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“一盔一带”政策出台,头盔原材料行业有何影响?2020年05月19日 16:28
  新闻事件:
  为有效减少交通事故死亡人数,公安部交通管理局部署在全国开展"一盔一带"安全守护行动,部分省市6月1日起开始严查。受此影响,近期制造电动自行车乘员头盔(以下简称"头盔")的相关原材料如ABS、EPS、PC等产品在市场引发热议,隆众资讯对以上原材料进行了调研分析。
  电动自行车乘员头盔结构
  根据《乐清市头盔行业协会团体标准》规定的电动自行车乘员头盔结构包含壳体、缓冲层、佩戴装置等组成,目前市场电动自行车头盔亦有面罩部分。其中壳体要求使用全新ABS材料;缓冲层通常选用能吸收碰撞能量、无毒、无害、吸汗、透气的材料制成、大部分缓冲层采用EPS材料,少量高端头盔采用EPP材料做缓冲层;透明面罩一般是使用PC材质;卡扣主要是POM材料。
 
  一中国电动车保有量
  从2019中国自行车产业大会获悉,目前我国电动自行车社会保有量约2.8亿辆,均位居世界第一。预计在2020年-2022年,我国电动车市场将出现一个销量峰值,峰值上限在4500万辆/年。但过渡期结束后,在政策没有发生重大变化的前提下,电动车市场的整体销量将会回落到现有水平,并将在2300万-2500万辆/年的水平保持稳定。中国自行车协会理事长刘素文介绍,电动自行车目前年均产量超过3000万辆。
  数据来源:国家统计局
  二头盔中ABS用量及对ABS市场影响分析
  据隆众资讯调研:一个500g左右的头盔中,ABS用量在350-400g区间。
  表1ABS头盔料用量表
 电动车保有量单个头盔ABS用量ABS总用量ABS年产量占比电动车增速预计ABS年用量
用量2.8亿350g-400g9.8-11.2万吨2.4%-2.7%3000万辆/年1.05-1.2万吨/年
用量1亿350-400g3.5-4万吨0.84%-0.96%  
  来源:隆众资讯
  尽管目前中国电动自行车保有量达2.8亿,但鉴于部分市民已经购买头盔和有些地区已经实施了"一盔一带"政策,此次政策对头盔的实际需求量可能大大低于理论值。若按照1亿个头盔的需求来测算,ABS总用量最多在4万吨,占年产量的0.9%左右,占比整体较小。但在目前市场ABS供应紧张的情况下,不乏商家借助此事件炒涨可能性,且个别型号涨幅已经超千元,普通型号料子涨幅在20-300元/吨左右,建议市场谨慎操盘。据了解,市场可用作头盔外壳原料的ABS牌号有121H、0215A、417、757K、15A1等。
  三头盔中EPS用量及对EPS市场影响分析
  据隆众资讯调研:一个500g左右的头盔中,不考虑发泡倍率的前提下EPS用量在100g左右,占比较小,牌号主要为P303/P401等小颗粒轻料。
  表2EPS头盔料用量表
 电动车保有量单个头盔EPS用量EPS总用量EPS年产量占比电动车增速预计EPS年用量
用量2.8亿100g2.94万吨0.95%3000万辆/年0.3万吨/年
用量1亿100g1.05万吨0.34%  
  来源:隆众资讯
  注:考量损耗数据,1吨P303牌号EPS中约0.95吨可生产EPS缓冲层
  若按照1亿个头盔的需求来测算,EPS总用量在1.05万吨左右,占年产量的0.34%左右,整体占比较小。但在市场炒涨情绪下,商家需考虑因素较多,建议商家谨慎操盘。友情提示:头盔为耐消耗品,囤货请谨慎。
  四头盔中PC用量及对PC市场影响分析
  据隆众资讯调研:一个500g左右的头盔中,PC用量在100-150g区间。
  表3PC头盔料消费统计表
 电动车保有量单个头盔PC用量PC总需求量PC年产量占比电动车增速对PC年用量增长
用量2.8亿100g-150g2.8-4.2万吨2.8%-4.1%3000万辆/年0.3-0.45万吨/年
  尽管目前中国电动自行车保有量达2.8亿,但鉴于部分居民已经购买头盔和有些地区已经实施了"一盔一带"政策,此次政策对头盔的实际需求量可能大大低于理论值。若按照1亿个头盔的需求来测算,PC总用量最多在1.5万吨,仅占2019年年产量的1.5%左右,影响较小。
  据隆众资讯了解,市场可用作头盔面镜的PC以10融指左右通用料为主,2-3融指的板材料也可。
  表4近期国内PC市场价格对比表
  单位:元/吨
时间5月15日5月18日涨幅
华东市场 PC1100(含税)1230012900600
华南市场 PC110(不含税)1270013500800
  在上半年超长探底行情、行业暂无新增产能、且PC与原料价格剪刀差极小背景下,上周末"一盔一带"消息释放,再度触动市场炒作按钮。目前,华南市场多个型号涨幅近千元,其他多数涨幅超过200元/吨;华东市场暂时相对谨慎,总体波动较为有限,但进口料也一改上周萎靡走势,多数涨幅超过100元/吨,国产料暂时观望厂商报价指引为主。2020年国内PC产量预计将超过150万吨,同比增幅近50%,远超头盔面镜带动的PC需求增量,因此也将难以成为扭转未来国内PC行业颓势的"救命稻草"。近期国内PC市场总体供应保持充裕态势,而下游需求乏善可陈,下半年伴随大型新装置的投产及国产检修季的结束,供需矛盾将继续激化,若无其他重大消费热点的出现,中长线国内PC市场仍存弱势预期,建议业者谨慎操盘。
  五头盔中POM用量及对POM市场影响分析
  据隆众资讯调研:一个500g左右的头盔中,POM用量在5-15克区间,占比非常小。若按照1亿个头盔的需求来测算,POM总用量最多在1000吨,占年产量的0.2%左右,占比整体非常有限。而且头盔锁扣产品参差不齐,回料的使用也非常常见,因此对POM市场的整体供需情况影响不大。
  来源:隆众资讯
  以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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