差3;④Y2009合约收盘报5670,较上一交易日+1.98%,成交量337866手,持仓量362998手,17306手,Y5-9月价差-68。
  消息:1、根据阿根廷谷物出口商协会CIARA-CEC表示,阿根廷逾70个城市限制农产品运输,以应对新冠疫情。阿根廷港口正常运营的同时,压榨工人都必须接受国家要求的严格检查,以减缓病毒传播。主要问题是农场至压榨厂的运输因防疫措施受阻放缓。布宜诺斯艾利斯省的一位油籽贸易商高管表示,所有压榨厂卡车到货量仅为往年的一半。2.巴西马托格罗索一重要的农业小镇颁布了一项法令,该法令可能中断谷物出口物流及全球农产品贸易商的运作
  市场报价:国产大豆价格4460。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3143,+20。天津地区经销商报价,一级豆油5610。泰州经销商报价5700。广州贸易商报价5670。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单5055手,-5,487手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单8,111手,-2,250手。豆油仓单6610,-1033手。截止3月20日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量32.57万吨,较前一周的44.05万吨减少11.48万吨。豆油仓单:9296手,+0手,截至3月20,国内豆油商业库存总量132.153万吨,较前一周的139.21万吨降7.057万吨,降幅为5.07%。
  主力持仓:豆一2005合约前20名多头63,016,+1,104,空头59,825,+1,370,净持仓+3191。豆二2005合约前20名多头31,612,-1,264,空头36,191,-1,257,净持仓-4579。豆粕2009前20名多头875,211,+36,609,空头1,312,882,+44,788,净持仓-437671。豆油2009合约前20名多头252,654,+18,856,空头293,418,+17,019,净持仓-40764。(单位:手)。
  观点总结:豆一:基层农户手中余粮不足,且市场称大杨树等直属库大豆收购价格已经达到2.2元/斤,受此提振,东北农户追涨情绪较重,贸易商收购成本上升,且大都看好后市,惜售情绪浓厚,利好国产大豆行情。不过,下游需求尚未完全恢复,对高豆价的接受情绪一般,贸易商成交惨淡。盘面上,豆一2005突破上升通道上沿,站上4400整数关口,强势依旧,建议前期多单继续持有,新单背靠4400入场,止损5日均线。
  豆二:美国有望推出2万亿美元的援助计划带来的提振,缓解了部分但非全部因新冠肺炎所导致需求锐减的担忧。美豆延续反弹走势。提振国内豆二走势。另外,为阻止新冠病毒的传播,巴西马托格罗索一重要的农业小镇颁布了一项法令,该法令可能中断谷物出口物流及全球农产品贸易商的运作,使得市场担忧南美大豆交付的情绪继续蔓延。不过,由于前期大豆价格下跌,进口利润增加,尤其是巴西的压榨利润丰富,刺激买盘,近期中国有买船计划,限制大豆的上涨幅度。盘面上,豆二2005延续反弹趋势,向上试探前期高点3314,短线博弈加剧。操作上,前期多单继续持有,新单暂时观望为主。
  豆粕:供应端,豆粕库存持续处在偏低的水平,3月进口豆偏低,使得油厂的开机率下降,也利于豆粕库存的消化。另外,受新冠肺炎影响,巴西阿根廷港口检疫装船速度可能受到一定的影响,进一步影响未来的进口速度,短期对盘面有所支持。从需求面来看,受疫情影响,原油价格的下降,玉米乙醇产量下降使得DDGS供应减少,市场预期豆粕替代作用增加,国内随着疫情的缓解,饲料企业复工复产的进度也有所加快,均提振豆粕需求。技术上,豆粕09站稳前期高点2877,周二回调幅度有限,预计短期内继续偏强为主。操作上,多单依托2915继续持有。
  豆油:近期大豆到港量低,使得部分油厂被迫停机,再加上国内餐饮业有恢复迹象,对油脂供需宽松的格局有所改变。国际方面,疫情继续蔓延,使得国际食用油需求受到冲击,原油下跌,生物柴油添加需求放缓,继续压制油价反弹的力度。但近期美豆出口检验良好,美豆走势持续偏强,带动豆类集体偏强走势。关注连续上涨后,经销商的情绪以及成交情况。盘面上来看,豆油2009向上站稳20日均线,受美豆及国内豆粕带动,继续偏强格局运行,且国际近期炒作南美港口检验事宜,对盘面影响较大,短线以5600-5860之间区间操作为主,不宜过分追高。
  来源:瑞达期货
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