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基层供应紧张 豆一延续上涨2020年06月18日 17:08
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨,豆粕小幅下跌。 CBOT 7月大豆期货上涨4.3美分,报每蒲式耳871.25美分。7月豆粕合约下跌0.1美元,报每短吨287.8美元;7月豆油合约增长0.1美分,报每磅28.1美分。 
  盘面走势:①A2009收盘报4869,较上一交易日1.46%,成交量230100手,持仓量184371手,21323手;A9-1月价差+425;②B2008收盘报2946,较上一交易日0.13%,成交量9575手,持仓量5608手,-665;③M2009收盘报2816,较上一交易日0.04%,成交量673607手,持仓量1374676手,-27042手,江苏现货与M2009基差-156,与M2101基差-222,M9-1月价差-66;④Y2009合约收盘报5668,较上一交易日0.32%,成交量309927手,持仓量376952手,7049手,Y9-1月价差-64。 
  消息:1 周一公布的数据显示,美国5月大豆压榨量下滑1.3%,不及大多数分析师的预估,同时5月末豆油库存自近七年高位下滑。2. SEA主席阿图尔·查图维迪(AtulChaturvedi)在一份声明中表示加工集团曾寻求将豆油和向日葵油的进口关税从35%提高到45%,棕榈油进口税由37.5%提高至50%,其他所有油脂的海外采购应受到限制 
  市场报价:国产大豆价格5320。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白2660,-12。天津地区经销商报价,一级豆油5740。泰州经销商报价5840。广州贸易商报价5860。(单位:元/吨) 
  仓单库存:豆一仓单8手,0手;豆二仓单100手, -900手。豆粕仓单22358手,0。豆油仓单15155,-190手。截至6月12日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存75.09万吨,较上周的66.58万吨增加8.51万吨。截至6月12日当周,国内豆油商业库存总量95.62万吨,较上周的94.947万吨增加0.673万吨,增幅在0.71% 
  主力持仓:豆一2009合约前20名多头101,874,13,357,空头98,248,13,048,净持仓3626。豆二2008合约前20名多头21,606,263,空头21,020,-266,净持仓586。豆粕2009前20名多头693,001,-6,656,空头1,123,319,-13,212,净持仓-430318。豆油2009合约前20名多头232,815,5,611,空头299,583,8,411,净持仓-66768。(单位:手)。 
  观点总结:豆一:东北及内蒙古地区塔豆装车报价多在2.58-2.67元/斤之间,优质大豆量少价格坚挺,基层余粮库存见底对现货价格构成强支撑。销区大豆市场局部上涨0.05元/斤,市场需求有所好转,贸易商收购成本高,东北货源紧张且大豆拍卖量低于预期,大豆上量困难,贸易商存在惜售情绪。大豆首轮拍卖的60486吨全部溢价成交,底价4800元/吨,最低成交价5140元/吨,最高成交价5270元/吨。首拍数量明显低于此前预期,难以改善当前市场供应紧张局面,进而提振市场看涨预期,预计接下来的拍卖仍会出现成交火爆和高溢价现象。预计豆一2009期货合约延续震荡偏强走势,可适量持有大豆期货多单,未有持仓者可择机低位买入或盘中顺势短线参与。 
  豆二:当前山东港口美西大豆货源集中在少部分贸易商手中,货源集中现象明显,提振港口美西大豆价格上涨。不过下游客户对高价货接受度不高,且港口巴西大豆库存较多,报价杂乱,加上即将有阿根廷和乌拉圭大豆到港,以及中国仍在继续采购美豆,后期港口库存将进一步增加,而市场需求却未有明显增加,仍不利于进口豆价格。多空并存,短期进口豆行情或将继续震荡运行。 
  豆粕:随着巨量进口大豆陆续到港,国内大豆库存增加,油厂开机率保持高位,豆粕库存持续增加,而近期南方暴雨成灾,两广地区水产养殖也受到一定的影响,国内现货基本面偏空格局不变。但目前豆粕价格已经处在相抵低位,加上中美贸易摩擦的担忧依旧,以及人民币贬值,带动进口成本增加,加上近期生猪存栏量持续恢复,饲料需求好转,受此消息影响,豆粕下跌空间也较为有限。暂时维持震荡观点,等待市场给与更明确的指引。操作上,日内顺势参与为主。 
  豆油:随着近期美国持续确认向中国出口美豆,推升美豆期价,国内大豆进口成本增加,拉升国内豆油价格。与此同时,国内中下游买家为确保后期供应,不断买入远月豆油基差合同,这也使得豆油市场连续多日放量成交。另外,马来西亚宣布将免征2020年7月到12月的毛棕榈油、毛棕榈油仁油和精炼棕榈仁油关税,带动棕榈油马棕大幅上涨,支持国内油价。另一方面,因近期棕榈油买船较少,而棕榈油总体需求尚可,目前国内棕榈油仍处在41万吨的低位,棕榈油近期一直扮演领涨的角色。盘面上看,豆油目前依然走势偏强,建议日内顺势操作为主。
来源:瑞达期货
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