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国内期货市场一周行情回顾及展望(6月29-7月3日)
2020年07月04日 16:57
  6月29日至7月3日金融市场综述
本周市场主要资产并无明显的持续走向趋势,多为上下波动。一方面存在对于经济复苏和疫苗研制传出积极消息的乐观因素,但另一方面,地缘政治风险和美国疫情的加剧恶化也引发担忧。目前看来,后者为金融市场投下的阴霾或将在一段时间内产生更大影响,避险情绪或将爆发。
  外汇市场:美元指数本周下挫,由97.51跌至97.15,最低触及96.81。
  大宗商品市场:黄金在本周同样是起伏不定,最终收盘与周初开盘下跌不到两美元,收报1773.27美元/盎司,最高触及1789.11美元/盎司,最低触及1757.39美元/盎司。原油继续保持上涨趋势。原油需求的回升以及OPEC仍在减产协议中被认为是近期推升油价的主要驱动力。
  股票市场:周内美股随着经济数据的好转持续上涨。周四纳斯达克指数创下历史新高。道指和标普500本周涨幅均超过3.7%,纳指周涨幅为涨5.2%。中国股市也在周内上涨,上证指数一举突破3000点,周五收盘于3152.81点。
  6月29日至7国内期货市场行情回顾
  6月29-7月4日当周,国内期货市场前期以下跌及分化为主,后期以上涨为主。能源化工品种周一重挫,后期上涨,周三沥青期货领涨期市。不过从周度数据来看,上海原油期货周度下跌0.4%。沥青期货周度上涨7.69%。黑色金属方面,铁矿石期货周度下跌3.18%,螺纹钢周度下跌0.03%。农产品走势分化,棕榈油期货周度跌幅为1.68%,白糖期货周度上涨0.27%。有色金属以上涨为主,沪铜周度涨幅为2.17%。贵金属以小幅上涨为主,沪金周度上涨0.12%,沪银周度上涨0.46%。本周沪深300股指期货主力合约周度上涨7.24%,表现较为强劲。
6月29-7月3日当周部分国内期货品种行情
品种收盘价周涨跌幅
股指IF200744077.24%
沪铜cu2008489002.17%
螺纹钢rb20103619-0.03%
铁矿石I2009746.5-3.18%
原油sc2008297.8-0.40%
沪金au2012400.540.12%
沪银ag201243760.46%
白糖sr200951180.27%
棕榈油p20095028-1.68%
甲醇ma200918022.44%
  周一,国内期市收盘分化明显,能化与黑色系重挫,燃油跌逾5%,LU、原油跌逾4%;铁矿石、焦炭跌逾3%;有色集体上涨,沪铅、沪铜、沪铝涨逾1%;农产品分化,豆一涨3%,淀粉、玉米涨逾1%,其他农产品走跌,棕榈油、白糖跌逾3%,豆油跌近3%。美国新增病例再创新高,疫情二次爆发的担忧情绪打压原油需求前景,国际原油期价呈现震荡下跌;新加坡市场高硫及低硫燃料油现货回升,低硫与高硫燃料油价差缩窄至63.46美元/吨;新加坡燃料油库存小幅减少3.4万桶至2659.6万桶,处于近三年高位;上期所燃料油期货仓单约53万吨左右。LU2101合约与FU2101合约价差为693元/吨,较上一交易日下跌25。沪铜2008高开高走。美洲疫情出现二次爆发,新增确诊病例数激增,加之中国端午旅游数据表现乏力,打压了市场的乐观情绪,对铜价形成压力。不过上游铜矿供应趋紧,南美铜矿生产受疫情扰动再起,冶炼成本上移使得精铜产量受抑;并且国内下游铜材企业开工率持稳,需求表现稳定,带动沪铜库存延续去化,铜价上行动能较强。受端午假日期间马盘棕榈油及国际油价大跌拖累。马盘棕榈油大跌,上周取得七周内首个周线跌幅,跌幅达4%,市场担心新冠疫情二次爆发将导致棕榈油需求受创,且市场预计预期产量增加以及6月出口步伐放缓,多重利空集体向盘面施压。沪市贵金属均震荡收跌,其中沪金创下年内次高点,沪银陷入盘整态势。期间端午假期间,海外市场再起波澜,美国疫情恶化,美欧贸易战使得市场避险情绪再起,美股下滑对金银构成支撑。不过同时油价下挫,资本外流则部分打压金银。
  周三,下半年的第一个交易日,国内期市多数收涨,沥青涨逾3%,领涨市场;贵金属走升,沪银涨逾2%,沪金涨近1%;有色分化,沪铝、沪铜涨逾1.5%,沪镍、沪锌跌近1%;农产品飘红,豆粕、菜粕、豆二涨逾2%,鸡蛋(3966, 69.00, 1.77%)涨近2%。2020年上半年,国内商品期货大多数品种收跌,跌幅超过20%的品种多达20个。其中,上半年跌幅前五名的是原油(-39.52%)、PTA(-26.71%)、燃料油(-22.7%)、苯乙烯(-22.21%)、乙二醇(-21.48%)。上半年涨幅前五名是豆一(26.29%)、黄金(15.32%)、铁矿(0.54%)石(14.8%)、玉米(9.42%)、鸡蛋(8.83%)。沥青BU2012合约继续收高,触及3月9日以来高点。沪市贵金属均大幅上扬,再次向上突破,其中沪金刷新上市以来新高,沪银创下6月3日以来新高,多头氛围高涨。期间随着美国疫情再次严峻,市场避险情绪袭来,对于海外经济复苏时长市场忧虑重重有效提振金银走高。连粕开盘拉涨,主要受外盘上涨推动。美农业部在6月30日发布了两份报告,而这两份报告都对市场形成了明显的影响。第一份报告是季度库存报告。报告显示,截止6月1日,大豆库存13.86亿蒲,此前市场预估为13.92亿蒲,去年同期为17.83亿蒲。这表明美豆的库存正在消化之中,基本面逐渐好转。第二份报告是种植面积报告。这次报告调查时美国大部分地区的种植已经基本结束,因此市场关注度较高。报告显示美国2020年大豆种植面积预估为8382.5万英亩,市场此前预估为8483万英亩,3月预估为8351万英亩。预估面积出乎意料的落空,虽然美国天气适合播种,且大豆的收益也不错,但农民播种受到新冠疫情的影响,积极程度低于预期。供给的减少预期给美豆带来较好的上涨空间。两份报告一出,美豆应声而涨,豆粕随后就被推涨。股指方面,下半年首个交易日,市场风云突变,金融地产等重夺话语权,推动沪指重返3000点上方,沪深300及上证50指数均涨逾2%,以科技股为主的创业板盘中一度回调2%,两市量能明显放大,成交额达到9000亿元。
  市场要闻回顾
  郑商所动力煤期权全市场测试顺利结束
  为保障动力煤期权顺利上市,郑商所先后于6月13日、6月20日两次组织会员开展了动力煤期权全市场测试。主要测试项目包括期权交易、结算、风控、套保、行权、会服、做市商等业务环节,测试全过程平稳顺利。据统计,参加测试的会员有149家,涉及席位277个。动力煤期权合约共成交53.16万手(单边,下同),持仓11.81万手;做市商报价99.82万笔,客户询价3012笔;期权行权3787笔,做市商期权持仓自动对冲1.44万手,期货持仓自动对冲549手。
  上期标准仓单交易平台将添"新丁"
  日前,上期标准仓单交易平台举办了新业务推介暨二周年线上特别活动。上期所相关负责人在活动中表示,平台即将推出天然橡胶延伸仓单交易业务、黑色金属标准仓单交易业务以及上期标准仓单质押服务等一系列新品种、新业务、新功能,以满足实体经济的需求。
  中石化成立风险管理公司
  中国石化在其官方微博发布消息称,中石化朝阳风险管理有限公司于6月28日在上海正式成立。该公司由中国石化全资期货经纪公司浙石期货发起。消息称,朝阳公司注册资本3亿元人民币,公司将立足服务集团主业,通过发挥产业集团所属金融机构优势,为能源化工行业生产经营,提供专业化、定制化、及时有效的套期保值、点价锁价、库存管理等期现结合服务,努力打造"大宗商品投资银行",将企业的原材料、产成品价格波动风险转化为可交易的风险定价产品,帮助企业化解价格异常波动、市场大幅振荡和库存减值风险,把握定价主动权,锁定合理经营利润。
  芝商所与B3拟联合推出巴西大豆期货合约
  6月29日,芝商所和全球重要的金融基础设施公司B3达成协议,携手为巴西国内和全球市场参与者开发风险管理产品。根据协议,芝商所和B3将在2020年第三季度联合推出巴西大豆期货合约,目前该合约正在等待监管部门批准。上述新期货合约是建立在芝商所与B3自2007年以来已达成的技术服务和期货产品交叉上市的合作协议基础上的。新的扩展协议延伸了B3交叉上市的迷你大豆期货和期权合约,同时还将允许双方评估是否推出与南美大豆和大豆相关产品的潜在产品。
  动力煤期权6月30日在郑商所上市
  6月30日,动力煤期权在郑州商品交易所正式挂牌交易,成为在郑商所上市的第6个期权品种。此次上市活动以现场和网络直播结合的"云上市"形式开展。动力煤期权的上市将进一步丰富和完善煤炭行业风险管理体系,更好地服务煤炭和电力市场化改革。
  动力煤期权上市首日运行良好,交投活跃
  动力煤期权上市首日运行良好,交投活跃。动力煤期权首日上市交易ZC009、ZC010、ZC011、ZC101共4个合约月份的52个看涨、52个看跌共计104个期权合约。从成交情况来看,动力煤期权首日总成交量为12288手(单边,下同),持仓量5339手。其中看涨期权最活跃合约为ZC009C570,成交量为3009手,持仓量1313手,成交额152.77万元;看跌期权最活跃合约为ZC011P490,成交量为652手,持仓量64手,成交额18.49万元。其中交易量最活跃月份为2009合约,总交易量为9879手,占总成交量的80.40%。
  上半年国内期市成交量同比增长45.35%
  中期协昨日公布的数据显示,以单边计算,6月份全国期货市场(含期权)成交量约4.59亿手,成交额约30.85万亿元,同比分别增长37.34%和27.35%,环比分别增长3.91%和11.11%。今年1-6月,全国期货市场累计成交量约25.22亿手,累计成交额约165.47万亿元,同比分别增长45.35%和28.70%。
  不锈钢、天然橡胶和20号胶期货交易手续费下调
  7月2日,上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心发布公告,下调不锈钢、天然橡胶和20号胶期货交易手续费。自2020年7月7日交易时起,不锈钢期货各合约交易手续费由目前的万分之一调整为2元/手,天然橡胶期货交易手续费由目前的万分之0.45调整为3元/手,20号胶期货交易手续费由10元/手调整为3元/手。下调后,三品种交易手续费均约合万分之0.33,日内平今仓均暂免收交易手续费。
  新交所将推出富时台湾指数期货
  新加坡交易所发布公告,将在7月20日推出富时台湾RIC上限指数期货合约(下称富时台湾指数期货),以方便全球投资者对中国台湾地区股市的投资,满足投资者多元化的投资需求。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  Mysteel调研163家钢厂高炉开工率70.44%,环比上周持平,产能利用率79.00%,降0.31%。唐山7月高炉限产对成材有助涨效应,短线建议多单持有。(国信期货)
  有色金属:
  整体来看,随着铜价达到年前水平,继续上涨需要更强的利多带动。目前没有明显的利空因素,铜价或偏强运行,即便有调整,幅度料将有限,前期多单可继续持有,未持仓者等待回调机会。(长安期货)
  贵金属:
  预期下半年年金价仍有望相对坚挺,不过上涨幅度或有限,而沪银上涨空间仍可期。 (瑞达期货)
  能源化工:
  塑料期货方面,三季度供应增量来自检修产能回归及进口,石化低库存给予市场信心支撑,故09合约谨慎偏乐观,四季度新产能集中释放,供应端压力将逐步体现,届时远月市场预计承压。(国信期货)
  农产品:
  若三季度美国大豆产区天气恶化,导致新作产量受损,则豆粕上方有较大上涨空间,若天气依旧良好,新作美国大豆丰产,则豆粕难出现趋势性上涨行情,或维持区间震荡走势。(国都期货)
  金融期货:
  虽然市场涨势良好,但在经历了连续的上涨后,权重股难免面临调整的压力,题材股也较难在短期内再度崛起,市场不排除在短期内进入高位强势整理的形态中,短期大强小弱的格局或将延续。不过,政策倾向、监管政策放松、创业板注册制在即,A股后续行情的演绎预计将维持蓝筹搭台,题材唱戏的格局,调整过后的题材股仍是上涨的主线。建议短线可适当参与IH/IF补涨,中期以IC多头持仓为主,逢低介入多IC空IH策略。(瑞达期货)
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