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美豆支撑犹存 豆类走势偏强
美豆优良率有所回落 豆类走强
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美豆种植面积低于预期 豆粕强势上涨
基层供应紧张 豆一延续上涨
临储大豆拍卖预期扰动 豆一大幅上涨
中国采购美豆缓解需求担忧 豆类涨势放缓
美豆天气因素炒作 豆类保持高位2020年09月02日 17:30
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨,豆粕小幅下跌。CBOT11月大豆期货上涨1.3美分,报每蒲式耳954.75美分,11月豆粕合约上涨-1.7美元,报每短吨310.8美元;11月豆油合约上涨0美分,报每磅32.88美分。
  盘面走势:①A2009收盘报4,408,较上一交易日-0.61%,成交量160,663手,持仓量128,034手,-294手;A1-5月价差-56;②B2010收盘报3,418,较上一交易日0.23%,成交量31,792手,持仓量16,465手,-4,772;③M2101收盘报2,940,较上一交易日-0.2%,成交量455,343手,持仓量1,383,543手,16,689手,江苏现货与M2105基差82,与M2101基差-58,M1-5月价差140;④Y2101合约收盘报6,700,较上一交易日0.57%,成交量505,137手,持仓量587,150手,1,732手,Y1-5月价差150
  消息:1、截至8月28日,巴西2019-20市场年度(2020年2月-2021年1月)大豆销售已经占到预期产量1.245亿吨的95%,较上一年同期高出15个百分点,因巴西雷亚尔迅速贬值,国内压榨需求高企,且中国对巴西大豆的需求强劲。巴西雷亚尔兑美元在过去12个月内贬值29%,使得巴西大豆在国际市场上竞争力十足。
  2、巴西全国谷物出口商协会(Anec)周二发布报告称,巴西2020年大豆出口量预计将在8200万吨,玉米出口量料介于3100-3300万吨。Anec亦报告称,巴西9月大豆出口量预计触及419万吨,玉米出口量料触及478万吨。
  市场报价:国产大豆价格4960。江苏张家港地区油厂豆粕价格:2882,+8。天津地区经销商报价,一级豆油6820。张家港经销商报价6890。广州贸易商报价6890。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单282手,+0手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单20630手,0。豆油仓单20283,+0手。截至8月28日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存120.26万吨,较上周的114.13万吨增加6.13万吨,增幅在5.37%,较去年同期的77.66万吨增加了54.85%。截至8月28日当周,国内豆油商业库存总量130.745万吨,较上周的125.995万吨增加了4.75万吨,增幅在3.77%
  主力持仓:豆一2101合约前20名多头67261,-83,空头90293,528,净持仓,-23032;豆二2010合约前20名多头11253,-4359,空头12206,-4216,净持仓-953。豆粕2101前20名多头801094,8528,空头1141460,7891,净持仓-340366。豆油2101合约前20名多头381627,2147,空头461712,348,净持仓-80085。(单位:手)。
  观点总结:豆一:东北及内蒙古地区塔豆装车报价多在2.30-2.50元/斤之间,大豆需求处于淡季,报价较为混乱。各级储备大豆拍卖节奏加快打压市场看涨信心,国产大豆价格稳中偏弱。8月24日中央储备拍卖6.5万吨进口大豆,成交率为73.94%,成交均价为3059.46元/吨。8月26日中储粮将拍卖的9.88万吨国产大豆。中央储备计划于8月26日拍卖的8.7万吨进口大豆。8月28日和31日中央储备将分别拍卖7.5万吨和7.6万吨进口大豆。国产大豆拍卖成交率继续走低,贸易商降价抛售,南方早熟大豆品质不佳均拖累国产大豆价格回暖。新豆供应压力重新主导价格走弱。9月下旬东北主产区新豆将陆续上市,目前大豆苗情较好,如无突发炒作题材,新豆价格高开低走概率较大。预计豆一2101期货合约延续震荡下跌行情,盘中可适量逢高抛空顺势参与2101合约或维持观望。
  豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年8月30日当周,美国大豆优良率为66%,与分析师平均预期的66%致,之前一周为69%,去年同期为55%。当周,美国大豆落叶率为8%,前一周为4%,去年同期为3%,五年均值为8%。当周,美国大豆结英率95%,上周为92%,去年同期为84%,五年均值为93%。美豆优良率继续回调,利好盘面,但是总体仍处在相对较高的位置,丰产预期依然存在。从进口船货来看,本周到港船货有所回升,对盘面形成一定的压制。但是中美高层就贸易问题通话,双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段贸易协议落实,市场预期中国会进一步加大美国农产品采购力度。利好美豆,提振国内进口豆价格。盘面上看,豆二受美豆的影响走势偏强,偏多思路对待。
  豆粕:美豆持续走强,对国内豆类形成支撑,另外美国中西部地区干燥天气预计会对大豆质量形成影响,支撑美豆价格,另外近期美豆出口中国量较好,市场预期较为乐观。国内方面,养殖业逐步复苏,7月份饲料产量增幅达9.6%,且相比杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,豆粕需求远超市场预期。不过,大豆到港量的庞大,以及压榨量的持续高位,豆粕库存近期止降回升,根据天下粮仓的数据显示截至8月28日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存120.26万吨,较上周的114.13万吨增加6.13万吨,增幅在5.37%。库存压力较大限制豆粕涨幅。另外,豆粕胀库也导致有张卖粕买油的套利操作频繁,对豆粕形成一定的压力。总体来看,短期豆粕维持偏强震荡,盘中顺势操作为主。
  豆油:全球货币政策的持续性宽松,美元的不断贬值使得该国商品价格面积不断的通胀,美豆出口价格也不断上行,加上对原油价格4季度上涨的预期,国内豆油价格有望出现连续的上行。由于十一及中秋双节的临近,国内植物油消费需求将出现明显的提升,豆油价格的走势可能在进入9月后就提前启动,并出现连续性的上涨。中期走势方面,鉴于美豆9月中下旬起将开始丰产上市,以及国内包装油备货旺季也将陆续结束,届时行情可能面临阶段性回调压力。盘面上来看,豆油保持强势,新单可以考虑在6650附近逢低入场,止损6600,目标6750。
  来源:瑞达期货
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